隨著信息化進程的日益深入，越來越多的企業應用了CRM（客戶關系管理系統）和ERP（企業資源計劃系統），然而，在一些老問題隨著信息化的實施迎刃而解的同時，也滋生了一些新的問題——相互孤立的ERP與CRM應如何聯手？
CRM能夠提高客戶滿意度，抓住客戶購買機會從而為企業賺錢，主要體現在對企業外客戶信息的管理；而ERP可以降低生產成本、減少客戶維護、縮減開發成本從而為企業省錢，主要體現在對內的資源管理。一個對外，一個對內，兩者似乎可以各行其道而彼此隔離，但為企業創造價值的根本內涵，讓兩個看似獨立的系統之間從根本上具有千絲萬縷的聯系。兩個系統的整合也需要站在這些聯系之上。下面筆者就將其總結為CRM與ERP整合的六個切入點。
1.客戶挖掘 強強聯合
CRM有相關的工具，有助于企業找出優質客戶。例如，通過客戶歷史訂單的金額，產品的利潤貢獻率，客戶投訴等等的參數，來幫助企業遴選客戶。而ERP也可以通過相關工具，幫助企業匯總客戶一段時間內的訂單金額，所購買的產品對利潤水平等等。可以看出，兩者之間的部份功能是相通的，加上RM分析的相關數據，許多都是來之于ERP系統的，如產品的毛利率、歷史下單匯總等等。
由于兩個系統相互獨立的，所以每次下定單的時候，要分別在兩個系統中開立，產品的利潤率也只能按照標準的利潤水平，而不能跟蹤到每張定單的實際利潤水平。因為這給企業的日常工作帶來比較大的麻煩。
通過整合，在CRM中下的定單可以直接帶到ERP系統中去，或是在ERP系統中的訂單數據可以跟CRM共享，而無需重復輸入；加上ERP系統可根據每批產品、每張訂單計算實際成本，
CRM可以從ERP中取得成本數據，分析客戶的利潤貢獻率，能更加精確和實際。
2.客戶管理 以一當二
CRM和ERP都要用到客戶的一些基本信息，而且客戶聯系人、信用額度、付款條件等信息還是比較敏感的。
相比較之下，ERP對客戶管理的功能稍弱，因為ERP的重點是放在提升企業的管理效率之上，而不是放在客戶的管理之上。而CRM則比較關注客戶的管理，如客戶投訴的追蹤處理上，客戶信息也是CRM系統比較全面，可以記錄跟客戶的歷史交流情況。把兩個系統整和起來，實現數據共享，客戶信息只需輸入一次，就可以實現兩個系統的共同調用，大幅地減少業務人員的工作強度，從而有效避免以往的抱怨。
3.產品管理 牽CRM而動ERP
ERP和CRM系統中都要用到產品的基本信息、產品的BOM表、產品的客戶化配置和報價等。在CRM系統中，會記錄給客戶的歷史報價情況，以及客戶的回復信息。如何根據客戶的最后回復，研發部門能快速的生成產品基本信息，防止在業務部門、生產部分、研發部門之間，存在多個版本的產品信息表，這是不少企業急切需要解決的問題。
多個部門之間存在著多個版本的信息表，一方面是要對數據進行重復輸入，造成工作的浪費，另一方面，數據不共享，容易出現錯誤，而且，由于數據更新等原因，很可能導致多個部門之間，數據不一致，從而對外的口徑不一致。如客戶對包裝方式作了一個小變更。業務只在CRM系統中反映，而沒有在ERP系統中反映出來，使得生產部門無法按照新的客戶需求進行生產，最后導致客戶的投訴。所以，至關重要的是CRM與ERP系統中的產品數據庫的統一。
4.訂單管理 以尺之長避寸之短
CRM和ERP系統中都有訂單管理，可以說兩者是完全重疊的。然而，不少企業把報價等相關作業在CRM系統中做，而把客戶實際下訂單后的作業放在ERP系統中做，把客戶下單的作業把它人為的分開了，這其實是一種非常錯誤的做法，極其容易出錯。
業務員在每次下訂單前，都要跟客戶進行多次的協商，小到產品的顏色，大到產品的規格尺寸功能，及其價格等，來來往往要進行幾十次的溝通，如果讓ERP來記錄這些溝通歷史，則顯得有點累贅，而如果讓CRM來做這些事情的話，則變得游刃有余。把兩者整和起來，讓CRM做相關的訂單前的準備工作，等客戶最終確認產品信息和價格后，可以自動根據這些確認后的信息在ERP系統中生成銷售訂單，如此的話，可以事項雙方的相互補充。
5.營銷管理 追根溯源
雖然ERP和CRM系統都有銷售管理功能，但兩者的側重點是不一樣的。CRM系統在銷售管理方面強調的是過程，講究機會管理、時間管理和聯系人管理等，而ERP系統中更多地強調結果，講究銷售計劃和銷售成績。CRM提供的營銷工具，是ERP所無法比擬的。但是CRM中營銷工具所要用到的很多參數，都是ERP系統提供的。
如CRM要分析哪些產品對企業的利潤貢獻比較大，作為下一年度重點推廣的產品，ERP的成本模塊可以幫助CRM計算統計產品的成本。再如，CRM要想了解哪些客戶給企業帶來了多少的利潤，重點客戶的一些個性化需求有否反映到產品的生產中去，交期是否都能滿足等等，這些數據都來源與ERP系統。
如果兩者沒有進行整和，這些數據都要先從ERP系統計算出來，然后再填入到CRM系統中去，費時又費力，而且又比較容易出現錯誤。
6.客戶滿意度 合二為一
ERP系統的重點是企業內部，對于外部的客戶滿意度，只是簡單的提供一些客戶投宿記錄、解決情況，而沒有記錄跟客戶詳細溝通的過程而已。而CRM則會對客戶進行全面管理，強調對客戶的關懷，從而提高客戶滿意度。所以，通過統一的客戶滿意度管理，實現客戶投訴、抱怨、服務等統一的信息庫，無疑是二者整合的理想結果。兩個系統所需的數據可盡其所需。
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