昨日有消息稱,Snapchat的母公司Snap給自己的IPO估值最高為220億美元。積極承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志銀行。巴克萊銀行、瑞信和Allen&Co.也有參與。
Snap計劃3月1日確定最終發行價,在紐交所發行2億支股票。
從本周五開始,Snap團隊將進行多場路演,日程安排如下:
2月17日,星期五:美國東岸
2月20日,星期一:倫敦
2月21日,星期二:紐約
2月22日,星期三:紐約
2月23日,星期四:波士頓
2月24日,星期五:中西部
2月27日,星期一:洛杉磯/舊金山
2月28日,星期二:舊金山
3月1日,星期三:紐約定價
在上市后,Snap的聯合創始人Evan Spiegel和Bobby Murphy計劃出售總價2.56億美元的股票。
Spiegel和Murphy加起來是Snap的最大股東,在公司上市后將擁有89%的投票權。兩人打算在公共市場出售1600萬支A級股票(不享有投票權)。
若成功上市,Spiegel將收到3%的CEO 股票獎勵,價值5.88億美元。同時,他的年薪自動降為1美元,董事會會根據公司的業績表現對其發放年度獎金。
除了Spiegel和Murphy,以下幾位Snap的大股東也有心在公司上市后出售股份:
1.Benchmark的合伙人,同時也是Snap董事會成員的Mitch Lasky計劃出售1070萬支A級股票,套現1.71億美元;
2.Lightspeed Partners——也是Snap最早的投資人,計劃出售460萬支A級股票,價值7400萬美元;
3.General Catalyst計劃出售57.3萬支A級股票,總值900萬美元;
4.Snap的董事會主席Michael Lynton計劃出售5.5萬支A級股票,價值87.8萬美元。