消息人士透露,Snap聯合創始人及CEO埃文·斯皮格(Evan Spiegel)上周在紐約拜訪了多名潛在投資人。該公司正試圖為備受期待的IPO(首次公開招股)尋找支持者。
來自洛杉磯的Snap是消息應用Snapchat的開發商。該公司去年秋季提交了秘密的IPO申請文件,這可能將成為過去幾年中規模最大的一次科技公司IPO。
消息人士表示,目前Snap仍然預計將于3月底上市,市值達到200億至250億美元。不過該公司尚未敲定將在哪一交易所掛牌交易。
由于年營收不到10億美元,Snap可以以保密方式向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請。不過,只有到公開發布財務信息的21天后,該公司才能舉行正式的IPO路演。如果希望在3月底上市,那么Snap需要在2月中旬發布財務信息。
不過,斯皮格及其團隊已拜訪了多家潛在投資方,進行“教育性”會議。換句話說,斯皮格希望向潛在投資方介紹Snap的技術以及未來發展前景。上周,斯皮格因此前往了紐約。《華爾街日報》上月報道稱,Snap高管已在美國多座城市舉行了會議。
現年26歲的斯皮格將IPO的細節問題交給了首席財務官德魯·沃萊洛(Drew Vollero)和首席戰略官伊姆蘭·汗(Imran Khan)。沃萊洛此前供職于美泰,于2015年加入Snap。伊姆蘭·汗此前曾是瑞信的投資銀行家,曾幫助阿里巴巴和多家科技公司上市。
然而消息人士表示,斯皮格仍需要向投資人傳達Snap管理層的信息。他將被包裝成富于遠見的科技行業人士,類似于Facebook上市前的CEO馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。
一名消息人士表示:“斯皮格富于遠見,他本身就是個故事。”
本周早些時候,Axios的丹·普利邁克(Dan Primack)表示,Snap團隊計劃于下周拜訪股票分析師。這些會議的目的是幫助分析師優化對Snap的財務模型。隨后,Snap將很快公布相關文件。
Snap財務文件,即S-1文件的具體發布時間,以及該公司的整個IPO流程,都仍有可能發生改變。如果Snap遭到SEC的質詢,投資者對Snap持疑慮態度,或是投資者對Snap股票的需求不強烈,那么上市流程將會被推遲。
Snap拒絕對此置評。
過去幾個月,華爾街和硅谷都認定Snap即將進行IPO。去年,Snap招聘了多名IPO專家,并將公司名稱從Snapchat改名為Snap,從而更好地吸引公開市場投資者。
去年9月該公司在博客中表示:“你可以搜索Snapchat或Spectacles,了解有趣的產品,而Snap Inc.供華爾街使用。”
除了Snapchat消息應用之外,Snap正在迅速拓展業務。該公司正在加強廣告產品,并加入新聞功能。去年,Snap開始銷售能拍照和錄像的眼鏡Spectacles。
本周四,Snapchat應用進行了升級,幫助普通用戶更方便地使用,減少用戶的迷惑。
Snap期望中的估值高達250億美元,因此該公司需要解釋,未來的潛在市場有多大。目前,Snapchat只在一小部分用戶中非常熱門。去年6月,Snap表示,日活躍用戶數已達到1.5億。去年8月,競爭對手、Facebook旗下的Instagram推出了類似Snapchat的功能“Stories”,并很快吸引了同樣多的日活躍用戶數。
Snap也需要解釋,該公司要如何將不到10億美元的年營收增長至數十億美元。Snap選擇的講故事角度將非常重要。近期,Snap進軍硬件市場,并將自身定位為一家“相機公司”,這可能導致投資者以不同于互聯網公司的方式對其進行估值。互聯網公司的利潤率通常較高。
自去年IPO的消息曝光以來,Snap還面臨著兩起訴訟。一名前員工起訴稱,關于增長指標,Snap對投資人說了謊。Snap則表示,這樣的指控毫無依據。