中小型企業對于CRM的要求隨著CRM在中國市場的深入而增強。從最簡單的記錄客戶信息，到現在要求系統能夠提供詳細的客戶跟進方案和資源自動匹配。尤其是銷售人員，他們對CRM要求更加智能更加人性化。
首先客戶管理要非常清晰，不用為記不住客戶的問題所擔心，并且可以提供自動匹配的技術，使銷售人員能第一時間和客戶匹配。在公司的管理層面上要 求CRM軟件規范管理制度、業績考核、業務管理等多項管理功能。通過CRM，CEO可以了解銷售部的運營情況，銷售經理則可以了解部下的工作情況，從而把 握整體情況，有針對性的提高銷售團隊的工作效率。
中小型企業注重實效，如果他們發現正在使用的CRM不能滿足他們的需求，他們會毫不猶豫的換掉，尋求更好的合作對象。而作為CRM廠商，也應完整了解客戶企業的商業運作模式，然后再來決定解決方案中有哪些需要修改或定制。只有這樣，企業原本所具備的競爭優勢才能注入到自動化的系統中，達到讓員工更高效工作的目的。匯山CRM的一位客戶就曾經抱怨過他之前使用的某品牌CRM不能根據自己的客戶狀態而提供有效的跟進方案，并且只能在局域網中使用。而匯山CRM則提供了方便的跟進管理方案，使銷售人員從繁復的客戶篩選工作中解脫出來，節約更多的時間，大大提高了跟進工作的效率，無論是局域網還是廣域網，使用者都可輕松使用。在一段免費的客戶體驗時間過后，他選擇了匯山CRM作為其以后的合作對象。
在中小型企業里，通常都是一人身兼數職，他們對于CRM的培訓要求是速戰速決，最大限度的縮小培訓時間。因此中小企業的 CRM實施要做到快速部署、快速上線運行，快速開始體現投資回報這三項特點。去掉過多的人工操作環節，比如，使用者輸入某位客戶的名字，關于他的信息，客 戶狀態，銷售人員和他聯絡過幾次，最近一次聯絡是什么時候，提醒是否應該更新聯絡等等一系列的數據同一時間出現在眼前，不需要另外進行步驟再次查詢。實現 功能上的一步到位，人性化。
單一提供記錄型CRM軟件，越來越難以獲得中小企業的青睞， CRM的思想是讓客戶更加滿意，而不僅僅是客戶關系管理的狹義概念。CRM應該是從一開始接觸到客戶，到客戶跟蹤，簽署合同，提供產品或服務，保證售后服 務質量，實現客戶再次消費等全程管理過程。而如何將這些看似繁多復雜的過程整合成簡便易行的智能操作，則是CRM提供商們能否成功“攻占”使用者的關鍵。
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