不管企業(yè)投資什么樣的項目，包括CRM在內(nèi)，前提都要有個完整的業(yè)務(wù)和管理規(guī)劃方案，雖然目前的全球經(jīng)濟(jì)狀況不太好，很多企業(yè)對于IT管理系統(tǒng)項目的預(yù)算收的比較緊，但只要有完整的公司發(fā)展規(guī)劃方案，還是可以大膽地去的實施執(zhí)行的。
不管部署CRM系統(tǒng)的是什么樣的企業(yè)，屬于哪個行業(yè)，規(guī)模是大還是小，都需要規(guī)劃好發(fā)展路徑，規(guī)劃的內(nèi)容包括了很多個方面，不過主要討論的還是與CRM項目相關(guān)，企業(yè)在開始規(guī)劃時，通常情況下需要策劃自己戰(zhàn)略和系統(tǒng)架構(gòu)以及動作模式，通過策劃CRM項目戰(zhàn)略可以定制出發(fā)展路線圖，從中找出重要的項目作用點。
除此之外同，企業(yè)還需要對目前的IT系統(tǒng)架構(gòu)環(huán)境進(jìn)行分析來確定CRM軟件的最終形式，這樣有利于策劃實施計劃，通常情況在下在相對較全面的規(guī)劃當(dāng)中要完成的工作比較多，其中包括流程調(diào)查分析，需求報告分析，CRM軟件功能評估，CRM系統(tǒng)戰(zhàn)略評估，關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)優(yōu)化和后期的實施計劃等。
在這些工作當(dāng)中，對企業(yè)的需求進(jìn)行分析是最重要的一項，是后期實施CRM項目時的主要基礎(chǔ)，但是系統(tǒng)需求的分析如果不夠全面到位的話，也很難獲得較高的CRM項目效率，以及可能會出現(xiàn)讓用戶和客戶都難以接受的各種問題，但不管怎么樣效率非常低是可以肯定的。
正確的規(guī)劃路線是需要從CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計與開發(fā)著手，因為CRM管理系統(tǒng)的功能一定是要與企業(yè)的主要業(yè)務(wù)和管理流程互相關(guān)聯(lián)的，CRM的應(yīng)用功能的多與少完全是看用戶有沒有該方面的需求，如果沒有那么就完全沒有必要去開發(fā)，總之用一句概括就是現(xiàn)實業(yè)務(wù)該有的，CRM系統(tǒng)也要有。
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