軟件選型、項目實施、基礎數據是一個信息項目能否成功的重要三因素，是必須要好好把握住的。CRM項目第一個重要環節是軟件選型，它是奠定整個項目走向成功的基礎。那么如何做好CRM軟件選型呢?筆者認為必須要注意的有這么幾個關鍵…
1、多手準備不會后悔
先來打個比方，經歷過家居裝修的朋友們都知道，在餐廳置辦餐桌的時候往往會考慮到買圓桌還是長桌。然后就有兩用桌，平時自用的時候是方桌，隨著用餐人數的增加可以將桌下的板子掀起，變成圓桌。
在CRM項目選型的時候也正同這樣的問題。產品本身相當于方桌，周邊產品類似桌下翻板。企業在進行購買的時候，如果只看到了CRM產品，沒關注后續，那么在日后真正需要的時候就需要花天價購買或者更換現有的軟件重新開始。明智的做法是，在選型時就考慮到后續要用到各種功能的時候，只需購買模塊，就不需要做項目集成工作了。
根據實際情況，筆者建議購買模塊化的CRM產品。根據自己需要選購，可以購買目前所需，在以后需要的時候再選購其他相關。而模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。
2、什么時候選型最佳?
很多企業糾結年初還是年底，這確實讓人頭痛。在這里建議年底，也是考慮到成本問題。因為年底廠商會沖業績，面對業績壓力，肯定會打一波價格戰，這時候能拿到相對低的價錢。并且還有可能會有驚喜就是軟件廠商會送一些模塊。在年底，跟軟件廠商談判時，企業占有較大優勢。農歷年之前簽訂合同，年后進行項目實施，也能做一個好的規劃安排。
3、大小如何選擇?
目前提供CRM軟件廠商多達百家。面對這么多的產品，功能上不同之外最重要的體現還是在根據企業規模來適應。這其中多數的CRM產品主要是面向中小型企業的應用。為此在選型時，應從實際現狀考慮，選擇適合自己企業規模的CRM軟件。另外要考慮的一點是，未來這個企業即將有怎樣的發展。如果企業處于發展中，那么建議可以選購稍微有規模的軟件。在實際的工作中，企業一般都會考慮未來5年的發展規劃。也就是說CRM軟件至少要為企業服務5年才能收回成本。這時候企業要考慮未來幾年，這款軟件是否能夠跟得上企業的發展規模。
4、功能性不同，如何選?
在這里有兩類功能的CRM系統分析型和操作型。操作型的軟件重點記錄業務數據，缺少對數據的處理和跟蹤能力。分析型軟件可以記錄數據的同時并分析數據，簡單說就是商務智能。
企業在CRM軟件選型時，需要考慮企業的實際需求，來判斷采用的是記賬型的CRM軟件還是分析型的CRM系統。如果企業管理比較到位，比較重視數據的再生，那么分析型CRM系統是一個不錯的選擇。相反，如果只是想紀錄客戶的交易數據，或者另外有獨立的BI商務智能系統，那么只需要選擇記賬型CRM軟件即可。
5、與現有的CRM產品集成?
企業很可能在之前用ERP系統或財務軟件。此時選型必須要考慮到系統集成的必要。不同的信息化系統之間會有重合的地方。如CRM系統與ERP系統，在客戶信息的管理、銷售訂單的管控等方面，都有重疊。為此在系統選型時，要考慮到未來系統集成的需要。如要考慮到系統的集成性(具體包括集成的成本、集成的風險、集成的工作量等等因素)。根據不同的情況，軟件的集成性是不同的。如用友的CRM產品對其他廠商的軟件的集成性并不是很好，但是對自己公司的ERP產品卻有很好的集成性能。
6、操作系統運行環境如何考慮?
這里要考慮的就是CRM軟件支持的操作系統。目前來說大部分軟件不支持跨平臺操作，一般只支持微軟操作系統，很少有支持免費的LINUX系統。隨著盜版力度的加大，不少國內企業開始轉型，將Windows操作系統換為開源操作系統。這里就是安全方面的權衡了。考慮服務器是否能支持LINUX的服務器。業界普遍認為LINUX系統比微軟操作系統作為服務器穩定。另外還要考慮到客戶端是否支持LINUX系統。有可能客戶端是使用微軟操作系統。
7、解決方案的是否現成?
行業的不同也就有了不同的特點，對應的解決方案也不一樣。例如，零售業的CRM與外貿業CRM就是一個注重客戶的喜好，一個注重用戶的滿意度等。如果沒有沒有關于行業的解決方案只有單一的傳統方式，也就是說企業在選擇了此軟件之后會面臨二次開發的情況。這不但增加了成本，也加大了項目風險。建議企業最好選有現成解決方案的軟件。
8、架構是BS還是CS?
其實BS架構和CS架構的差異在用戶群體。企業用戶都在內部的話用CS架構，企業需要外部來用CRM系統就使用BS架構。BS架構不需要安裝客戶端，只要有網絡和主機，可以讓用戶通過網頁瀏覽器登錄系統來訪問。為此企業在選購CRM軟件時，要需要根據自己企業用戶群體的不同，來判斷該采用BS架構，還是使用CS架構。
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