CRM的本質是利用企業的業務數據提供客戶需要的服務或產品，以保證能夠提供更好的客戶服務，并能協助銷售團隊進行更為有效的交叉銷售和向上銷售，留住現有的客戶，更好地幫助企業發展潛在客戶。那么購置CRM的訣竅是什么呢？一言以蔽之，就是要根據企業自身的業務特點去關注它是否容易使用。
不能貪圖省錢不重實效，更不能跟風而上從眾而發。不少國產CRM軟件公司和線上移動CRM軟件標榜費用超低甚至是免費使用的，然而企業在真正購買和使用之后，才漸漸發現問題不斷，比如營銷和業務辦理流程分離、流程步驟復雜，又或者帶有隱性花費、需要為附加功能買帳。因此，選擇信得過的品牌同時具有透明價格和合同是關鍵，此方面的優秀產品諸如神州云動CloudCC CRM、Salesforce、微軟CRM等。CRM的選型和配置要遵循一個原則，那就是“沒有最好，只有最適合”。不能看到眾多同行業企業都上馬了某種品牌的一套CRM，也跟風而上配置相同的系統軟件，忽視了與自身業務的貼合性后果是不可設想的。
CRM系統實施是一個“系統活兒”。絕不能將其簡單視為“安裝一套軟件而已”的技術問題，更重要的是要在包括企業文化、組織結構、業務流程、人員安排等方面進行全面變革，一切要真正圍繞以客戶為中心的理念去實施。從更深層次上講，整個企業的組織形式都要進行調整，全體員工都要改變意識去圍繞客戶服務。只有對此做好充分心理準備并拿出應對措施，技術投資才能得到回報。企業不僅要注重CRM系統表面的投資，即軟件硬件和咨詢服務上的投資，更應看到潛在的變革成本，比如必須花費必要的時間、精力、人力、物力，在管理意識、組織結構、業務流程等方面做好準備，只有這樣才能收到意想不到的良好效果。
配置CRM的目標必須明確，不僅是要提高銷售業績，更要提高管理水平。有些企業直觀認為CRM軟件只能管理客戶關系，對企業其他業務流程經營活動沒有幫助。事實并非如此，拿神州云動CloudCC CRM來說，它是以客戶需求為中心，提供完整的、隨需而制的行業解決方案，能夠實現銷售自動化管理、市場營銷智能管理、會員忠誠度管理、經銷商管理等一系列用于企業方方面面的解決方案。實現企業的市場營銷、銷售管理和客戶服務工作一體化、自動化運行，將獨立、零散的常規性事務進行集成化和綜合化管理，能夠實現更好的業務過程控制，提高客戶服務質量，能夠改進和優化業務流程，提高業務工作效率，幫助企業創造更多利潤。
掌握了這些訣竅之后，CRM系統將成為一個信息庫存儲企業的各種客戶信息，并且隨著時間的推移，企業能夠不斷深挖客戶信息價值來創造利潤。當企業管理者真正明晰自身業務的需求后，再選擇適合自己企業的CRM系統將不會是什么難題。
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