本期介紹的是Rushcrm的CRM系統的用戶管理,上期介紹的是CRM系統的用戶管理,后續咨訊可以點擊超鏈接CRM資訊進行查閱。
本文是以Rushcrm的客戶關系管理系統(CRM)為操作例子。
登陸Rushcrm的CRM系統(云服務)操作平臺后,在平臺的右上方處找到一個藍色齒輪狀圖標,將鼠標移動到藍色齒輪狀圖標上,就會顯示CRM設置的框框,然后點擊CRM設置就進入了用戶管理頁面了。
進入用戶管理界面后,可以看到RUSHCRM的CRM系統里的用戶管理頁面下有用戶、職位、權限、項目組、共享規則、字段權限、操作日志、登陸日志。今天要給大家主要講一下用戶管理中權限的設置。
首先點擊左側的權限選項,接著右側就會跳轉至權限列表,我們就可以看到已有的權限名稱。第一個權限名稱一般為管理員不能刪除,我們只有對它進行編輯的權限,而我們新創建的新權限名稱則是可以進行修改刪除的。我們先來操作一下,我們現在可以看到權限名稱下有管理員、采購經理、財務專員、銷售經理、銷售專員等權限名稱,在它們的右側還有對它們具體權限的描述。
我們現在要新增一個權限名稱,點擊右側綠色框框力里的新增權限名稱。然后輸入測試經理,描述為僅供查看所有權限。接著我們來設置該權限名稱的權限,方式有兩種,一種是復制現有的權限名稱的權限,另一種是重新選擇權限,我們選擇后者。
接著點擊下一步,我們可以看到非常多的模塊,我們可以進行編輯,刪除,查看權限的設置。設置的方式同樣有兩種,一種是直接選擇全部都可以編輯或者查看。一種是一個模塊一個模塊進行權限設置。值得注意的是擁有編輯的就一定包含查看的權限。這里我們勾選查看全部即可。
值得一提的是,不僅模塊可以進行權限自定義,每個模塊的字段也是可以進行自定義的,點擊字段與工具設定下的下拉按鈕就會出現可以進行設置的字段,我們可以讓這些字段進行顯示或者隱藏,從而讓界面變得簡潔。
最后點擊保存,我們就會看到權限名稱下出現我們設置好的新權限名稱了。這就是RUSHCRM用戶管理中的模塊權限自定義以及字段自定義。