2014年成立的螞蟻財(cái)富(北京)投資基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱螞蟻財(cái)富)隸屬于螞蟻金融，注冊(cè)資金20000萬(wàn)人民幣，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的全國(guó)性基金管理公司之一，一直以永不放棄，未雨綢繆;滿懷期待，竭盡全力的精神在金融領(lǐng)域不斷前行。
成立以來(lái)，螞蟻財(cái)富秉承“安全快捷，誠(chéng)實(shí)守信，專業(yè)熱情，穩(wěn)健創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，和“客戶所需，我們所想”的服務(wù)理念，不斷完善自身管理。隨著人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融接受程度的加深和螞蟻財(cái)富對(duì)風(fēng)險(xiǎn)地嚴(yán)格控制，客戶數(shù)量增長(zhǎng)迅速。螞蟻財(cái)富希望從客戶跟進(jìn)、財(cái)務(wù)管理和派息三個(gè)環(huán)節(jié)上能統(tǒng)一管理客戶數(shù)據(jù)，為金融投資者提供更為全面、完善的服務(wù)。
全面完善的服務(wù)需要信息技術(shù)的支撐，但在尋找軟件時(shí)螞蟻財(cái)富發(fā)現(xiàn)能夠覆蓋客戶跟進(jìn)、財(cái)務(wù)管理和派息三個(gè)環(huán)節(jié)的軟件很少，不是功能不全就是價(jià)格過(guò)高。在一番對(duì)比之下螞蟻財(cái)富選擇了百會(huì)CRM。
作為一款能夠管理全客戶生命周期、高度靈活定制的CRM軟件，百會(huì)CRM可以滿足螞蟻財(cái)富對(duì)客戶跟進(jìn)和財(cái)務(wù)管理的全部需求。通過(guò)CRM常規(guī)的市場(chǎng)活動(dòng)、商機(jī)等模塊完成客戶跟進(jìn)，同時(shí)還能多維度分析客戶，幫助企業(yè)更好地了解客戶、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品;通過(guò)工作流的設(shè)計(jì)完成財(cái)務(wù)管理，當(dāng)合同創(chuàng)建后CRM系統(tǒng)會(huì)提醒財(cái)務(wù)人員審核，審核通過(guò)后開(kāi)始計(jì)息。一般的CRM軟件只能管到這里了，百會(huì)CRM擁有強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)功能和專業(yè)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，為金融行業(yè)開(kāi)發(fā)了派息管理，幫助螞蟻財(cái)富準(zhǔn)確提供并管理派息和投資結(jié)算方面的數(shù)據(jù)，提高了工作效率，滿足了其派息方面的需求。通過(guò)百會(huì)CRM的實(shí)施使用，螞蟻財(cái)富完成了對(duì)客戶服務(wù)的全面升級(jí)。
螞蟻財(cái)富以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)為企業(yè)的生命線，以客戶至上為企業(yè)發(fā)展的著重點(diǎn)，不斷開(kāi)拓新型業(yè)務(wù)品種，為投資者提供多樣化選擇。實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈整體鏈接，力爭(zhēng)成為國(guó)內(nèi)最為專業(yè)的大型綜合投資類金融企業(yè)。螞蟻財(cái)富的肖先生說(shuō)，“選擇百會(huì)是因?yàn)槠涫褂梅奖恪⒐δ荦R全和高性價(jià)比”。使用后提高了工作效率，同時(shí)希望進(jìn)一步加深與百會(huì)的合作，打通短信提醒功能，在派息完成后及時(shí)提醒投資人查看收益，提升客戶體驗(yàn)。
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