一個(gè)CRM系統(tǒng)，一般可以將其分為加法系統(tǒng)與減法系統(tǒng)。簡(jiǎn)單的說，加法系統(tǒng)就是一個(gè)平臺(tái)式的系統(tǒng)。這個(gè)CRM平臺(tái)上沒有現(xiàn)成的功能，或者功能比較少，需要項(xiàng)目管理員根據(jù)企業(yè)的需求加進(jìn)去。為此平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)又可以稱之為加法系統(tǒng)。減法系統(tǒng)就是模塊化的系統(tǒng)。在CRM軟件上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)常用的功能。在使用過程中，項(xiàng)目管理員需要將多余的功能除去，而只選擇對(duì)企業(yè)有用的功能。那么企業(yè)在CRM選型過程中，應(yīng)該選擇哪一種系統(tǒng)呢？對(duì)此CloudCC CRM（http://www.cloudcc.com）有如下一些建議。
第一、適合采用加法系統(tǒng)的企業(yè)，CloudCC CRM對(duì)一些CRM項(xiàng)目進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)采取加法系統(tǒng)的系統(tǒng)，他們系統(tǒng)實(shí)施有一個(gè)特點(diǎn)。天平往往是向企業(yè)的一個(gè)強(qiáng)勢(shì)部門傾斜。如一家企業(yè)，如果企業(yè)的銷售部門比較強(qiáng)勢(shì)，那么這個(gè)采取加法系統(tǒng)的CRM項(xiàng)目，就是圍繞這個(gè)銷售部門來展開的。如果企業(yè)的客戶開發(fā)部門比較強(qiáng)勢(shì)，則系統(tǒng)就圍繞客戶開發(fā)部門展開。這顯然不符合企業(yè)管理的需要。在實(shí)施CRM項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)該全面開花、重點(diǎn)關(guān)注。而并不是哪個(gè)部門強(qiáng)勢(shì)，就對(duì)哪個(gè)部門特別關(guān)照。為此如果企業(yè)要采用加法的CRM系統(tǒng)，那么項(xiàng)目管理員就要有一定的權(quán)力與經(jīng)驗(yàn)。才能夠避免這個(gè)誤區(qū)。
第二，如果采用平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)的IT技術(shù)人員也有比較要的要求。畢竟大部分功能需要企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況來搭建。這就好像那種LOFT框架的房子。開發(fā)商只提供了一個(gè)框架，里面房間的布局等等都需要裝修工程時(shí)根據(jù)用戶的需要進(jìn)行設(shè)計(jì)。這就對(duì)裝修設(shè)計(jì)人員提出了比較高的要求。企業(yè)如果沒有比較充足的IT人員，這種平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)很難在企業(yè)中落地生根。如對(duì)于這種系統(tǒng)，企業(yè)至少有一個(gè)開發(fā)人員、一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施人員，才能夠把控這個(gè)CRM系統(tǒng)。
第三，企業(yè)的管理要比較完善。平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)，基本上沒有現(xiàn)成的管理模型可以作為參考。而需要項(xiàng)目管理員進(jìn)行搭建。這雖然在一定程度上可以提高系統(tǒng)的靈活性。但是太過于靈活，也造成了新的問題。即項(xiàng)目管理員設(shè)計(jì)的功能，是否真的能夠給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值？其只是簡(jiǎn)單的掩蓋了錯(cuò)誤，還是將錯(cuò)誤連根撥除呢？恐怕這只有后續(xù)使用了才知道。由于需要項(xiàng)目管理員自己構(gòu)建管理模型，為此就對(duì)于企業(yè)的管理制度與管理流程有比較嚴(yán)格的要求。需求有比較健全、完善的管理制度與流程。
可見，如果企業(yè)采用的是平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)，那么就要求企業(yè)的項(xiàng)目管理員有一定的全局能力以及權(quán)利，并具有完善的管理制度和IT基礎(chǔ)實(shí)力。采用平臺(tái)式CRM軟件，一般只有兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)：靈活與成本。在其他方面，與模塊CRM系統(tǒng)相比，只有劣勢(shì)沒有優(yōu)勢(shì)。通常情況下，如果企業(yè)是集團(tuán)型的(一般管理比較完善、又要求具有相對(duì)靈活的管理機(jī)制)，并且有IT背景(如本身就是CRM類似軟件的提供商)，才建議使用平臺(tái)式的CRM系統(tǒng)。
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