雖然市場自動化軟件和CRM系統可以助企業一臂之力，但是銷售和市場團隊之間的積極合作才是提供更好服務的主要驅動力。
一個企業的最終目標是創造最佳的客戶體驗，同時提高企業利潤。但企業的部門之間需要共同努力，最大化的進行溝通，從而從客戶服務項目中取得成效。
銷售和市場部門的戰略需要一個堅實的合作關系，確保無縫的客戶體驗。但是，奇怪的是，這些團體并不總是步調一致。在許多公司內，團隊互不溝通，信息傳遞系統有限。
市場自動化技術，提供了企業和客戶之間的自動化互動，從而減輕市場部員工的工作量，同時，客戶關系管理(CRM)系統，則通過實時更新面向客戶的流程，為銷售部門和客戶之間搭起橋梁。但系統必須進行適當設置，以獲得更好的溝通和最大效率。
市場自動化技術的作用
在企業內，市場團隊負責各種營銷推廣，包括電子郵件，社交媒體，展會，特別活動等等。對市場部門來說，在每次推廣時，都和銷售部門溝通信息，幾乎是不可能的。如果銷售部門不知道某個推廣活動，則也不會知道那些因為推廣活動而獲得的銷售線索。潛在客戶是誰，他們是否可能進行購買。
市場自動化軟件可以解決其中的一些問題， 使市場部員工更容易的將推廣信息告知銷售部門，但是，銷售部門也應該關注這些推廣是如何吸引客戶的。銷售部門應該獲得有關銷售線索的信息，比如，客戶收到的電子郵件的內容，客戶所參加的展會，而不是陷入大量市場推廣活動本身的細節。
讓市場和銷售部門工作同步的最好方法，是將市場自動化軟件和CRM系統相整合，讓銷售團隊看到每一個推廣的概述。 許多市場自動化軟件都與兩大CRM提供商，Microsoft Dynamics和Salesforce相集成，所以對于大多數企業而言，是相對簡單的。
無縫銜接銷售和市場部門戰略的關鍵是， 數據完整性和團隊之間完善的信息傳遞。CRM系統需要更新輸入系統內的電子郵件地址，并且確保這些郵件地址不是重復的，(潛在客戶和現有客戶都不應該重復收到同樣的郵件)。對于市場自動化軟件，市場部員工則要確保從潛在客戶那里獲得正確的信息，然后通過CRM系統進行篩選，讓銷售部門獲得符合系統標準的相應信息。此外，也需要提供和這些銷售線索相關的推廣活動信息，幫助銷售部門了解這些客戶的來源，以及如何進行回訪。不需要顯示推廣活動的每個細節，比如預算報告或其他活動內容，但是為了向銷售部門隱瞞這些信息，而自定義安全配置文件也是沒有必要的。
每個潛在客戶都應該被標記到其對應的推廣活動， 從而可以讓銷售部門知道潛在客戶和企業之間互動的歷史，從而知道如何與潛在客戶進行溝通。有了這樣的相關信息，第一個銷售電話聽起來并不像是一個陌生推銷電話， 而且銷售代表可以根據他掌握的信息進行對話。最終， 這樣的合作會讓銷售代表更容易吸引客戶，并為市場推廣活動和企業帶來更大的成功。市場自動化軟件與CRM系統結合使用的越多，銷售和市場部門就能更多的了解企業的潛在和現有客戶，他們的喜好，以及他們對于特定信息的反應。
對工作流程的影響
一個有效的銷售和市場部門戰略可以培養潛在的客戶，減輕銷售團隊的一些負擔，不再從一堆不合適的銷售線索中尋找潛在客戶。 如果電子郵件，調查問卷和網頁表單可以自動觸發新活動，和后續推廣活動，銷售團隊就知道市場部門為他們吸引了高質量的潛在客戶。但單靠技術無法做到這一點。團隊需要互相緊密溝通，什么才是“理想的”客戶，以及哪些類型的潛在客戶會進行購買。
一旦意見達成一致，市場部門就可以根據優先級，公司規模，行業，年收益等相應標準，來創建高質量的推廣活動。使用此戰略的企業，不僅會提高部門之間的溝通和團結。也促使市場團隊分析他們工作習慣中存在的問題， 并向銷售部門演示如何通過客戶細分和客戶排序，簡化銷售工作。此外，這樣的工作方式也可以節省企業的時間和金錢，因為不需要花費太多的時間對銷售線索進行篩選和分類。
培養市場和銷售部門之間的合作
然而，銷售部門不應該依賴于市場自動化軟件來做他們應該做的工作。銷售團隊應主動識別客戶的當前需求，并把這些信息傳遞給市場部門來提高品牌知名度，并優化推廣活動。向客戶發送個性化的生日和節日問候是一個很好的開始， 但團隊之間的合作可以帶來更多的銷售創意，比如向客戶提供增值服務，特殊服務和其他特別活動。
這兩個部門都應該明白推廣活動的重要性。 通過電子郵件發送的客戶滿意度調查是一個檢驗客戶關系狀態和產品評價的良好方法。CRM系統可以跟蹤調查，統計結果也可以很容易地與不同的部門進行溝通。
市場和銷售部門可以將他們所有關于客戶的信息相結合，從而迎合客戶的需求。 技術能幫助他們實現這一目標，但是，如果沒有部門之間的積極合作，這一切毫無意義。
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