對企業來說，CRM項目的實施一個繁雜的工程，其中有太多的不可控的風險，因此為了降低其風險，最大化的然CRM項目實施取得成功做好CRM實施挑檐就顯得非常中要了！
對于CRM系統來說，其實是的目的是為了實現根號的客戶體驗，所以為了提升CRM項目的成功率，CRM調研就需要圍繞“客戶”這個關鍵來進行：
1、對客戶的顯性需求調研
從根本上來講,CRM項目的實施就是幫助客戶開源節流的。新客戶業務的拓展與老客戶關系的鞏固進一步開拓新業務，這類開源式的業務拓展關系在CRM項目實施中是必須要考慮的，以此達到增加收入或利潤優化的效果，這對公司尤其是銷售團隊有著致命的誘惑。同時，CRM的租用模式為企業用戶節流，不需要負擔高昂的服務器購買費用，也無需擔心信息化系統后期的維護和升級，讓企業用戶更加關注業務增長而非軟件這種管理工具。因此，客戶的業務范圍、客戶類型、客戶量等都是調研內容的基本構成，確保CRM實施與客戶的顯性需求能吻合。
2、用戶體驗潛在需求調研
用戶體驗的潛在需求是CRM實施調研的關鍵。從用戶體驗的視角作為CRM實施的出發點，不同的用戶群體對用戶的體驗需求是不同的，員工層級人員講求操作簡單、快捷，例如更大、更直觀的操作按鈕和界面，避免錯誤操作。管理層需要實時監控動態情況，方便在前后臺的數據交互方面對數據進行實時整合。針對用戶細節體驗的調研是不可或缺的，避免給客戶造成的額外工作量產生抵觸心理。
3、客戶技術潛在要求調研
調研客戶的技術潛在要求，這對CRM項目實施起著至關重要的作用。從技術角度調研客戶那邊支持什么樣的操作系統，哪些版本可以兼容；支持那些移動設備；選擇什么樣的技術等。這很重要，因為客戶的企業單位里，員工使用操作系統的版本不一定是一致的， CRM實施要考慮滿足全員使用。
4、安全需求調研
安全問題的需求也需要盡量明確。自身資料信息的安全性是每一個客戶都十分關注的問題，如果不加以重視，客戶信息在網絡信息傳播中很容易產生信息安全問題。所以，CRM實施調研需要明確客戶對自身信息數據的安全需求，例如哪些數據是可以落地的，哪些數據是不能公開的，哪些數據是需要隔離的，避免信息數據中途出現安全隱患而中斷實施，確保客戶CRM項目后續實施的正常進度。
5、企業協作與團隊支持調研
企業協作與團隊支持是CRM實施調研的首要保障。CRM的成功實施依賴于項目所有參與者的支持，如果員工或管理團隊對CRM項目不認可或有抵觸，這將會為CRM的順利實施平添多道障礙，所投入的其它努力或許都將白費。所以無論是管理層級還是員工層級，圍繞CRM實施所參與對象的支持的調研就勢在必行了。
此外，在調研的過程中，也需要把“遠景”也加入其中，畢竟，CRM不是一次性物品，而是會隨著企業的成長而逐漸沉淀的，因此考慮企業的未來發展需求以及技術的發展趨勢，能夠讓企業使用CRM的“壽命”更長，而不用頻繁的進行升級更新，加大成本。
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