明確需求——要解決什么問題
在很多中小企業老板選型中普遍存在這樣一個問題：往往為了選擇一個功能而選擇一個軟件。CRM是一個強大的軟件，需要逐步挖掘，才能不斷發現他的價值所在。不要用固化的思維限制而把CRM的價值只停留在解決一個或者幾個問題上面。CRM的功能和價值遠遠不止這些，在選型開始之前，盡量明確清楚企業需要解決的眾多問題。
選擇品牌——降低選錯軟件風險
品牌是大眾對企業長期認可和信任的一種沉淀過程。相比那些沒什么知名度的CRM品牌，有品牌知名度的CRM相對更能設身處地的從中小企業角度設計軟件，他們的技術更前沿、他們的功能更強大、他們的服務水平更高更有保障……
當然這不是讓你盲目迷信品牌，在這個人人也善于偽裝的年代，有些品牌是用一些亂七八糟的方法包裝起來的，唯有送上一句話，慎重選型。
考慮企業未來——覆蓋長遠需求
企業業務時刻處于不斷變化中，不同時期會有新的業務問題。在企業信息化初步階段最好能結合現在互聯網發展情況與趨勢和自身的業務，對企業做一個5年或者10年的規劃，然后去羅列一下會有哪些問題可能產生?新的業務問題？需要什么保證業務與目標更接近？
然后再根據需求進行軟件選型，盡可能選擇功能齊全或者可集成的軟件。這么做可以實現：節約軟件成本、避免頻繁的更換軟件而造成人員學習與適應成本的增加、避免出現多個軟件之間數據無法互通的問題以及一個員工好幾個軟件同時使用等狀況。
試用不可少——鞋合不合適只有穿上腳才知道
試用不僅僅是檢驗軟件功能是否能滿足自己企業的需求，其更重要的一點：在軟件試用過程中，通過反反復復的交流，能看出軟件供應商團隊銷售人員的服務水平(態度、素質、解決問題能力、響應時間、服務整體水平)，軟件供應商的質量直接影響到后續CRM是否能夠成功實施及后期服務的質量。選擇CRM其實質是為企業選擇一個能與共贏的合作伙伴，所以選對CRM及其關鍵供應商很重要。
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