移民潮、赴美生子、投資房產、送孩子送去哈佛，麻省理工上大學、給蘋果公司做計算機工程師……美利堅以其優質的教育體系、健全的社會福利保障、理想的創業環境和高度民主自由吸引著來自全世界對生活和夢想有更高追逐的新興人類。
今天分享美國房產移民浩景投資咨詢（北京）有限公司運用XTools CRM的案例。在這個案例中會涉及有關移民客戶管理整個體系、移民狀態時間線的管理、團隊協作及在線流程審批等幾個內容。
浩景投資咨詢（北京）有限公司總部設在中國首都北京，是一家年輕的創業公司，主要從事私募股權投資管理和資產管理，目前團隊主要業務是美國移民服務和美國房地產項目策劃。浩景投資在選擇信息化軟件部署之前曾遇到過小小的挫折，年輕的他們期待在市面上找尋一款獨家定制的CRM軟件，但經過定制化CRM產商的在費用、交付時間和技術實現等綜合評估，最終浩景投資認可XTools,雖然它是saas CRM,但它“換了一種方式”呈現了我們想要的。“我們和售前客戶的電話溝通十分愉快，他們也花了很長時間到我們公司做現場培訓。總的來說，不管是對它的產品和業務人員的素質，我還是很滿意的。” 浩景投資的負責人說道。
客戶管理
客戶管理。浩景投資運用CRM系統管理客戶主要集中在客戶數據統一存儲、電話郵件短信帶來的及時溝通、客戶公海管理、客戶價值最大化及企業服務客戶過程的監管等方面。員工能使用自定義標簽對自己的客戶線索進行多維度、分階段、個人喜好進行“客戶分級”。這樣的好處可以激發業務人員對線索的“充分認知”，讓“左右腦高度協作”，其中的熱點客戶能有效促進業務人員在最短時間內篩選出最有價值和簽單概率較大的客戶。熱點客戶的判斷結果也依賴于業務人員在CRM系統中處理成千上萬客戶的經驗積累和直覺能力的逐步培養。
電話郵件短信帶來的及時溝通。業務人員能在CRM系統“在線直接撥打”客戶電話，客戶打進電話自動彈出“客戶視圖”，業務人員接到來電，開口就問：“你好，Tony，您的移民案件現在處于尚在等待審理，下一步是要求你參加面談，到時間我會第一時間通知你的，祝你愉快。”“用軟件之后，用戶就能享受這樣的星級服務啊。”其負責人說道。郵件和短信群發系統能實時將企業的動態、關愛和新的優惠活動信息傳遞出去。客戶公海集聚了哪些尚未在計劃時間沒出單的客戶信息，公司全員都能對這些線索進行重復跟進，這樣利于業務人員平等享有公平競爭權利和鍛鑄自己的業務能力，攻克這些“不那么容易”的單子后，業務人員能力已和昨日千差萬別了。
客戶價值最大化及企業服務客戶過程的監管。XTools行動歷史、售前售中售后、合同訂單、日程待辦、銷售SFA、電話錄音、郵件短信數據采集等等所用之功能，都充分體現“以客戶為中心”，這些數據集中能得出客戶整個生命周期的MV,“它讓我們更加了解我們的客戶，也更加了解我們自己我們的團隊。這樣的方式，我們的客戶很愿意將他們身邊有移民需要的客戶推薦給我們。通過XTools集信對通訊數據的采集和統計（外呼電話量、通話時長、錄音……），為管理層考核成員的績效和業務素質能力提供了莫大的支持。
移民狀態時間線
不像在京東購物或者用順豐郵寄合同那么簡單和快速，移民業務推進受到移民法案、移民類型、流程和審核周期、申請材料完整度和是否合格、移民咨詢服務商自身業務能力等多方因素影響，移民周期從5個月——5年不等。對于移民申請人來說，最關心的莫過于“移民周期進展情況。”通過XTools標簽云、行動歷史或銷售跟單項目等方式都能完整的呈現客戶的移民狀態時間線。XTools系統會在后期逐漸改進，好讓對時間線有剛性需求的客戶，能在系統中“體驗”到像輸入快遞單號就能查詢到包裹某事哪兒在哪個中轉站某個快遞哥哥的手中，“像這樣的狀態。” 但是目前借助XTools標簽云簡單快捷的就能得到移民狀態時間線，如果需要狀態詳細的可進入相關頁面查看詳情。
針對移民這樣的事件型+時間型這樣的跟單，也可以啟用XTools SFA銷售自動化。通過預先設置好的SFA跟單方案，建立詳細的跟蹤計劃并自動生成相關事件對應執行人的工作計劃表，浩景投資移民業務主要有這些階段: 開檔時間——方案設定——收集申請文件——打款——律師審核——遞交申請——I797——面試輔導——面試——I526——體檢——登陸,啟用移動SFA之后，事件自動執行并推進，具體的事件能在工作臺進行提醒，任務自動分配到負責人。SFA能讓多階段的銷售跟單流程化、精細化、高效、規范、智能。
部門協作
部門協同。部門協同在浩景投資主要體現在文案部門、法務、財務、美國公司之間的協作。客戶信息可以實時進行轉移和共享，減少不必要的時間浪費和員工離職帶來的客戶流失；日程待辦則很好的解決了任務的安排與在人員和不同部門之間的推進。而更多時候，浩景投資公司使用項目管理這個功能來開展工作，XTools銷售項目跟單管理的價值在于集中本項目的所有人（客戶、服務商、第三方等）、所有資源、需求、明晰的進度、評估、方案等所有內容，實現目標的細分、分階段推進與執行、過程管控等，最終讓項目最終結果更接近“最初計劃”，成員和團隊凝聚力和協作能力也得以充分發揮。
Saas CRM中國創始人，12年在線CRM運營經驗與探索，3.5W中小企業，50Wsales，覆蓋53個行業……我們的初心是汲取企業經營管理、銷售管理理論與實踐、營銷學、客戶管理體系、軟件技術等眾多方面的智慧，讓企業體驗智慧管理帶來的產品迭代與技術創新方面潛能的釋放。想詳細了解更多有關XTools的訊息，請訪問http://www.xtools.cn/
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