在管理系統中，事件提醒是很基本也是很重要的一項功能，在客戶管理系統中也是一樣，然而隨著銷售人員或者業務員管理的客戶群的不斷增加，簡單的客戶狀態管理已經不能滿足CRM使用者的需要，作為優秀的CRM管理系統，幫助使用者分解客戶跟進狀態將是CRM系統中必不可少的功能。InfoCRM客戶關系管理軟件對此有自己的理解，infocrm通過對跟進客戶狀態的管理極大的提供了銷售人員的工作效率。
在infocrm系統中，對客戶的銷售狀態有明確的劃分，采用不同的展示頁面清楚明了的展示未聯系客戶、待跟進客戶、銷售成功等狀態的客戶信息，能夠實現客戶狀態的自動管理，有效的督促業務人員對潛在客戶進行不斷跟進，以爭取在最短的時間內完成簽單。
作為一個銷售經理或者普通的業務員，CRM在對客戶進行管理時基本會考慮到如下幾方面。
1、潛在客戶的分配和后期跟進管理;
2、當潛在客戶分配之后，在一定時期內還沒有簽單該如何解決;
3、現有客戶拜訪、聯系時間的提醒;
4、現有客戶的呼叫中心服務人員的服務及解決情況信息；
5、對于剛入行或者經驗不足的業務員來講，如何有效的管理手中的客戶，并有效的分配自己的精力進行跟進;
6、排重，新收集的客戶資源是否已經有其他同事在跟進;
7、客戶的重要節日的提醒，如生日提醒等。
以上7項為銷售人員一般都會考慮且關注的事情，infocrm是如何進行管理的呢，下面我們將進行講解。
CRM策略一：管理員數據分配、業務人員主動申領
管理人員對新的共享數據進行平均分配，新分配的數據資源作為銷售人員的有力支撐，平均分配可以做到資源上的平等，在效果過程中可以通過其他手段達到充分利用資源的效果；
業務人員也可以在允許的范圍內進行共享數據的申領，在共享數據中尋找商機，進一步提高數據利用率。
CRM策略二：未成交回收期限
這項策略主要是定于業務員與潛在客戶成交的期限，如在設定的時間內沒有完成簽約，系統將潛在客戶自動回收。
其實在銷售過程中，經常會遇到有合作意向而始終沒有簽約的情況，其原因是多方面的，然而若對每一個業務人員實施了此項策略，那么將有效的激勵銷售人員盡快與客戶簽約，有效的提高了簽單率，避免了拖拉現象的發生。
CRM策略三：業務擁有潛在客戶上限
這項策略主要功能在于設置業務員擁有的潛在客戶上限，當某個業務員擁有的潛在客戶超過設定的數量時，將不會在有新的資源分配給他。
對于一些剛剛入行或管控能力還未成形的業務員來講，此項功能最有價值，因為很多時候因為客戶過多，而業務人員的經驗和精力不足，最終會導致業務人員的關注度分散，影響最終的簽單。
CRM策略四：客戶資料查重
查重功能主要是防止客戶信息，如電話、地址、手機、電子郵件、聯系地址等重復，避免出現重復更新的現象發生，若檢測到存在重復現象，系統將不允許錄入，這個功能對于后期客戶庫的管理有了極大的幫助，減少了后期排重的工作。
CRM策略五：紀念日關懷
系統通過客戶信息，自動在生日、節假日等紀念日給客戶發送關懷郵件、關懷短信，或者直接通過電話進行關懷，以提高客戶滿意度，進一步促成銷售。
CRM策略六：呼叫中心的服務
通過與CTI的集成，實現呼叫中心同一服務熱線，為客戶提供統一服務接入，同時為業務人員有效的收集了客戶的訴求。
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