持續(xù)復(fù)蘇的初步跡象始于2013年，根據(jù)Hfs研究中心的“外包狀態(tài)”調(diào)查研究表明部分買(mǎi)家與前兩年相比對(duì)外包興趣更加強(qiáng)烈了。但這些興趣并沒(méi)有立即促成外包的成交合同，直至2013年中旬在法國(guó)、德國(guó)、北歐以及比利時(shí)等國(guó)獲得合約的順利簽署。政府信息通信部通過(guò)該地區(qū)的資訊服務(wù)與系統(tǒng)集成收益均在2013年第三與第四季度有所提升。對(duì)于外包產(chǎn)業(yè)而言，這是一個(gè)令人鼓舞的良好跡象，因?yàn)橥獍M(fèi)用一直是以資訊費(fèi)用的提高為基礎(chǔ)。2014年HFs的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為歐洲信息技術(shù)外包與業(yè)務(wù)流程外包費(fèi)用與往年相比更有信心。圖一表明了2013-2018年歐洲外包市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。
在歐洲，英國(guó)擁有約160億美元的信息技術(shù)外包市場(chǎng)且預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率保持在3%左右。過(guò)去三年里，由于巨額債務(wù)削減花費(fèi)以及平均交易規(guī)模萎縮，合同簽約量?jī)H跟下降的收益持平。此外，英國(guó)政府大概是歐洲區(qū)域最大的信息技術(shù)外包買(mǎi)家，并且仍然面臨著嚴(yán)峻的緊縮措施與對(duì)外包機(jī)構(gòu)逐漸遞增的不信任——尤其來(lái)自一些因與英國(guó)政府合作大型外包和項(xiàng)目而名譽(yù)受損的全球大型外包商。然而，在預(yù)期內(nèi)，歐洲信息技術(shù)外包將由北歐(+4.3%)驅(qū)動(dòng)而增長(zhǎng)至3.5%。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，德國(guó)和法國(guó)擁有更強(qiáng)勁的性能而印度離岸供應(yīng)商也在鞏固他們?cè)谶@些市場(chǎng)的地位。近期案例包括維普絡(luò)(Wipro)與德意志銀行簽訂的長(zhǎng)期A(yíng)DM(應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)和維護(hù))合同以及塔塔公司與挪威最大的金融服務(wù)集團(tuán)(DNB)簽訂的ADM(應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)和維護(hù))合同。
歐洲業(yè)務(wù)流程外包市場(chǎng)在2013年初期經(jīng)歷了一個(gè)糟糕的開(kāi)端后，逐漸在今年下半年在合同簽約與消費(fèi)支出有所改善。圖二顯示了HFs研究中心為整個(gè)歐洲的業(yè)務(wù)流程外包市場(chǎng)的增長(zhǎng)所做預(yù)測(cè)。
英國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)是2014年歐洲市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的主力軍。這逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)主要?dú)w功于希望拓展新領(lǐng)域外包的公共和私營(yíng)部門(mén)機(jī)構(gòu)。形成鮮明對(duì)比的是IT市場(chǎng)，英國(guó)的公共部門(mén)繼續(xù)把精力投入在業(yè)務(wù)流程外包上而我們更加期待的是例如警察管理與福利管理能在今年內(nèi)加速。英國(guó)業(yè)務(wù)流程外包公司在2013年交易表現(xiàn)強(qiáng)勁，包括一個(gè)英國(guó)本土與西班牙電信公司O2簽訂的長(zhǎng)達(dá)10年價(jià)值12億英鎊的客戶(hù)管理服務(wù)(CMS)業(yè)務(wù)流程外包合同。
對(duì)于歐洲其他國(guó)家的期望相對(duì)比較復(fù)雜。其他主要業(yè)務(wù)流程外包市場(chǎng)以北歐為首仍將是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，尤其是在制造業(yè)和高科技領(lǐng)域取得了重要級(jí)別的創(chuàng)新以及簽約多進(jìn)程財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的新合同。近期的一些新合同還有凱捷首次在瑞典山特維克簽訂長(zhǎng)達(dá)5年的財(cái)務(wù)外包合同;簡(jiǎn)伯特與芬歐匯川集團(tuán)簽訂的5年糧農(nóng)組織合同;埃森哲與挪威電信公司簽訂的約2.15億美元、長(zhǎng)達(dá)5年的多塔樓業(yè)務(wù)流程外包合同。該領(lǐng)域長(zhǎng)期的在位者也被一直以來(lái)雄心勃勃想在此領(lǐng)域發(fā)展和擴(kuò)大在岸與近岸的印度離岸外包公司所取代。離岸外包服務(wù)提供商還采取了其他方法以在這個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)獲得立足之地，包括認(rèn)識(shí)到與VISMA服務(wù)合作伙伴關(guān)系，為Postnord提供糧農(nóng)組織的服務(wù)。
“自由支配開(kāi)支已經(jīng)開(kāi)始在歐洲復(fù)蘇并使歐洲經(jīng)濟(jì)獲得整體復(fù)蘇。”
現(xiàn)存IT模型及企業(yè)商務(wù)模型的瓦解與革新往往能引發(fā)服務(wù)的增長(zhǎng)，而Hfs告誡我們樂(lè)觀(guān)的同時(shí)需要謹(jǐn)慎。我們看到成熟的客戶(hù)群逐漸加大他們對(duì)技術(shù)性平臺(tái)和方案的支持，從而引起服務(wù)供應(yīng)商對(duì)新型服務(wù)真切需求。隨著因特網(wǎng)及其在90年代和2000年激發(fā)低成本全球性運(yùn)輸能力的到來(lái)，下一波投資的浪潮即將集中在云端分析型企業(yè)中。勞動(dòng)力套利模型并不能得到相同等級(jí)的增加—15年后，相同等級(jí)的投資將最終因離岸勞動(dòng)力套利模型的商品化和離岸IT服務(wù)的飽和化而減少。
為了這個(gè)目的，Hfs預(yù)測(cè)市場(chǎng)表現(xiàn)力將在2014及其不遠(yuǎn)的將來(lái)出現(xiàn)適度的增長(zhǎng)。盡管市場(chǎng)終將改進(jìn)，但其目前的結(jié)構(gòu)問(wèn)題仍需要時(shí)間來(lái)解決。仍有許多在90年代中后期簽訂的過(guò)剩的長(zhǎng)期合同會(huì)逐漸被那些靈活的大型平臺(tái)化/云端化的方案取代，而這些方案相比于基于勞動(dòng)力股價(jià)的模型而言，更貼近于基于結(jié)果的模型。但是，隨著這一轉(zhuǎn)化的發(fā)生，這一演變將成為市場(chǎng)上至少三年的延遲。
五件重要的事
物價(jià)壓力將會(huì)繼續(xù)影響市場(chǎng)增長(zhǎng)，因由于通過(guò)離岸外包、效率提升及自動(dòng)化使得勞動(dòng)力成本減少，同比業(yè)務(wù)價(jià)格下滑。服務(wù)成本將與能力成反比，因一級(jí)供應(yīng)商利用其IP及高度自動(dòng)化的服務(wù)供應(yīng)不惜犧牲其自身收入為新合同進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
可自由支配的開(kāi)支已經(jīng)開(kāi)始在歐洲隨著歐洲經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇而恢復(fù)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)計(jì)將逐步加快步伐，于2014年在歐盟直擊1.4%且在歐元區(qū)達(dá)到1.1%(2015年分別達(dá)到1.9%和1.7%)。據(jù)ONS，2013年英國(guó)經(jīng)濟(jì)彰顯出自2007年以來(lái)其最猛烈的增長(zhǎng)。歷經(jīng)24個(gè)月在咨詢(xún)和系統(tǒng)集成方面的緩慢支出(部分地區(qū)甚至減少支出)，出現(xiàn)了增長(zhǎng)回歸的跡象。當(dāng)?shù)毓?yīng)商已開(kāi)始看到收入拉平，且在某些情況下尤其在英國(guó)、北歐、法國(guó)和德國(guó)以固定匯率增長(zhǎng)。我們期望能看到推動(dòng)額外效率和成本節(jié)約以及那些支持流動(dòng)性和分析等新技術(shù)的項(xiàng)目組合。
當(dāng)?shù)毓?yīng)商會(huì)作出努力。盡管，尤其在北歐/比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的小型市場(chǎng)，當(dāng)?shù)毓?yīng)商有重要的機(jī)會(huì)可以運(yùn)用其市場(chǎng)知識(shí)，不具備海上能力時(shí)他們?nèi)詴?huì)繼續(xù)努力。猶如Visma和Cognizant間的合作關(guān)系將會(huì)越來(lái)越多。
離岸供應(yīng)商將會(huì)持續(xù)擴(kuò)充。離岸供應(yīng)商將會(huì)繼續(xù)在歐洲大陸進(jìn)行大量投資，且Wipro已宣稱(chēng)在未來(lái)的3年內(nèi)將會(huì)在北歐增加500名全職員工，并且TCS中歐運(yùn)轉(zhuǎn)(包括德國(guó)和奧地利)的職員總數(shù)中全職員工已逾4000名。離岸供應(yīng)商也處于收購(gòu)過(guò)程中，尋找增進(jìn)收入的技術(shù)或咨詢(xún)并購(gòu)以及俘獲歐洲市場(chǎng)，該市場(chǎng)可提供誘人的客戶(hù)和入市機(jī)會(huì)。去年Cognizant收購(gòu)了VauleSource NV、比利時(shí)銀行的一家子公司以及KBC保險(xiǎn)集團(tuán)，作為與一家集團(tuán)5年合同的一部分，該集團(tuán)已收購(gòu)了6家德國(guó)C1集團(tuán)公司。
IT和商務(wù)服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)格局日漸體現(xiàn)在兩個(gè)方面——且并非在大小或成本，而是在靈活性和創(chuàng)新性。HfS爭(zhēng)論道長(zhǎng)期市場(chǎng)細(xì)分將會(huì)由公司界定，這些公司能夠迅速應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)條件，與此同時(shí)吸收離岸供應(yīng)商關(guān)于降低成本方面的經(jīng)驗(yàn)。
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