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日前，百會CRM正式簽約杰銀信聯(北京)投資擔保有限公司(簡稱：杰銀信聯)，為金融領域投資擔保企業加快業務處理速度，上升管理新臺階。

杰銀信聯是景天控股集團旗下專業的金融公司，承接北京城八區各大銀行房屋抵押貸款，房屋車輛質押業務。旨在為客戶創造財富，為社會構筑誠信。杰銀信聯憑借高標準、高素質的團隊，以及科學規范 、誠實嚴謹的經營，為廣大投融資客戶搭建起一個快捷、透明、安全的資金橋梁。

杰銀信聯希望通過CRM來加快業務處理速度，解決從客戶基本資料引入，到分派客戶，再到銷售跟進收集詳細資料，提交業務受理單，直至最后審批的全部流程。潛在客戶來自各種接口，客服和銷售都有新建客戶的權限。當有新的潛在客戶進入，根據客戶所在地區進行劃分，然后地區銷售總監將潛在客戶指派給不同的銷售進行跟進。銷售人員分派到客戶后進行跟進，將跟進過程錄入到系統中。當銷售感覺可以進入簽約階段，則對應該客戶新建業務受理單，在客戶資料基礎上進一步細化相關資料，并提交審批。進入審批流程后，通知相關負責人。審批結果出來之后，再告知銷售人員審批結果。整個過程希望一改手工管理的低效和繁瑣，在CRM中快速、清晰、高效率地完成日常業務。

在選擇百會之前，杰銀信聯的管理者曾用過多款國內外CRM產品，有一定的CRM使用經驗，非常認可SaaS模式管理軟件成本低，隨時升級的優點。和同類CRM軟件相比，百會CRM可以免費定制，實施周期快，使用效果顯著，也是吸引杰銀信聯的原因。另外，百會CRM業務流程清晰，操作簡單方便，不需要復雜的學習即可理解并快速上手。目前，杰銀信聯與百會CRM的實施進展順暢，而接口人是一位入職不久的實習生。百會CRM在產品設計上非常注重客戶體驗，力求以最簡單的操作，最清晰的業務思路，引導用戶快速開始使用。

百會CRM在金融行業用戶眾多，客戶經驗豐富。未來，百會CRM將幫助杰銀信聯管好客戶，高效處理業務流程。相信百會CRM將為杰銀信創造一流的口碑和服務，成為金融領域舉足輕重的領先企業。