在上季度ZDC報告中,筆者提到國產服務器品牌的春天來臨,而這個推論建立的前提,是國家政策的契合與國產服務器多年的技術積淀。從2016年第三季度ZDC數據中,我們能夠看到TOP10品牌的“穩而有序”,也能夠看到中小品牌的“肆意崛起”,平靜背后漸起波瀾。
三個季度 品牌數量增長18%
根據2016年前三個季度ZDC數據顯示,中國服務器市場品牌數量從1月的27各品牌,增長為9月份的32個品牌;中國服務器市場在售產品數量從1月的1302款產品,增加到9月的1513款產品。三個季度內,品牌數量增長超過18%,在售產品數量增長超過16%(211款新品)。
從后臺數據中,我們可以看到,新增加服務器品牌多為之前從事工業計算機、主板和企業級相關產品的公司,而這些公司的“入侵”,讓原本勢微的“其他”服務器陣營,在第三季度的關注度迅速飆升,并達到了17.1%。
新品牌的出現,或多或少的影響了原有TOP10品牌廠商的關注度,但是從總體數據對比來看,相比前兩個季度Q3的品牌關注度前十名并沒有太大變化。中國服務器市場第三季度在品牌關注度上拔得頭籌的仍然是戴爾公司,如今,在收購EMC完成整合后,今年9月份,正式改名為戴爾科技集團(Dell Technologies)。第二、三名分別是聯想集團和HPE(慧與有限公司)。
從上面的圖片中,可能有人對戴爾產品關注度如此之高產生不理解。實際上,這是因為戴爾本身產品定位而導致的。據筆者了解,戴爾長期聚焦在SMB方向,大多為塔式服務器,或者單路、雙路服務器,而且產品種類繁多。目前,戴爾“最強大的服務器”(引自戴爾服務器產品營銷副總裁Ravi Pendekanti)是去年發布的R930八路服務器。
除了SMB中小型企業自帶屬性讓中低端服務器關注度更高,中關村在線的平臺自身也更吸引這部分用戶的關注,這些原因都讓戴爾成為關注度最高的產品。
值得一提的是,之前位居第二名的IBM已經滑落第四名(相比第二季度下降19.4個百分點),這也與之前屬于IBM旗下的X86服務器被聯想收購有關,除此之外,IBM的傳統優勢搭載Power處理器的大型機和小型機在這個季度也頻繁受到挑戰,華為、惠普和浪潮基于X86開放架構的小型機隨著計算能力的提升和安全性得到保障,越來越受到金融行業的認可,未來大、小型機何去何從,我們還不得而知,但是大、小型機受到的挑戰,從今年前三個季度的ZDC報告中可見一斑。(備注:第三季度IBM關注度突然下滑的一大原因是,ZDC將System X系列產品歸到Thinkserver之下。)
總的來看,企業級市場的變化速度總是不快,但是變化的趨勢卻十分明顯。雖然TOP10品牌變化不大,但是其他服務器的總和正在不斷增長,服務器廠商數量正在增多,服務器新技術不斷出現,正在替代原有的老舊技術。
萬元機關注度高 Q3關注度TOP10被這三家包攬
在服務器市場,定制化已經成為一種趨勢,尤其在中高端服務器市場上,定制化/客制化產品幾乎是必然,但是也存在標準化服務器,這些服務器價格依據產品的軟硬件配置而定。隨著服務器技術的精進,一萬元前后的服務器已經具備較高的計算能力,滿足部分企業對TCO的需求。在2016年Q3中國服務器市場不同價格段產品關注比例分布中,我們能夠看到1萬至2萬價格段產品關注度占據了近半壁江山(43%),而2-5萬價格段與一萬元一下服務器關注比例分別是26.2%和16.1%。
也就是說,中端服務器與入門級服務器更手段關注。這與是廠商服務器需求是密切相關的,例如,像某些高價位服務器需求者在采購服務期之前,更多與服務器生產廠商建立直接聯系,采用定制化產品,導致本身需求就很少的高端服務器也不需要從第三方了解過多產品信息。
相比之下,在互聯網快速發展的大時代背景下,中低端服務器的需求不斷增加。除了“雙創”對中低端服務器的需求促進作用,更多的是互聯網企業的需求影響了不同價格段服務器產品關注度。
從服務器單品關注度角度講,ZDC數據顯示,2016年Q3中國服務器市場最受用戶關注的十款產品被戴爾、聯想和HPE三大廠商包攬,十至十五名產品品牌則多了國產服務器代表浪潮和曙光。值得注意的是第一名與第二名都是戴爾采用至強E5系列的第13代產品和第12代機架式產品:戴爾PowerEdge R730和R720;戴爾這些單品的超高關注度直接影響了戴爾季度總關注度的高占比。
在萬元以下產品最受用戶關注的十五款產品中,除了我們已經熟悉的戴爾、聯想、浪潮,可以看到一個新品牌的殺入:杰和。這一方面體現了如今中國服務器市場上,在原有幾大服務器提供商之外,新生力量正在崛起,只要抓住企業數字化轉型需求,適應云計算和大數據帶來的新變化,國產新品的殺出絕非不可能。
而在價位更高的服務器產品關注度排行中,IBM產品出現的次數也在不斷增多,這與不同服務器廠商的定位不同有很大的關系。
機架關注度最高 2U關注度持續
在服務器三大類別的產品關注度中,毋庸置疑,機架式服務器再次以絕對優勢成為最受關注的服務器產品(78.9%)。從第三季度的三大類別關注比例走勢來看,浮動不大。從產品結構來看,2U仍然最受關注(50.7%),7、8、9三個月份的浮動也不大。
而在看似平靜的背后,機架式服務器和2U的產品結構卻也成為新型服務器品牌聚焦的突圍對象,總會有新品牌、新概念來顛覆原有的服務器定勢。
結束語
服務器市場開始一成不變,殊不知平靜背后,總有新生力量的出現,包括新興企業,也包括新興技術,在這些力量的攪動下,服務器市場面臨著快速的迭代與激烈的競爭。那么,在2016年第三季度中都有哪些值得注意的點呢?
1、在看似成熟的服務器市場上,第三季度又有新品牌加入;相比第一季度,品牌數量增長18%
2、新品牌成長迅速,不僅發布了新品,也在吞噬原有服務器品牌市場份額。
3、2U機架式服務器產品成為新品牌挑戰的重要領域。
4、服務器老牌廠商面臨挑戰,并在作出調整;例如,惠普分身為惠普與慧與(HPE),IBM大、小型機技術受到X86挑戰。
5、戴爾成為第三季度最受關注品牌,或將持續發力SMB市場(預計11月份推出T系列新品);聯想第三季度關注度上升趨勢明顯。
研究方法說明
1、關注度研究方法
本報告主要根據ZDC自主研發的"中國互聯網用戶關注度分析系統"進行研究。該系統每日24小時不間斷跟蹤中關村在線網站以及嵌套中關村在線網站產品庫的其他合作網站的網民上網行為,并將來自不同IP的網民進行分類歸屬,綜合PC相關廠商、品牌等獲得的點擊,統計出網民對PC的關注度。
關注度:亦或關注比例,是以百分比形式表示某類信息的點擊數在同類信息中的所占比例。關注度高,表示該信息越受消費者重視,關注度可作為分析歷史形勢和預測未來發展的有力數據支持。
2、市場規模研究方法
ZDC充分運用中關村在線自身產品庫優勢,以及在廠商、渠道商、行業等方面的良好資源,通過直接和間接調查獲取一線信息以及第二手研究材料,并由ZDC市場分析員對相關數據信息進行評估、分析,最終獲得可發布的ZDC研究報告。
直接信息渠道
中關村在線在全國擁有85家分站,各地分站均派駐調查員。專業分析師與調查員與當地廠商、經銷商、用戶保持直接緊密的關系,定期對當地市場進行調查跟蹤,獲取第一手數據與資料。
間接信息渠道
立足中國ICT行業的中關村在線在建立10余年期間,與相關行業協會保持緊密聯系,可定期從行業協會獲取大量產業與市場方面的動態數據和信息。
作為位居中國科技專業網站前列的中關村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關系,廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關村在線。
ZDC還從第三方獲得數據及資料,了解整個中國ICT市場狀況與發展趨勢,追蹤相關重點企業或廠商在產品技術、市場與競爭策略、銷售與服務等方面的信息和資料。二手調查數據和資料來源為:新聞報道、行業媒介、企業年報、Internet/Web站點以及其他有利于本報告的資料。
附錄一 法律申明
本報告為互聯網消費調研中心ZDC制作,由中關村在線網站享有完整的著作權(包括版式權)。報告中所有的文字、數據、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創意均受到中華人民共和國法律及相關國際知識產權公約的著作權保護。未經過本公司書面許可,任何組織和個人,不得基于任何商業目的使用本報告中的信息(包括報告全部或部分內容)。本報告中部分文字和數據采集于公開信息,相關權利為原著者所有。未經過原著者和本公司許可,任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業目的。
本報告中相關市場預測主要為ZDC分析師對用戶關注度調查并采用定性和定量研究結合、線上與線下調研相結合的方式,運用了多重調研方法,對采集到的數據嚴格把關,多次進行細致的人工篩選,保證其信度和效度,最后通過專業統計分析平臺進行數據清理和分析,找出數據間的相關性,做出相應的判斷和推測。
本報告發布的調研數據部分采用樣本調研方法,其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制,調查資料收集范圍的限制,部分數據不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料,本公司對報告的數據準確性和分析、預測結果不承擔任何法律責任。
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