普華永道近期報(bào)告稱，美國的醫(yī)生和消費(fèi)者們都已經(jīng)準(zhǔn)備好，來迎接個(gè)人化移動(dòng)醫(yī)療的爆發(fā)式增長。2014年，谷歌風(fēng)投超過三分之一的投資額投向醫(yī)療保健和生命科學(xué)類公司。
在中國，騰訊、阿里幾筆大單強(qiáng)勢布局醫(yī)療，兩大巨頭正面交鋒;中國平安后發(fā)制人，攜一款A(yù)PP平安健康管家公測……移動(dòng)醫(yī)療的PAT時(shí)代格局初現(xiàn)。阿里健康A(chǔ)PP上線，攪動(dòng)藥品處方鏈條;春雨醫(yī)生新版將推出用戶電子健康檔案……新模式、新嘗試層出不窮。
中美移動(dòng)醫(yī)療有何異同?在和現(xiàn)有醫(yī)療體系“死磕”的道路上，中美創(chuàng)業(yè)者各自面臨什么問題?
近日，在由長城國際健康論壇組委、OMAHA聯(lián)盟發(fā)起的“硅谷歸來，美國移動(dòng)醫(yī)療不神秘”論壇上，多位醫(yī)療領(lǐng)域資深人士，聚焦美國移動(dòng)醫(yī)療趨勢和明星公司，比較中美移動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)生態(tài)。
以下為華創(chuàng)證券高級醫(yī)藥分析師戴廉女士分享的內(nèi)容全文，來源于“長城國際健康論壇”微信公眾號(hào)，原文標(biāo)題：F@B干貨：戴廉帶你領(lǐng)略硅谷移動(dòng)醫(yī)療。
對剛剛過去2014年，如果請大家用一個(gè)詞來形容移動(dòng)醫(yī)療格局，大家會(huì)用什么?很多人在對2014年移動(dòng)醫(yī)療總結(jié)時(shí)都用了“異常火熱”這個(gè)詞。其實(shí)，這種火熱也不光是中國獨(dú)有的，美國著名的移動(dòng)醫(yī)療孵化器在形容2014年的移動(dòng)醫(yī)療投資時(shí)，用的詞是“incredible”。
把時(shí)間往回倒三年，在座各位有幾位曾在2011年的時(shí)候預(yù)料到移動(dòng)醫(yī)療像2014年下半年那么火熱?好，我們看到臺(tái)下有3位朋友舉手，你們都很厲害!
2011年，好大夫已經(jīng)創(chuàng)立五年，輿論一直追問，好大夫?yàn)槭裁慈匀粵]有盈利?2011年春雨創(chuàng)立，大家的評論說移動(dòng)醫(yī)療是熱點(diǎn)但難以形成盈利模式，很多人擔(dān)心醫(yī)生不愿意使用這樣的App。那時(shí)候，大家關(guān)注的焦點(diǎn)，一是醫(yī)生沒有上網(wǎng)看病的習(xí)慣，醫(yī)療健康A(chǔ)PP難以形成閉環(huán);二是醫(yī)療保險(xiǎn)不介入，患者不愿意付費(fèi)，線上服務(wù)無人買單。
但到了2014年下半年，所有這些問題都不再是討論焦點(diǎn)，因?yàn)榇蠹乙庾R(shí)到很多問題可以隨著時(shí)間逐漸被解決，甚至已經(jīng)看到有些問題被突破的曙光。2014年大家所關(guān)注的，更多是如何爭奪用戶，如何占領(lǐng)更多的入口。這方面，我相信2015年會(huì)有非常大的一場戰(zhàn)役，所有在2014年獲得巨額融資的企業(yè)會(huì)在2015年有一場大戰(zhàn)，這個(gè)大戰(zhàn)的重點(diǎn)就是爭奪各種入口。
2014美國移動(dòng)醫(yī)療趨勢
回到今天的正題，我先講一講目前整個(gè)美國移動(dòng)醫(yī)療的趨勢，看看我們能從中發(fā)現(xiàn)什么。根據(jù)Rock Health的報(bào)告，2014年，整個(gè)數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域獲得總投資超過40億美元，幾乎相當(dāng)于之前三年的總和;有258家公司得到了200萬美元以上的投資;整個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的分類中，和生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、軟件等相比，數(shù)字醫(yī)療增長最快，總額也最大。
這其中有六大類的投資總額位居前列，包括：1、大數(shù)據(jù)分析。2、醫(yī)療的消費(fèi)者參與。3、數(shù)字化的一個(gè)醫(yī)療設(shè)備。4、遠(yuǎn)程醫(yī)療。5、個(gè)性化醫(yī)療。6、人口健康管理。
如果我們對比一下2011~2014年投資前六位，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多不同。2014年，大數(shù)據(jù)分析第一次躍居首位，個(gè)性化醫(yī)療第一次躋身前六名。
如果我們再看看2014年那些投資額最大的標(biāo)的，就會(huì)對當(dāng)前美國的移動(dòng)醫(yī)療趨勢有更深的理解。2014年，六筆大單融資總額超過了10億美元，占整個(gè)2014年融資總額的近25%，獲得投資額最大的前三位公司分別是Nant Health(3.75億美元)、Proteus Digital Health(1.72億美元)、Flatiron Health(1.3億美元)。
Nant Health今年得到3.75億美元的投資，它是一家提供云服務(wù)的醫(yī)療決策服務(wù)的平臺(tái)，目前在250個(gè)醫(yī)院安裝了它的平臺(tái)，連接了超過16000個(gè)醫(yī)療設(shè)備，這些醫(yī)療設(shè)備會(huì)向它的平臺(tái)傳輸共享有關(guān)生命體征的醫(yī)療信息，以及一些基因測序數(shù)據(jù)。拿到這些數(shù)據(jù)之后，Nant Health會(huì)把這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，給醫(yī)生提供一些決策參考，以利于醫(yī)生給患者提供個(gè)性化的治療方案。目前看來，它的解決方案應(yīng)該主要是針對腫瘤。目前Nant Health已經(jīng)在18個(gè)國家有分布，覆蓋了80%的美國腫瘤科。
融資額第二大的是Proteus Digital Health，2012年FDA批準(zhǔn)了它的微型可消化芯片，這個(gè)芯片可以嵌在藥物里面，患者服進(jìn)去后，醫(yī)生和患者家屬能追蹤他的服藥情況。所以說這是一款服藥追蹤器。
第三大的是Flatiron Health。這也是一個(gè)數(shù)據(jù)收集與分析的應(yīng)用，和Nant Health有一點(diǎn)像，主要也是針對腫瘤。它收集各種臨床數(shù)據(jù)、基因信息、患者反饋和醫(yī)囑，然后將這種信息提供給腫瘤科醫(yī)生，這家公司是兩位二十多歲的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)立的，目前只是B輪融資，金額已經(jīng)位居2014年數(shù)字醫(yī)療融資額第三位。
移動(dòng)醫(yī)療四個(gè)階段
美國移動(dòng)醫(yī)療的發(fā)展可以分為上述四個(gè)階段。
當(dāng)前的Health 2.0趨勢可以追溯到十年前，那時(shí)候大多數(shù)醫(yī)療相關(guān)新技術(shù)是基于網(wǎng)頁的，由消費(fèi)者(病人)使用。人們用互聯(lián)網(wǎng)或電話，試圖獲取醫(yī)療相關(guān)信息或醫(yī)療知識(shí)。隨后Facebook等社交媒體興起，病人們通過互相交流來了解疾病相關(guān)信息，PatientsLikeMe等患者交流平臺(tái)也發(fā)展了起來。
此后，醫(yī)患平臺(tái)發(fā)展起來，成千上萬的病人通過這樣的平臺(tái)尋找有效的醫(yī)生。網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)患間的虛擬交流，比如現(xiàn)在的Health Tap等。
在第三個(gè)階段，移動(dòng)醫(yī)療技術(shù)越來越被用于現(xiàn)有醫(yī)療體系的改革，如Practice Fusion、Castlight。
這個(gè)過程中，醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的搜集、分析，以及對決策的數(shù)據(jù)支持和發(fā)現(xiàn)也發(fā)展起來，這是第四個(gè)階段。
對照這四個(gè)階段，我們可以說，美國目前的移動(dòng)醫(yī)療由第三和第四階段進(jìn)入到更多注重醫(yī)改相關(guān)的應(yīng)用以及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策發(fā)現(xiàn)的階段。對照一下，大家認(rèn)為，中國處在什么階段?我想可能主要還是處于第二階段以及第三階段的前期，也就是醫(yī)患互動(dòng)，以及醫(yī)療改革相關(guān)環(huán)節(jié)的前端。中國移動(dòng)醫(yī)療目前還很少涉及到大數(shù)據(jù)分析。這樣一比較，中美移動(dòng)醫(yī)療差距還是不小的。
就醫(yī)療改革而言，無論中國還是美國，醫(yī)改要解決的痛點(diǎn)主要是三個(gè)：花費(fèi)、質(zhì)量、可及性，這三點(diǎn)無論哪一點(diǎn)出問題都會(huì)讓醫(yī)療體制有很多不舒服的情況，但這種不舒服同時(shí)也會(huì)帶來一些機(jī)遇，帶來一些創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。
在大數(shù)據(jù)分析方面，上面提到的Nant Health和Flatiron Health都屬于這一類。另外再舉一個(gè)Google的例子。大家知道Google的X-lab出了很多很酷的東西，目前，它在做一個(gè)基線實(shí)驗(yàn)，也就是通過各種方式收集所有生命體征的信息，也收集所有外部環(huán)境的信息，找到其中的相關(guān)性，希望找到外部環(huán)境、生命體征之間的關(guān)系，為下一步的醫(yī)療提供更好更個(gè)性化的決策依據(jù)。
硅谷創(chuàng)業(yè)企業(yè)一瞥
剛剛介紹了美國移動(dòng)醫(yī)療目前的整體趨勢，下面和大家分享一下在硅谷看到的幾家公司：
Practice Fusion
首先要和要分享的是Practice Fusion。這是目前美國最大的云平臺(tái)電子病歷企業(yè)。因?yàn)槊绹罅酷t(yī)生是在醫(yī)院之外，所以美國每年12億的就診量中，83%是在醫(yī)院外的醫(yī)生辦公室發(fā)生的，既包括全科醫(yī)生也包括專科醫(yī)生辦公室。這其中，又有6千萬，相當(dāng)于6%的就診量是在PracticeFusion上完成的，這個(gè)比例是非常可觀的。
Practice Fusion成立于2005年，最初以300美元/月向醫(yī)生推廣其電子病歷系統(tǒng)，由于競爭激勵(lì)，盡管降價(jià)到50美元/月，依舊毫無起色。2009年，為推進(jìn)醫(yī)療改革，美國政府頒布法案，規(guī)定2015年前使用電子病歷系統(tǒng)的診所醫(yī)生，將會(huì)獲得4.4萬到6.4萬美元的醫(yī)療保險(xiǎn)獎(jiǎng)金，反之，將要接受罰款。當(dāng)時(shí)，電子病歷系統(tǒng)在美國價(jià)格不菲，幾年使用費(fèi)往往需要數(shù)萬美元。同年，Practice Fusion順勢推出免費(fèi)系統(tǒng)——醫(yī)生只需同意將系統(tǒng)生成病歷的所有權(quán)讓渡給該公司。
2013年4月，Practice Fusion又推出了在線免費(fèi)預(yù)約服務(wù)，這樣，就將它的服務(wù)延伸到診前和診后，形成了從診前到診中再到診后的全鏈條服務(wù)。通過網(wǎng)站，公司向患者提供了全美超過2.7萬個(gè)認(rèn)證醫(yī)生的信息，還包括150萬個(gè)對醫(yī)生的認(rèn)證評價(jià)(每個(gè)醫(yī)生平均有14個(gè)評價(jià))。開通當(dāng)月就提供了300萬個(gè)預(yù)約渠道。這些數(shù)據(jù)目前均有大幅增長。
診前，患者可以通過手機(jī)或Web端，找到自己需要的醫(yī)生，可以做預(yù)約，也可以填一些診前的基本信息;診中，可以自動(dòng)生成很多圖表，同時(shí)醫(yī)生也可以幫患者去預(yù)約第三方的影像、檢查等機(jī)構(gòu)，給患者開處方，幫助轉(zhuǎn)診等;診后，病人可以得到健康提醒以及自己的歷史健康數(shù)據(jù)、報(bào)告單檢查單等。
某種程度上，Practice Fusion的業(yè)務(wù)和為患者提供預(yù)約服務(wù)的行業(yè)巨頭ZocDoc業(yè)務(wù)重合，但ZocDoc每月向每位醫(yī)生收取250美元的花費(fèi)，Practice Fusion無論是向患者還是向醫(yī)生，都是完全免費(fèi)的。目前兩者數(shù)據(jù)也越來越接近。
免費(fèi)是Practice Fusion模式的一個(gè)核心。它的另一些獨(dú)特之處包括：它是基于云的病歷，對于醫(yī)生來說操作非常簡單，可以隨時(shí)隨地登陸，也不需要做一些存儲(chǔ)的管理;它現(xiàn)在已經(jīng)連接整合數(shù)千家的藥店、實(shí)驗(yàn)室和影像中心;它可以讓醫(yī)生和患者快速上傳信息，并且?guī)追昼妰?nèi)就形成可視化圖表，這在體驗(yàn)上也非常好。
Practice Fusion2013年9月拿到D輪的投資，D輪之后估值是七億美元，這個(gè)估值放到中國來說是不高的，目前包括Rock Health在內(nèi)的一些機(jī)構(gòu)都認(rèn)為Practice Fusion能在2015年上市。
Castlight Health
我要介紹到第二家公司是Castlight Health，成立于2008年，是做醫(yī)療價(jià)格與質(zhì)量的第三方比較平臺(tái)，為一些自保型大公司(self-insurer)提供專業(yè)的醫(yī)療價(jià)格對比工具，使他們的雇員能夠查找到性價(jià)比最高的醫(yī)療方案，減少公司、個(gè)人、保險(xiǎn)公司三方費(fèi)用。
這家公司希望在價(jià)格和質(zhì)量透明化方面做一些努力，它讓患者在接受某一項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)之前，能夠大體知道不同解決方案的總花費(fèi)以及個(gè)人花費(fèi)。比如喉嚨痛，輸入喉嚨痛大概可以得到10種解決方案，這個(gè)平臺(tái)會(huì)告訴你，第一個(gè)解決方案在家喝水，花費(fèi)是零;第二個(gè)解決方案去最近GP那里，可能這個(gè)解決方案個(gè)人支付比例很少;第三個(gè)去梅奧診所，這個(gè)總花費(fèi)可能就海了去了。這幾種方案給用戶，他會(huì)自己做出一個(gè)比較，同時(shí)平臺(tái)會(huì)給出一些激勵(lì)措施，比如說一些券或者積分，激勵(lì)用戶去選擇性價(jià)比比較高的方案。
那么，這里的關(guān)鍵問題是，Castlight Health是怎么拿到這些質(zhì)量和價(jià)格數(shù)據(jù)的?質(zhì)量數(shù)據(jù)，美國有一些公開渠道可以獲得，比如一些學(xué)術(shù)團(tuán)體，一些第三方組織。那么，價(jià)格數(shù)據(jù)，Castlight Health是通過一些大公司找到保險(xiǎn)公司獲得的。美國的很多大公司是自保型組織(Self-insurer)，Castlight Health會(huì)先說服這些大公司，然后一起找到為這家公司承辦保險(xiǎn)方案的保險(xiǎn)公司，要求保險(xiǎn)公司給出醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)生的價(jià)格、質(zhì)量數(shù)據(jù)。
Castlight Health創(chuàng)始人是三位在健康科技領(lǐng)域赫赫有名的人，其中包括：Todd Park，他是目前美國國家首席技術(shù)官，2012年任命;著名投資人Bryan Roberts;曾成功出售過一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的 Giovanni Collela。Park在過去幾年沒有涉足日常工作，但Roberts一直保持和董事會(huì)的密切合作。不知道，這些創(chuàng)始人背景對他們早期獲得種子用戶起到了什么作用。
早期，因?yàn)槔@開保險(xiǎn)公司，直接與投保人接觸，Castlight Health一度和保險(xiǎn)公司關(guān)系很差，但由于投保人均為大公司，它們在和保險(xiǎn)公司打交道時(shí)處于強(qiáng)勢地位，Castlight Health得以借此得到保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)支持。但目前，一些美國保險(xiǎn)公司自己也推出了類似的比價(jià)服務(wù)，如聯(lián)合健康UnitedHealth也推出了“成本透明方案”的預(yù)約查詢系統(tǒng)，某種程度上與CastlightHealth類似。不過，有人認(rèn)為，即使這樣，Castlight Health作為第三方，其服務(wù)仍然是有價(jià)值的，因?yàn)槊绹苏J(rèn)為保險(xiǎn)公司天然就是讓人不花錢的，更愿意相信一個(gè)第三方相對中立的機(jī)構(gòu)。
Castlight Health2014年上半年上市，但市值一路下滑。
Health Tap
Health Tap和春雨很像，也成立于2011年成立，最早做醫(yī)患問答，創(chuàng)始人是一位印度小伙子，他的愿景是把整個(gè)醫(yī)療“虛擬化”，在線上重構(gòu)醫(yī)療流程，他希望能讓患者7天24小時(shí)隨時(shí)隨地聯(lián)系到醫(yī)生。
這個(gè)醫(yī)患問答平臺(tái)早期怎么獲得用戶呢?因?yàn)槊绹荒芙o醫(yī)生贈(zèng)送禮品，所以他們也是去說服一些意見領(lǐng)袖，告訴他們做這件事的意義，由此吸引到第一批醫(yī)生用戶。對美國醫(yī)生來說，因?yàn)榇罅康尼t(yī)生是獨(dú)立執(zhí)業(yè)，需要去樹立自己的品牌，他們還是歡迎這樣的平臺(tái)的。
HealthTap從問答網(wǎng)站起步，匯集專業(yè)醫(yī)生來回答問題。目前，這一平臺(tái)上經(jīng)過認(rèn)證的醫(yī)生數(shù)量高達(dá)64000個(gè)，是美國醫(yī)生數(shù)量最多的醫(yī)患平臺(tái)之一，累計(jì)積累的醫(yī)療問答達(dá)到23億條。這些醫(yī)生既包括獨(dú)立執(zhí)業(yè)的診所醫(yī)生，也包括大醫(yī)院醫(yī)生，如克利夫蘭醫(yī)院、西奈山醫(yī)院等。
在HealthTap網(wǎng)站上，用戶發(fā)布問題，醫(yī)生提供簡短的答案，這項(xiàng)服務(wù)是免費(fèi)的，醫(yī)生不會(huì)收到報(bào)酬。但為了鼓勵(lì)醫(yī)生間的同行評議，醫(yī)生可以通過回答問題賺取到積分并升級，也可以獲得非貨幣的獎(jiǎng)項(xiàng)。
去年下半年Health Tap推出了兩項(xiàng)收費(fèi)的服務(wù)，一項(xiàng)是這個(gè)叫HealthTap Prime，有點(diǎn)像家庭醫(yī)生的服務(wù)，它是一個(gè)包月服務(wù)，患者可以按月來付費(fèi)，每月99美元;另一項(xiàng)HealthTap Concierge，守門人服務(wù)，按次收費(fèi)，每次44美元，這兩項(xiàng)服務(wù)都允許用戶與自己的初級保健醫(yī)生或?qū)？漆t(yī)療在所有50個(gè)州的范圍內(nèi)隨時(shí)互動(dòng)，可以進(jìn)行視頻的對話。
Healthloop
另一家初創(chuàng)公司叫Healthloop，是一個(gè)患者的術(shù)后管理軟件，它是2012年成立的，創(chuàng)始人在舊金山做高端連鎖診所，他自己是一個(gè)外科醫(yī)生，因?yàn)橛X得管理術(shù)后患者缺少好的互聯(lián)網(wǎng)工具，于是創(chuàng)辦了這家公司。這家公司的核心團(tuán)隊(duì)是醫(yī)學(xué)團(tuán)隊(duì)，也是由幾名醫(yī)生組成。
這個(gè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的工作，就是和其他醫(yī)生意見領(lǐng)袖一起制定一系列的患者隨訪指南，將其做成軟件推送給患者。比如說，一個(gè)骨關(guān)節(jié)置換手術(shù)完成后，病人回家了，這個(gè)軟件就給病人及時(shí)推送各種信息，減少病人的并發(fā)癥，保證他能夠很好度過康復(fù)期。軟件會(huì)告訴患者今天你要?jiǎng)右粍?dòng)了，明天你的預(yù)約時(shí)間到了。這家公司目前涉及到的病種不是很多，目前都是外科病種。商業(yè)模式方面，它也是B2B的，銷售給醫(yī)院或者科室。
Rock Health
Rock Health相信大家聽得比較多了，它是2010年創(chuàng)辦的，專門專注于數(shù)字醫(yī)療方面的創(chuàng)業(yè)孵化器，提供種子資金、辦公場地、導(dǎo)師指導(dǎo)、營銷推廣等全方位服務(wù)。它本身的孵化器業(yè)務(wù)是非營利性的，但后來又成立一個(gè)Rock Health Fund，由Rock Health作為GP，吸引不同的投資者做LP，這部分的業(yè)務(wù)是營利性的。
Rock Health的申請通過率很低，它每年能收到大量申請，但是通過率其實(shí)只有2%左右，目前它的投資組合中有56家公司，其中五家已經(jīng)成功退出。
我們在硅谷也聽了Rock Health幾家初創(chuàng)企業(yè)作了介紹，一家是Kurbo Health，是做小朋友身材管理的，一家AgileMD，是一個(gè)醫(yī)療文獻(xiàn)指南類的軟件。
我們也看了幾家硬件廠商，Misfit，它的特點(diǎn)是設(shè)計(jì)時(shí)尚，營銷手段也比較時(shí)尚。iHealth是中國九安在硅谷建立的分公司，它的經(jīng)歷對于中國公司走出海外可以提供借鑒。還看了一個(gè)產(chǎn)品叫iRhythm，它是一個(gè)已經(jīng)進(jìn)入醫(yī)院市場的應(yīng)用，一個(gè)迷你心臟長期監(jiān)測器，可以長期監(jiān)測14天，這14天里除了游泳，其它事情都可以做。這個(gè)產(chǎn)品早就得到了FDA批準(zhǔn)，在醫(yī)院里由醫(yī)生開處方銷售給患者。
看完硅谷這些公司后，我們總體覺得其實(shí)每家公司都能在中國找到相應(yīng)的對標(biāo)，我們在移動(dòng)醫(yī)療方面和美國的差距似乎不是那么大，甚至有些時(shí)候我們中國的創(chuàng)業(yè)企業(yè)能做更多的探索。比如說我們的患者有更好的付費(fèi)習(xí)慣，比如說，在用戶的拓展方面，因?yàn)榉刹皇悄敲唇∪覀兤鋵?shí)可以用更具創(chuàng)造性的方法獲取用戶，在這些方面中國優(yōu)勢還是蠻大的。
不過，如果我們再回過頭去想想美國2014年底投資趨勢和獲得投資最多的前三大企業(yè)，想想他們在大數(shù)據(jù)分析和真正高科技方面的進(jìn)展，也不得不承認(rèn)，咱們和美國的差距也還是很大的。
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