阿里巴巴宣布,該集團確定IPO發行價為68美元,位于66美元至68美元發行價區間的上限。阿里巴巴將于9月19日正式在紐交所掛牌交易,股票代碼BABA,此次上市募集資金217.6億美元,最高募集資金250.2億美元。

按照阿里巴巴集團的IPO發行價計算,阿里巴巴的其市值將達1680億美元,這將使其成為美國市場上市值最高的公司之一,這也超過了亞馬遜的1500億美元。這項交易還有一層重大意義,超越VISA的198億美元,成為美國市場上有史以來規模最大的IPO交易。

招股書顯示,此次IPO擬發售3.2億股美國存托股票(ADS),其中,阿里巴巴將發售123,076,931股ADS;同時,包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團董事局主席馬云和執行副董事長蔡崇信在內的獻售股東將提供總計為197,029,169股的ADS。阿里巴巴集團承諾將不會從這些獻售股東發售其ADS的交易中獲得任何收入。

按照約定,美國雅虎方面將出售阿里巴巴集團總股份的4.9%,售股完成后美國雅虎仍將持有阿里巴巴集團約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會出售股份。

阿里巴巴集團股東將在此次IPO時獻售1.97億股。其中,阿里巴巴集團董事局主席馬云將獻售1275萬股,約占阿里巴巴集團總股份數的0.5%;同時,阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信也將獻售425萬股。

阿里巴巴自9月9日啟動全球路演以來,投資者認購火爆,據消息稱,僅2天時間收到的股票認購數已經超過了其發行規模。有承銷商信息稱,阿里巴巴只用了3分鐘就收到了200億美元的認購申請。

市場預計,在該情況下,阿里巴巴將會啟動綠鞋機制,即超額配售15%的股票,約4800萬股。如果上市承銷商行使超額認購權,阿里巴巴上市融資額最多將達250.2億美元,超越中國農業銀行2010年在上海、香港兩地同時上市時創下的221億美元的融資規模,創全球最大IPO記錄。