阿里巴巴今天凌晨向 SEC 提交了更新后的招股書,將發行價區間上調至 66-68 美元,照此價格阿里巴巴的市值最高將達到 1676 億美元,本次 IPO 最多募集 211 億美元資金。如果行使超額配售權,則有望募集到 250.32 億美元資金。成為史上最大的IPO已經沒有懸念。
阿里巴巴 9 月 9 日在紐約啟動 IPO 路演。第二天就獲得了超額認購。路透社援引知情人士的爆料稱,“需求太旺盛了,漲價從路演的第一站就不可避免,阿里巴巴在IPO之前仍有可能上調價格區間,但是最終的價格對投資者還是友好的”。
即使按照提升后的發行價區間計算,阿里巴巴上市公司的市盈率僅有 25 倍,不僅遠低于 Facebook 和 Amazon,也低于同為中國互聯網巨頭的騰訊(29)和百度(42)。
阿里巴巴 IPO 的路演昨天返回亞洲,香港是第一站。馬云表示將會保持亞洲地區的競爭優勢,同時向歐洲和北美拓展業務。同時馬云再次提到了阿里巴巴的香港上市風波,低姿態表示“不是香港錯失了阿里巴巴,而是阿里巴巴錯失了香港”,但是他同時指出香港需要為未來和年輕人做出改變。
根據彭博社的報道,阿里巴巴 IPO 路演接下去將會到新加坡和倫敦,然后返回美國。瑞士信貸集團、德銀、高盛、大小摩和花旗六家將作為承銷商打理 IPO,羅斯柴爾德集團被阿里巴巴聘請為獨立 IPO 顧問。