[ 這也意味著阿里巴巴有可能一舉超過中國農業銀行在2010年創下的221億美元的全球最高IPO紀錄 ]
在投資者不斷高漲的熱情之下,IPO路演一周之后的阿里巴巴上調IPO發行價區間。9月15日阿里巴巴提交的更新招股書顯示,該公司將其首次公開募股(IPO)發行價預估區間從之前的每股美國存托股60美元至66美元提高到66美元至68美元。
在此之前,阿里巴巴9月5日更新的招股說明書中,曾將定價區間由56至59美元上調至60美元至66美元。
提高發行價的原因主要是來自投資者的需求表現強勁。按這一新的定價區間的上限計算,阿里巴巴集團將可通過IPO交易籌集218億美元資金。如果承銷商完全行使其超額配售選擇權以滿足投資者的需求,則籌資額可能會達到250億美元。這也意味著阿里巴巴有可能一舉超過中國農業銀行在2010年創下的221億美元的全球最高IPO紀錄。
更有外媒援引知情人士消息稱,不排除阿里巴巴擬將IPO定價區間上調,最高區間將在70美元以上的可能性,而由于投資者認購超預期,阿里巴巴或有望提前結束部分美國投資者和亞洲歐洲投資者的認購,但IPO承銷商尚未決定是否提高發行價或增加股票發行數量。
在此之前,阿里巴巴9月5日更新的招股說明書中,曾將定價區間由56至59美元上調至60至66美元,擬通過這項交易籌集最多243億美元資金。以當時的招股價測算,阿里巴巴的市場估值在1542億美元至1698億美元左右。
伴隨著阿里巴巴的高管們在美國、中國香港等地路演,會見了眾多潛在投資者后,巨大的投資需求刺激了阿里巴巴在路演一周之后,上調了IPO價格區間。
9月9日,阿里巴巴的首場路演推介會在世界上最豪華、最著名的五星級酒店之一紐約華爾道夫酒店18層召開,大廳里排起的等候電梯的長龍讓不少見過世面的基金經理感到震驚。一位華爾街基金經理表示:“在紐約搞投資十多年,IPO陣勢見多了,但還是被阿里巴巴震撼了。”
《第一財經日報》記者在現場了解到,當天,接近1000位投資者趕赴華爾道夫酒店參加阿里巴巴的路演午餐會。因為人數實在太多,現場等候隊伍拐了十幾個彎,光是等待電梯就需要約40分鐘,路演也因此延遲了半個小時左右。
與會人士除了阿里巴巴集團及其承銷商高管外,諸多金融大腕也紛紛到場,其中包括有華爾街“超級馬里奧”之稱的馬里奧·加貝利(Mario Gabelli),紐約前市長、彭博創始人邁克爾·布隆伯格(Michael R. Bloomberg)等人。
而到了9月15日,在阿里巴巴香港麗思卡爾頓酒店舉行的推薦會上同樣人頭攢動,原本并不在香港路演團隊名單的馬云突然現身,對外界表示尊重香港的任何決定,稱“不是香港錯過了阿里,而是阿里錯過了香港”。
他在演講中表示在美國上市后,將大力發展歐美地區業務,但也不會放棄亞洲的業務,并稱 “香港必須為自己為年輕人的未來改變,這個世界是在改變之中”。
有媒體援引參與阿里巴巴認購的多家香港機構投資者的消息稱,即使阿里巴巴最終上調發行價,仍然有興趣認購阿里巴巴,會追加投資額。
按照計劃,阿里還將于新加坡和倫敦舉行兩場路演。而在多次上調發行價之后,如今市場人士普遍認為阿里巴巴整體估值有望突破2000億美元,據此計算可知,市場人士給予阿里巴巴股票的估值在78美元/股左右。
JG Capital分析師郭琪此前對《第一財經日報》記者表示:“我們對阿里巴巴集團的業務發展勢頭持積極看法,我們相信它將會進一步增強自己在中國電商市場的統治性地位。對于阿里巴巴估值,根據分類加總分析,我們認為阿里巴巴集團的估值為2400億美元,與之對應的股價估值在每股100美元左右。”
全球路演順利完成后,阿里巴巴將于9月18日晚確定IPO發行價,9月19日正式掛牌交易,股票代碼為“BABA”。