8月31日,據華爾街日報網站報道,一名知情人士透露,阿里巴巴計劃9月份第二周初啟動在美國IPO(首次公開招股)的計劃,屆時該公司將完成與美國監管機構長達數月的溝通工作。
上述知情人士稱,9月份第二周啟動IPO計劃(彭博社稱阿里將從8日起開始路演),意味著阿里巴巴股票最早將于9月18或19日掛牌交易,上市地點是紐約證券交易所,股票代碼為“BABA”。
消息人士透露,阿里巴巴管理層原來計劃8月底啟動IPO計劃,現在把啟動IPO計劃的時間推遲到9月份,原因是8月底投資者還在休假,以及確保監管機構批準IPO計劃。阿里巴巴希望獲得美國證券交易委員會批準后,再敲定啟動IPO計劃的時間。
知情人士披露,阿里巴巴與美國監管機構的溝通仍然在進行中,預計這一工作將于下周完成。根據美國相關法律,美國證券交易委員會批準招股說明書后,企業才能確定IPO價格區間并啟動IPO計劃。
阿里巴巴將首先確定IPO價格區間,然后進行為期近兩周的路演,向亞洲、歐洲和美國投資者推介其股票。消息人士曾表示,中國香港將是阿里巴巴路演的第一站。
知情人士稱,阿里巴巴一直在推動IPO。阿里巴巴希望募集更多資金,確保在與擁有巨額現金儲備的其他美國、中國的電子商務巨頭的競爭中保持領先優勢。
如果阿里巴巴按其計劃成功IPO,從首次提交招股說明書到正式獲批將歷時4個月。迄今為止,阿里巴巴已經5次更新招股說明書。律師事務所Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr收集的數據顯示,在2007-2013年期間,在美國的IPO交易中,從企業首次提交招股說明書至正式獲批的時間平均略少于4個月。部分IPO交易——甚至是規模較小的交易,都可能歷時近1年。
知情人士透露,阿里巴巴對招股說明書的部分更新是應監管機構和投資者的要求進行的。增加的內容涉及其不同尋常的企業治理結構,阿里巴巴還公布了27名合伙人的名字,他們總共持有阿里巴巴約15%的股份。
阿里巴巴第一大股東是軟銀,第二大股東是雅虎。
阿里巴巴還披露了與支付寶關系的更多細節。阿里巴巴上周早些時候公布的第二季度財報包含更多與移動業務有關的信息。投資者曾表示,他們將關注阿里巴巴的移動商務業務以及在移動業務方面的投資。
在準備IPO工作的同時,阿里巴巴還有許多其他事務需要打理。阿里巴巴與雅虎達成協議,同意減少雅虎在IPO中出售的股票數量。阿里巴巴還必須安排眾多小股東在IPO中出售股票的問題,其中包括員工、對沖基金。
去年,淘寶網和天貓商城完成的交易金額為2480億美元(約合人民幣15289億元),高于亞馬遜和eBay之和。
過去數年,阿里巴巴一直面臨其他中國互聯網巨頭的競爭,其中包括騰訊,它們都在吸引中國的5億智能手機用戶。為了在競爭中保持領先優勢,阿里巴巴一直在通過投資和收購擴展業務。過去數月,阿里巴巴投資了多家中國和美國公司,其中包括一家移動瀏覽器廠商、一家視頻網站、一家電影制作公司和一家移動游戲開發公司。