在三大運營商全面大幅下調營銷費用和終端補貼政策之下，國產手機行業正在經歷2008年以來最大一次格局變化。
從今年二季度開始，國產手機廠商已陸續獲悉運營商準備調低終端補貼，但未曾預料市場變化如此之快。今年7月，中國移動高層首先明確對外表示：“將取消3G補貼”，隨即引發包括三星等國內外手機企業對TD-SCDMA終端的大量甩貨。
緊接著9月份，中國移動董事長奚國華又公開表態稱“運營商未來手機銷售將以裸機為主”。中國聯通董事長常小兵在接受《壹觀察》專訪中也表示“將逐步取消終端現金補貼”。中國電信市場部相關人員也對《壹觀察》表示，鑒于CDMA向FDD/TDD制式終端升級產業鏈還不完善，電信終端補貼還會延續，但補貼總額也會按照國資委要求進行調低。
三大運營商2013年終端補貼總額超過500億元，終端補貼消亡，意味著過去手機廠商依靠運營商補貼獲取市場份額，渠道依靠合約機返點盈利的時代即將結束。以蘋果三星+中華酷聯+小米主導國內手機市場的時代即將被顛覆，產業鏈重新洗牌時代提前開啟。
《壹觀察》近日連續走訪多家手機廠商、運營商、渠道企業等相關資深產業鏈人士，就市場格局變化和應對措施進行探討，以下為主要信息整理：
“中華酷聯”進入陣痛時代
從2008年到2013年，依靠3G時代運營商千元定制機+高額補貼，以中興、華為、酷派、聯想為代表的國產品牌迅速取得了國內智能手機近50%的市場份額。但對運營商的過度依賴，也導致其產品價位主要集中于中低端領域、利潤過低，以及對運營商終端政策變化缺乏主動應對措施。
在4G元年，大部分國產手機企業投入巨資謀劃“彎道超車”之時，國資委要求運營商降低營銷費用和終端補貼的政策，讓手機廠商們不得不集體進入“陣痛時代”。
中興：中興終端中國區CEO吳海對《壹觀察》表示，中興手機在中國市場正處于變革和“陣痛”時期。在產品方面，中興計劃于10月推出天機和星星系列的下一代機型，2015年初推出年度旗艦機型。品牌方面，中興將按照新品上市和渠道鋪貨節奏進行策劃和傳播，突出互聯網平臺、社交媒體和新媒體對用戶的營銷。渠道方面，中興手機中國市場預計2014年底運營商渠道銷售占比50-60%，開放渠道30-35%，電商渠道10-15%。2015年目標三大渠道占比約為30%、50%，20%，公開渠道銷售占比過半。
華為：華為公司中國區消費者業務總裁朱平對《壹觀察》表示：華為從2012年開始已經提前布局，從P6、P7、Mate 7從產品到渠道都已明顯看出這一轉變。華為在公開渠道方面主要依靠合作伙伴的方式和力量，選取長期的合作伙伴一起投入，目前不會考慮與渠道商共同參股的模式。截止到2014上半年，華為終端中國區在全國布局手機銷售門店和柜臺超過5000個，第四季度還將全面提速，預計年底前將達到1萬個，既包括旗艦店、品牌店，也包括專區專柜。
酷派：酷派副總裁曹井升在接受《壹觀察》專訪時表示，酷派正處于歷史上第三次關鍵變革和轉型時期，酷派品牌未來計劃一分為三，社會公開渠道將延續酷派品牌，主推中高端產品；運營商則計劃采用宇龍品牌，主推中低端產品；大神品牌則主要面向電商銷售。酷派預計未來國內格局為運營商、公開渠道、電商三者占比將分別達40%、40%、20%。酷派目前公開渠道在4-6線城市覆蓋有限，因此近日宣布投資數億元與優質渠道合作，通過股份形式達成利益共同體，“讓最專業的人做最擅長的事”，加速社會公開渠道轉型。
聯想：聯想集團副總裁、MBG中國手機業務總經理張暉認為，公開渠道將成為聯想手機今年中國市場調整的重點，全國劃分為100個銷售網格，力推渠道下沉。與運營商合作方面，聯想正在努力重新激活PC渠道和門店的手機產品銷售能力。一方面，聯想上萬家專賣店和專柜將接入運營商ESS/CBSS系統，開始直營運營商移動寬帶業務；另一方面，運營商自有營業廳也會向聯想全面開放，甚至配套銷售聯想Pad、PC或智能電視產品。
【解讀】：總體而言，作為傳統國產品牌手機廠商代表的中華酷聯2014年共同點為：
1、都對中國市場終端業務高層進行了人員調整，新團隊又逢市場新變化；
2、都準備重金砸向社會公開渠道；
3、都準備大幅削減運營商訂制機型，減少出貨量占比；
4、都在加速向高端手機和高端品牌轉型
不同的是，聯想更希望以來傳統PC渠道市場與運營商合作，來提升公開渠道手機品類的銷售。酷派希望通過加強與渠道參股綁定，迅速提升公開渠道銷售積極性和占比。而華為和中興則希望通過加強與傳統優質公開渠道合作，提升銷售占比。
從目前來看，酷派渠道轉型策略最為激進，聯想希望借力傳統PC渠道，而華為和中興偏向保守。還很難評價哪種布局更有效果，不過中華酷聯面向公開渠道走向不同轉型道路，對國內手機行業格局變動必然會產生深遠影響。
vivo、OPPO、金立進入最好時代
在2013年底中國移動總裁李躍等運營商高層皆表示面向4G時代將加大4G終端出貨量，提高終端補貼總額之時，業內分析曾認為中華酷聯等與運營商貼合度較高的手機企業將獲益較高，而vivo、OPPO、金立等依靠傳統自有公開渠道銷售的手機企業風險加大。
時隔半年之后，運營商補貼形式來了一個180度大轉向，在補貼迅速下滑的局面下，傳統公開渠道成為各家品牌手機廠商爭奪的重點，而在此布局多年的vivo、OPPO、金立等手機企業也將迎來最好的發展時機。
不過也有手機廠商高層對《壹觀察》表示，國內手機市場發展到今天，已完全無法預料半年以后的市場變動，中華酷聯與vivo OPPO們的渠道差異之爭，之前和往后依然無法預判。
手機渠道混戰時代來臨
隨著運營商對終端和渠道補貼降低，手機廠商重金砸向公開渠道，一退一進之間，將對國內手機市場格局產生深遠影響：
1、運營商對渠道控制力減弱。運營商過去依靠每年500億（2013年數據）巨額終端補貼，從2008-2013年迅速占據了國內超過50%的渠道銷售，很多大型國代和區域手機連鎖甚至都依靠運營商合約機銷售補貼賺錢。隨著運營商終端補貼、渠道補貼、廣告投放、實物增送等降低甚至取消，運營商對渠道的強勢控制能力必然減弱，自有終端公司將從渠道操盤向市場策略制定轉變。
2、國代商加速走向衰敗。在三大運營商自主終端公司操盤和電商渠道崛起夾擊之下，傳統四大國代商（天音、中郵普泰、普天太力、酷人通信）已經疲態盡顯。在4G時代各大手機廠商直接加強與區域渠道合作+自主電商策略之下，四大國代商將加速走向衰敗，商業模式被顛覆成為必然。
3、渠道連鎖格局重新整合。在各方重金投入之下，手機公開渠道洗牌被大幅提速，區域優勢手機渠道將成為爭奪和投資重點。如酷派計劃出資10億元與渠道方成立合資公司，知名電子賣場宏圖三胞的母公司三胞集團準備數十億元全資收購樂語通訊，未來兩年手機連鎖渠道格局將發生重大變革。
4、O2O模式成為新渠道模式。隨著公開渠道崛起，蘇寧、國美、迪信通等在線下渠道較強，在線上又有一定份額的企業，對手機銷售占比將會提升。京東2014年新五大戰略之一就是渠道下沉，，一方面廣告向三四線及以下城市推廣，如“刷墻”，另一方面，積極拓展中小渠道。傳統手機連鎖渠道加速互聯網轉型，以及電商渠道加速線下布局，將成為未來兩年渠道變化的一大看點。
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