作為一項(xiàng)新興事物，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在我國發(fā)展的歷史只有短短十幾年時(shí)間，但在這十幾年間，互聯(lián)網(wǎng)正深刻影響著保險(xiǎn)業(yè)的方方面面。
中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（簡稱“中保協(xié)”）8月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入816億元，繼續(xù)成為拉動(dòng)保費(fèi)增長的重要驅(qū)動(dòng)力。業(yè)內(nèi)人士表示，未來技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)傳統(tǒng)保險(xiǎn)商業(yè)模式變革，大數(shù)據(jù)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)的重點(diǎn)。
8月17日，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱中保協(xié)）在京舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了《2014互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）及2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)。
2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入858.9億元，同比增長195%，保費(fèi)規(guī)模比2011年增長了26倍，在保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)收入中的占比由2013年的1.7%增長為4.25%，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長的重要因素之一。
其中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入505.7億元，同比增長114%；人身保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入353.2億元，同比增長5.5倍，三年間年均增長率達(dá)到225%。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營主體由2011年的28家增至85家，超過國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)壽險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)數(shù)量的一半。
2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入816億元，同比增長2.6倍，與2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)全年總保費(fèi)水平接近，占行業(yè)總保費(fèi)的比例上升至4.7%，對(duì)全行業(yè)保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%，繼續(xù)成為拉動(dòng)保費(fèi)增長的重要驅(qū)動(dòng)力。
其中，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入363.2億元，同比增長148億元，同比增長69%，占產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)原保費(fèi)收入的8.5%；互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入452.8億元，同比增長350億元，同比增長343.4%，高出2014年全年水平近百億元，保費(fèi)規(guī)模首次超越互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，占?jí)垭U(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入的比例提升至3.5%，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率突破70%。
截至2015年6月，全行業(yè)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)壽險(xiǎn)公司達(dá)到96家，較2014年年底新增11家，市場(chǎng)經(jīng)營主體進(jìn)一步擴(kuò)容。
中保協(xié)劉琦秘書長表示，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略機(jī)遇對(duì)探索行業(yè)行為方式和市場(chǎng)格局的創(chuàng)新空間具有重要意義，隨著《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》的出臺(tái)，中保協(xié)將持續(xù)密切關(guān)注行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，致力于推動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)踐總結(jié)和基礎(chǔ)性、前瞻性研究，定期發(fā)布市場(chǎng)經(jīng)營形勢(shì)分析，不斷為高層決策和行業(yè)發(fā)展提供智力支持和研究參考。
2015年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析：
《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保持高速增長，一是由于理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品在第三方電商平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)渠道上的銷售熱度繼續(xù)，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速處在一個(gè)明顯的上升通道中；二是由于保險(xiǎn)公司對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)渠道重視度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)，尋求新的市場(chǎng)空間。從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)看，存在發(fā)展不均衡，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比和貢獻(xiàn)最大的險(xiǎn)種是車險(xiǎn)，占比為56.4%。同時(shí)，第三方電商平臺(tái)日趨成熟，保險(xiǎn)產(chǎn)品線也逐漸豐富。
大數(shù)據(jù)助力精準(zhǔn)定價(jià)
《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展呈現(xiàn)多個(gè)新趨勢(shì)。一是保險(xiǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)一步深度融合，提升市場(chǎng)化效率；二是技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)傳統(tǒng)保險(xiǎn)商業(yè)模式變革；三是保險(xiǎn)新需求將被孕育，促進(jìn)跨界融合；四是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管將更加完善。
大數(shù)據(jù)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)關(guān)注的重點(diǎn)之一。
分析人士表示，當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)面臨的難題在于如何獲取與人們生活、工作、娛樂相關(guān)的數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蛻?yīng)用。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，很多數(shù)據(jù)獲取仍然存在瓶頸。在保險(xiǎn)公司和電商平臺(tái)合作的既往案例中，雙方希望能共享數(shù)據(jù)，但事實(shí)上出于商業(yè)秘密、信息安全等原因，目前這種數(shù)據(jù)的共享較少，保險(xiǎn)公司和電商在數(shù)據(jù)領(lǐng)域采取較多的合作模式，仍是前者提出數(shù)據(jù)需求，后者根據(jù)需求提取數(shù)據(jù)給前者用于產(chǎn)品開發(fā)。在今后應(yīng)有更多更深入的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，保險(xiǎn)公司不僅需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集、分析和整理能力，還需要打通獲取數(shù)據(jù)的途徑。
《報(bào)告》認(rèn)為，由于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的運(yùn)用，消費(fèi)者交易行為逐步成為可記錄、可分析、可預(yù)測(cè)的內(nèi)容，保險(xiǎn)業(yè)定價(jià)模式將發(fā)生變化，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的透明度有望提高。以重大基本險(xiǎn)為例，目前已經(jīng)出現(xiàn)基于利用可穿戴設(shè)備進(jìn)行客戶行為統(tǒng)計(jì)，從而精確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)性化定價(jià)的可變保費(fèi)產(chǎn)品。在車險(xiǎn)方面，車聯(lián)網(wǎng)是大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)最有潛質(zhì)的應(yīng)用之一，對(duì)于提升車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)能力，提高保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力都將有所幫助。
申萬宏源行業(yè)分析師對(duì)中國證券報(bào)記者表示，在目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展中，保險(xiǎn)公司提供的大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)渠道需求的大數(shù)據(jù)仍然存在一定磨合空間。前者所擁有的較多是歷史經(jīng)驗(yàn)性質(zhì)數(shù)據(jù)，對(duì)于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和可供預(yù)測(cè)判斷數(shù)據(jù)仍掌握得有限。在保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)方面，有效地及時(shí)更新數(shù)據(jù)仍然是重要的參考內(nèi)容，但目前這一方面的數(shù)據(jù)提供和分析能力還有待加強(qiáng)。
機(jī)遇挑戰(zhàn)并存
7月27日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》。保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《暫行辦法》未對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品做出特殊規(guī)定。盡管互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品種類繁多，創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，但與傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品并沒有本質(zhì)上差別，因此，《暫行辦法》采取與線下產(chǎn)品一致的監(jiān)管要求。
傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在加速進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更是跑步進(jìn)入這一領(lǐng)域，在電商渠道的競(jìng)爭日益激烈。一方面，保險(xiǎn)公司通過“自謀出路”或借助“外腦”等多重方式尋求展業(yè)空間，并在融資方面有所行動(dòng)；另一方面，來自房地產(chǎn)、IT、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳媒等行業(yè)的上市公司通過不同的方式謀劃布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并投入資金建設(shè)相關(guān)平臺(tái)。根據(jù)上市公司披露的信息，三泰控股、騰邦國際、京天利、焦點(diǎn)科技、高鴻股份、銀之杰等謀劃布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并投入資金建設(shè)相關(guān)平臺(tái)。
中國證券報(bào)記者獲悉，保險(xiǎn)業(yè)外上市公司嘗試通過互聯(lián)網(wǎng)介入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要面向幾個(gè)方向，一是通過收購保險(xiǎn)公司股權(quán)或籌資設(shè)立保險(xiǎn)公司的方式獲得持有牌照的話語權(quán)，尋求進(jìn)一步資本運(yùn)作的空間；二是通過技術(shù)支持或合作進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，整合資源開展汽車金融、車聯(lián)網(wǎng)、車險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)；三是投資設(shè)立子公司。
分析人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場(chǎng)空間廣闊，官方網(wǎng)站、第三方電子商務(wù)平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)兼業(yè)代理、專業(yè)中介代理、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司等五大商業(yè)模式并駕齊驅(qū)。借助大數(shù)據(jù)分析的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在效率、成本方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入加速?zèng)_刺期，相關(guān)企業(yè)有望大有作為，市場(chǎng)競(jìng)爭也將更加激烈。
同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。保監(jiān)會(huì)副主席周延禮曾表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為一個(gè)新興的領(lǐng)域，發(fā)展空間巨大，但其發(fā)展仍存在很多挑戰(zhàn)，如市場(chǎng)機(jī)制有待成熟、保險(xiǎn)產(chǎn)品有待升級(jí)、服務(wù)能力有待提高、商業(yè)模式有待創(chuàng)新。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也存在一些風(fēng)險(xiǎn)，如信息安全風(fēng)險(xiǎn)、逆選擇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，這些問題都需要在實(shí)踐中解決。
2014-2015年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展成果及市場(chǎng)趨勢(shì)分析：
借助大數(shù)據(jù)分析的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在效率、成本方面存在明顯優(yōu)勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入加速?zèng)_刺期，相關(guān)企業(yè)有望大有作為，市場(chǎng)競(jìng)爭也將更加激烈。2014-2015年我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展成果及市場(chǎng)趨勢(shì)分析詳情如下。
中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布2014年度《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》以及2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展數(shù)據(jù)。《報(bào)告》對(duì)2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展成果做了分項(xiàng)闡述，對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)做出研判展望，同時(shí)針對(duì)問題提出政策建議。
4年保費(fèi)規(guī)模增長26倍，車險(xiǎn)獨(dú)大結(jié)構(gòu)失衡
據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012至2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保單由3.55億單增長到20.11億單，客戶由3.54億人增長到12.16億人；互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)客戶由1737萬人次增長到7240萬人次。
不過目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)“車險(xiǎn)獨(dú)大”的失衡局面，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車險(xiǎn)占56.4%，為貢獻(xiàn)最大的險(xiǎn)種，理財(cái)險(xiǎn)占30.4%，分紅型壽險(xiǎn)占5.5%，意外健康險(xiǎn)占3.6%，普通型壽險(xiǎn)占2.5%。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)中車險(xiǎn)占比最高，《報(bào)告》分析稱，一是近年來國內(nèi)汽車消費(fèi)持續(xù)升溫，使車險(xiǎn)成為剛需最強(qiáng)、保費(fèi)空間巨大的險(xiǎn)種；二是車險(xiǎn)的服務(wù)人群對(duì)便捷、高效的服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。相比之下，壽險(xiǎn)尤其是期繳的長期險(xiǎn)種，保險(xiǎn)功能不易被大眾理解，且一般需要大量的服務(wù)跟進(jìn)，所以互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低。
從市場(chǎng)競(jìng)爭格局看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，2014年34家經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，中國人保和平安財(cái)險(xiǎn)兩家公司貢獻(xiàn)了接近80%的保費(fèi)。互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)則呈現(xiàn)中小公司領(lǐng)跑的局面，光大永明、工銀安盛、前海人壽等中小公司的市場(chǎng)份額居前。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，理財(cái)型的萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)保費(fèi)收入在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中占比僅次于車險(xiǎn)，與經(jīng)營風(fēng)格激進(jìn)、喜歡以高收益吸引客戶的中小保險(xiǎn)公司領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)的情形，互為印證。
主要電商均開始售險(xiǎn)，營銷方式引入社交功能
《報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品日益豐富，已從最初的車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等條款和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的險(xiǎn)種，逐步擴(kuò)展到貨運(yùn)險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等一些相對(duì)復(fù)雜的險(xiǎn)種。
從渠道看，近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的崛起，第三方渠道逐步擴(kuò)容，形成了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為主、兼業(yè)代理類及其他為輔的格局。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)保費(fèi)的市場(chǎng)份額由2012年的33%增長到2014年的69%。
統(tǒng)計(jì)顯示，2014年產(chǎn)險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)收入90%來自公司自有官網(wǎng)，而人身險(xiǎn)公司僅有5%的保費(fèi)收入來自官網(wǎng)，95%來自第三方銷售平臺(tái)。在第三方平臺(tái)中，淘寶網(wǎng)所占市場(chǎng)份額由2012年的99%下降至67%，占比仍為最高；網(wǎng)易占28%，位居第二。
《報(bào)告》認(rèn)為，整體而言，第三方平臺(tái)逐漸成熟與規(guī)范，包括天貓、蘇寧易購、京東商城、攜程等主要電商平臺(tái)均開始銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中部分電商平臺(tái)憑借龐大的客戶資源和大數(shù)據(jù)分析能力，與保險(xiǎn)公司共同研發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品。
中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)專家指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與傳統(tǒng)保險(xiǎn)的經(jīng)營模式差異較大，其營銷方式引入社交功能動(dòng)態(tài)化，投保過程嵌入網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景便捷化，產(chǎn)品開發(fā)迎合消費(fèi)習(xí)慣碎片化，因此更能體現(xiàn)消費(fèi)者需求，客戶粘性較高，重復(fù)購買率明顯高于傳統(tǒng)渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)客戶重復(fù)購買率平均為15%，比傳統(tǒng)渠道高出3個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，信息安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視
《報(bào)告》認(rèn)為，未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額和規(guī)模仍將快速提升，并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，但它在短期內(nèi)還無法完全取代傳統(tǒng)業(yè)務(wù)渠道。傳統(tǒng)的個(gè)人代理、銀行代理和中介代理在很長時(shí)間內(nèi)仍將是行業(yè)重要的經(jīng)營模式。
《報(bào)告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展存在以下問題：產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，亟待加大創(chuàng)新力度；產(chǎn)品及服務(wù)等信息披露仍不充分，信息安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；線上和線下資源整合能力不足，售后服務(wù)不到位，等等。
基于此，《報(bào)告》對(duì)行業(yè)提出如下建議：
——加大對(duì)信息技術(shù)的投入，抓住移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇，在渠道融合、交叉銷售、大數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用、業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理、客服快速反應(yīng)等方面實(shí)現(xiàn)突破。
——優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，搭建自己的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，避免嚴(yán)重依賴第三方平臺(tái)，步銀保業(yè)務(wù)后塵，淪為第三方賺錢工具。
——重視和加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)信息安全工作。采取必要的安全措施，保障交易安全、數(shù)據(jù)安全、支付安全。建議監(jiān)管部門出臺(tái)一攬子監(jiān)管措施，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)確認(rèn)、業(yè)務(wù)范圍、成本核算、落地服務(wù)、產(chǎn)品費(fèi)率、電子保單法律地位等方面加以明確規(guī)范，及時(shí)消除影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的政策障礙。
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