不僅在分級(jí)基金上不甘落后，近期，各大基金公司之間的大數(shù)據(jù)之戰(zhàn)也愈演愈烈。騰訊、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭各自站隊(duì)，將其特有的電商大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)以金融產(chǎn)品方式“變現(xiàn)”。BAT、新浪的大數(shù)據(jù)卡位戰(zhàn)已經(jīng)打響，在現(xiàn)有的“互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)+基金”模式下，擁有大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭與擁有產(chǎn)品牌照優(yōu)勢(shì)的公募基金選擇聯(lián)手共贏。趙云陽表示，資本市場(chǎng)各類參與主體的投資理念、思路邏輯及操作都在改變，一個(gè)突出的表現(xiàn)是，大數(shù)據(jù)挖掘在公募中的作用越來越明顯。
趙云陽表示，在主動(dòng)型產(chǎn)品中，大數(shù)據(jù)解決了繁雜的信息篩選問題，通過量化投資策略提高基金經(jīng)理的效率。以博時(shí)國(guó)企改革主題基金為例，首先該基金用量化的方式在海量信息間抓取大數(shù)據(jù)，找到可能進(jìn)行國(guó)企改革的機(jī)會(huì)；其次分析交易行為，比如股權(quán)變更等得到一些線索；最后才用傳統(tǒng)的選股方式進(jìn)行篩選。該基金的決策主要是由量化團(tuán)隊(duì)做，研究員的作用就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。博時(shí)特許價(jià)值股票基金選股流程與之類似，也是實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理下的主動(dòng)型量化投資策略，基金按照價(jià)值投資原則，通過嚴(yán)密的數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)，從品質(zhì)過濾和價(jià)值精選兩個(gè)維度來精選個(gè)股，選擇價(jià)值被低估且具有政府壁壘優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)壁壘優(yōu)勢(shì)或者品牌壁壘優(yōu)勢(shì)等持續(xù)增長(zhǎng)潛力的股票，作為組合的基礎(chǔ)。
被動(dòng)型產(chǎn)品更是博時(shí)基金發(fā)力大數(shù)據(jù)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。一個(gè)月前，基于全球首個(gè)電商大數(shù)據(jù)指數(shù)的兩只公募基金產(chǎn)品由博時(shí)基金和阿里旗下螞蟻金服共同完成。其中，博時(shí)淘金100首募發(fā)行僅三天，募集規(guī)模約為40.75億；博時(shí)招財(cái)一號(hào)發(fā)行7天，首募規(guī)模約為13.53億，且該基金僅在招財(cái)寶平臺(tái)獨(dú)家發(fā)售，“博時(shí)淘金100”一時(shí)成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的大數(shù)據(jù)指數(shù)基金，而招財(cái)一號(hào)無論產(chǎn)品規(guī)模還是交易筆數(shù)，都刷新了招財(cái)寶新紀(jì)錄。值得關(guān)注的是，雖然并非發(fā)起式基金，但公告顯示，“博時(shí)淘金100”基金經(jīng)理及高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)金額共計(jì)98.56萬，顯示出管理人對(duì)所管理基金持有很大的信心。
據(jù)趙云陽透露，這僅僅是博時(shí)基金大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的開端，目前，公司正在積極復(fù)制這一模式，與一些擁有大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的大型電商、門戶網(wǎng)站進(jìn)行合作洽談，將繼續(xù)開發(fā)出特色各異的大數(shù)據(jù)指數(shù)產(chǎn)品。“現(xiàn)在很多公司都在搞大數(shù)據(jù)，但博時(shí)行動(dòng)得比較早，就像打仗一樣，我們正在把一面又一面小旗插上各個(gè)角落，這或許會(huì)成為我們未來的差異化優(yōu)勢(shì)。工具化會(huì)是公募未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，而大數(shù)據(jù)則讓這些工具更精準(zhǔn)，更好用。”趙云陽說。
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