移動社交應(yīng)用陌陌耕耘的是一片BAT巨頭們暫時忽略的市場——陌生人社交。脾氣興趣相投的陌生人之間互相吸引漸漸熟悉，有了按興趣劃分的社群，粘性越來越大，于是陌陌收取會員費水到渠成，早期成功的概念包裝也成功地淡出。
不過，由于會員費占比高達(dá)九成，業(yè)務(wù)過于單一，這也成為陌陌的一個隱憂。隨著3月5日陌陌上市后的首次財報出爐，一貫任性的創(chuàng)始人唐巖稍微松了一口氣。
總體看，陌陌2014年第四季度凈營收1860萬美元，同比增長7倍;其中會員訂閱服務(wù)營收1190萬美元，比上年同期的200萬美元增長近5倍;凈虧損從上年同期的310萬美元收窄為250萬美元。關(guān)鍵的是，市場最關(guān)心的會員費收入占比從89%降到了64%。與此同時，移動手游異軍崛起，第4季度占總凈營收達(dá)到23%，而2013年時只占4%。其余12.4%收入來自其他移動營銷的服務(wù)。
營收快速攀升，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，得益于用戶和會員的增長。通過上市前發(fā)動的一系列廣告和營銷攻勢，陌陌2014年12月單月活躍用戶數(shù)量增加到6930萬人，同比增長1倍;會員從一年前的60萬增加到290萬。
用戶基數(shù)越做越大，對陌陌而言，用戶們太陌生沒有共同話題，太熟悉又會轉(zhuǎn)成微信好友，做“熟悉的陌生人”才是最好的狀態(tài)。如何維持好這個度，在這個度上，想出各種法子把他們服務(wù)好，這是唐巖需要不斷考慮的問題。
這種情況下，如何挖掘出自己平臺潛力，更好地服務(wù)眾多“熟悉的陌生人”，對陌陌制定下一步業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是一個考驗。
身處以“羊毛出在豬身上”免費模式為主要特征的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，顯然，唐巖不希望會員付費成為陌陌最主要的營收渠道，他希望的是，接下來增加游戲、O2O、移動電商的比重，一方面通過社交娛樂性提高用戶的活躍度和粘性，一方面也能把流量變現(xiàn)。
毫無疑問，游戲?qū)⒊蔀橄乱粋€重頭戲，游戲貢獻(xiàn)的收入占比有望繼續(xù)提高。2014年第四季度陌陌移動游戲營收430萬美元，比上年同期的10萬美元大幅增長，主要是由于推出了陌陌熊熊消等11款新游戲以及付費用戶數(shù)量的增長。目前，手握4.51億美元現(xiàn)金，唐巖希望能投資一些好的游戲。他說，陌陌儲備了大量游戲產(chǎn)品，正往手游發(fā)行平臺和開發(fā)商轉(zhuǎn)身。
接下來是O2O商業(yè)化嘗試，陌陌借力于投資者阿里巴巴的優(yōu)勢，推出了到店通業(yè)務(wù)。2014年10月，陌陌與阿里巴巴和58同城簽訂了流量合作協(xié)議。唐巖說，在提供這些服務(wù)的兩個月后，陌陌迅速證明了在用戶流量上的變現(xiàn)能力。
唐巖希望趁勢而上，培養(yǎng)出新的利潤點。今年1月29日，陌陌在最新的5.7版本上推出了“禮物商城”，互相關(guān)注的陌陌好友之間可以贈送鮮花、美妝等實物禮品，這也是陌陌首次涉足電商。
目前禮物商城合作商家有19家，上線的禮物產(chǎn)品數(shù)量是268個，覆蓋了物流公司能到達(dá)的城市。雖然該服務(wù)還處在早期，但唐巖已將其作為了陌陌下一個新的收入來源。
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