王剛是一家貿易公司的業務員,負責公司產品的推廣和銷售。隨著公司的發展和運營的需要,在年初的時候,公司上線使用了10oa協同辦公系統,從此王剛的工作方式發生了變化。
在使用了OA系統之后,每天上班的第一件事就是登陸系統,在系統內進行打卡,然后在系統桌面上查看待處理的事務、日程安排和公司的最新通知。以前的工作方式是人找事,每天早上先要去想自己今天有哪些事情要處理,打開筆記本看一下有哪些客戶要聯系。現在有了OA系統,人找事變成了事找人,所有當前關注的工作都會主動推送到桌面上。王剛可以直接在系統桌面上看到所有的待處理事物、日程安排以及客戶情況,處理工作的效率也提高了不少,再也不會漏掉該處理的工作。
處理完事務之后,今天的日程安排沒有外出,王剛照例又打開了客戶關系管理模塊,這是業務員最常用到的功能。在沒有使用OA系統之前,王剛都是用Excel來管理客戶信息。Excel記錄數據和分析數據很專業,但是用來維護客戶信息,卻存在一些弊端。比如表格需要自己設計,很難一開始就很完美。數據一旦多起來,就很難一目了然,完全靠查找。最大的問題是,不能實時保存,實時查看。王剛覺得與客戶交流后是錄入跟單信息的最佳時機,大部分信息還準確地存在記憶里,但如果回到公司再打開電腦錄入,難免與客戶交流情況的記憶就沒那么清晰了,很容易漏掉一些有價值的信息,這些信息也許就影響著最終訂單的成交與否。使用了10oa系統后,王剛在與客戶約談前的路上就用手機登陸系統,復習一下之前與客戶的交流記錄,做到心中有數,同時在結束與客戶的約談后第一時間在手機登錄系統記下跟單信息。現在只要不外出,王剛都要照例在系統里查看一下手上資源信息,客戶信息、商機信息、聯系人信息、跟單信息,看看哪些客戶應該及時維護和跟單一下,打個電話聊一聊。約了2個客戶在下周見面,趕緊寫進系統的日程里。
轉眼到了下午,王剛又上10oa系統去看了下合同的情況,有沒有客戶付款,有沒有貨款沒到位的,付款的立即走流程給財務,沒付款的趕緊聯系客戶催一下。接著,王剛想起前兩天出差還沒報銷。以前報銷可是一件很頭疼的事,每次出差回來都要寫報銷單,然后根據報銷制度把單據拿去給每個負責人去簽字,有的時候負責人不在,就要多跑幾次,浪費不少無謂的時間,報銷周期也無形中拉長了。像王剛這樣經常出差的業務員,經常不能及時拿到報銷的錢,導致自己的現金都周轉不起來。現在使用10oa系統后不一樣了,報銷變得非常的方便。王剛登錄10oa系統,發起報銷流程,填好報銷表單后點擊提交,系統就自動流轉,將表單和申請提交給下一步的審批人,王剛什么也不需要做,只等著報銷款了。公司的報銷流程也在不斷精細化,現在不同的金額范圍遞交給不同的領導審批,不過有了10oa,王剛自己打開流程圖就可以了解一下最新的流程,沒時間看也沒關系,點擊下一步,系統就自動流轉了。現在再也不用拿著報銷單去找領導了,即使領導不在,或者王剛在外面出差,也可以用手機操作,報銷的整個過程加速了1/3,王剛自己的現金流也運轉起來了。
臨近下班,王剛又登錄系統,寫下當天的工作日志,把業務中有困難和有進展的地方都說了說,日志會自動提交給領導,那么領導當天就能發現王剛的問題,及時地給予一些幫助。最后再系統里看看,沒有什么重要的待辦事務,王剛就踏實地下班回家了。
自從使用了10oa系統,王剛覺得事情井井有條了許多,也不會拉下哪個客戶或是商機,更不會忘了哪個日程安排。最有用的就是移動版本,手機或者平板也能登錄和使用系統,這樣就算外出,王剛也一樣可以實時更新和查看信息,工作效能大幅度提高。