軟件公司Atlassian IPO
北京時間12月11日早間消息,由于獲得投資者的追捧,軟件公司Atlassian周四通過IPO融資4.62億美元,超出市場預期。
該公司當天確定的發行價為每股21美元,高于之前19至20美元的區間。包括債務在內,這一股價給予Atlassian 44億美元的估值,高于之前33億美元的私有市場估值。
相比而言,移動支付公司Square不久前的IPO發行價低于最近一輪私有市場融資估值,而存儲公司Pure Storage的IPO發行價僅與私有市場估值持平。
Atlassian的IPO大獲成功凸顯出投資者對該公司的樂觀情緒,他們取消了傳統的銷售團隊,轉而為用戶提供免費產品試用,并采用基于網絡的銷售流程,從而節約營銷費用。
與很多科技公司不同,Atlassian的軟件可以幫助企業合并和管理業務,不僅已經實現盈利,而且并未獲得風險投資。該公司的年營收保持著將近50%的增長。
在截至6月的財年內,Atlassian實現利潤680萬美元。
由于非典型的盈利特征,所以Atlassian不太可能成為2016年IPO的領導者。整個IPO市場正在發生動蕩,原因是投資者也越來越抗拒風險,并且紛紛要求折價購買這些股票。
Atlassian將把本次IPO融資所得用于公司目的,包括資本開支和潛在收購。
該公司擁有逾1200名員工,在納斯達克市場的股票代碼為“TEAM”。高盛和摩根士丹利為本次IPO的首席承銷商。
Atlassian尚未對此置評。