8月13日臺灣“經濟部”預告對半導體12寸代工廠進入大陸市場的限制松綁,增加“新設”辦法,準予“獨資”,這是有利于臺積電的舉措,因為去年臺積電董事長張忠謀就向臺灣當局提請希望獲得12寸晶圓廠“獨資”進入大陸市場的許可。
臺灣這幾年來與大陸的合作其實還不如韓國開放,相比之下,韓國企業在大陸市場的投資要比臺灣積極的多,例如三星在大陸建設其全球最大的半導體制造廠,規模相當于韓國規模最大的兩條半導體生產線—器興生產基地和華城生產基地占地面積的綜合,LGD去年投產的液晶面板線是8.5代線。
這次臺積電游說臺灣當局放開其投資大陸的限制,并且在短短半年時間內就得到回應可以說是臺灣當局對于與大陸合作的一種重大轉向。臺灣和大陸其實在高科技產業方面存在著很多合作空間,并且雙方互補的地方很多,競爭對手都是韓國。
大陸和臺灣合作共贏
在高科技產業方面,雖然臺灣在技術上不如韓國,但是還是領先中國太多,特別是目前臺灣兩大科技龍頭臺積電和聯發科領先大陸太多,液晶面板、DRAM等產業的技術都領先大陸不少,在這些方面臺灣都有與大陸合作的空間。
臺灣如果繼續入之前十年一樣防范大陸其實無法阻礙大陸的技術發展,例如液晶面技術,2009年華星光電籌建的時候就挖到了臺灣的人才,由于臺灣經濟發展的停滯據臺灣當局的說法是自1999年以來人均收入基本沒有增長,而大陸這邊十幾年來GDP保持接近兩位數的增長率,人均收入不斷翻番增長,大陸企業有實力開出足夠吸引人的薪水吸引臺灣人才,現在華星光電第二條8.5代線在今年4月已經投產。
臺灣的自有DRAM品牌2008年第四季度曾達到23.2%的高峰,與韓國的產量相當,但是之后由于金融危機,臺灣由于資金不足陷入選擇支持液晶產業還是DRAM產業的二選一的局面,最后選擇了液晶產業,而韓國三星則在DRAM和液晶產業上逆勢加大投入,至2014年四季度DRAM市場三星電子占有41.4%、SK海力士占有27.7%,兩家韓國企業占全球近7成份額,而臺灣南亞科和華邦分別只有3.1%、1.3%。
中國去年推出半導體產業基金,DRAM也是扶持產業之一,今年3月大陸武岳峰資本宣布以6.4億美元收購芯成半導體進軍DRAM產業算是大陸正式在DRAM產業起步。全球目前已經形成韓國三星、SK海力士和美國美光三股勢力,臺灣很弱,中國正打算收購美光增強自己在DRAM產業的實力,不過考慮到美國政府恐怕這件事難以成行。
臺灣目前的技術比較落后,難以與韓國和美國相比,不過依然是大陸所渴望的。臺灣的南亞科、華邦雖然只有幾個點的市場份額,但是他們都有自己的晶圓廠,有研發實力;芯成半導體是純設計公司,其DRAM產品正是由臺積電所代工。中國2014年采購了全球近20%的DRAM,這個市場相比南亞科和華邦來說實在是太龐大,如果能在這個市場分一杯羹無疑將有助于它們的復興,而大陸也因此得到了技術,可謂是互利共贏的大好事。
臺積電進軍大陸市場對于大陸來說也可以幫助大陸快速提升制造水平,目前中芯國際才量產28nm,其預計2020年可以量產14nm,對于大陸正處于高速發展的芯片產業來說中芯國際的技術發展跟不上需求,臺積電進軍大陸市場按照臺灣當局的管制要求由于它已經量產16nm所以可以在大陸投產20nm工藝,20nm工藝比中芯國際和聯電廈門廠的可能引進的28nm都領先一代,正是大陸所需要的。
臺積電今年在三星的14nm領先的情況下導致了競爭不利的局面,今年初高通要求臺積電降低代工價格,當時臺積電強硬拒絕了,但是到面對高通將下一代芯片轉單三星的情況下今年7月卻主動提出降價挽留高通,其今年二季度的營收環比下滑7.47、6月更是環比大幅下滑達到2位數達到14.5%,可見臺積電眼下境況之不好。
大陸市場2014年采購全球超過一半的芯片,展訊和華為海思是全球前十五大無晶圓芯片設計企業,華為海思去年幫助臺積電推進16nm工藝并采用該工藝生產網通處理器。臺積電目前在上海的松江廠只是8寸晶圓廠,難以滿足大陸的需求;聯電正在廈門建設12寸晶圓廠不過由于它目前正在加緊開發14nm和18nm,沒有20nm工藝,所以即使聯電廈門廠投產最先進的也只能是28nm與中芯國際的28nm相當無足夠競爭力;臺積電如果在大陸投產20nm無疑將擁有足夠的競爭力吸引大陸客戶促進自己的營收增長。
大陸和臺灣合作抗衡韓國
韓國三星是一個全能企業,其擁有DRAM、CMOS、液晶、半導體和芯片設計等部門,同時它也是全球最大的手機企業。
臺灣主要以代工為主,隨著HTC的衰落,臺灣已經少有消費電子品牌了。大陸手機品牌去年占有全球40%的市場份額,與韓國三星、LG和美國蘋果成為全球手機企業三大品牌,但是大陸在半導體制造、DRAM、芯片設計等方面都落后于臺灣,所以臺灣和大陸形成產業互補關系,但是雙方的產業與韓國正好形成了競爭關系,雙方合作將能更有效的抗衡韓國的競爭。
在過去十年時間,中國手機產業的發展就得益于聯發科的支持,憑借著聯發科turnkey方案支持,大陸技術薄弱的手機產業從山寨機開始發展到今天占有全球40%的市場份額,并且制造了全球77%的手機,聯發科功不可沒。
中國手機品牌去年的市場份額迅速發展到40%,正是從三星手里搶到的,隨著中國手機走向國際市場,中國手機與三星的競爭會更激烈,將從品牌的競爭到產業鏈的競爭,這時候中國就要擔心三星擁有的產業鏈優勢了。華為手機和HTC都收到過三星的打壓,在當時它們的手機暢銷的時候三星卻借故減少技術先進的AMOLED液晶屏,導致它們蒙受損失;今年上半年由于索尼優先將它的CMOS供應給蘋果導致了國產手機缺貨CMOS的恐慌。
中國眼下的DRAM產業才起步急需臺灣的DRAM技術支持,OmniVision剛被中國收購意味著中國的CMOS產業也開始起步,需要臺積電的先進工藝幫助;聯發科擁有很強大的功耗控制能力,在中國剛剛起步的物聯網產業可以大有作為。
臺積電進軍大陸市場被松綁,只是一個開始,相信未來大陸和臺灣產業會有更合作共贏的高科技產業案例,畢竟在這個現代化社會里,合作更有利于共同發展。