英偉達(dá)在這場AI熱潮中主導(dǎo)了核心芯片市場，現(xiàn)在，它還希望掌控讓這些芯片發(fā)揮作用的幾乎所有其他環(huán)節(jié)。
CEO黃仁勛正逐步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)重心，并通過提供軟件、數(shù)據(jù)中心設(shè)計服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，進(jìn)一步鞏固公司在競爭中的優(yōu)勢，除了其強(qiáng)大的芯片“核心大腦”之外。
他正在努力將英偉達(dá)打造成不僅僅是一個提供高價值硬件組件的供應(yīng)商，更是一個涵蓋數(shù)據(jù)中心所有關(guān)鍵要素的一站式服務(wù)提供商，這些數(shù)據(jù)中心就是他所稱的“AI工廠”，類似于OpenAI的ChatGPT這樣的工具就是在這些數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建和部署的。
在周三發(fā)布的超出華爾街預(yù)期的財報之后，黃仁勛強(qiáng)調(diào)了英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心設(shè)計方面日益增強(qiáng)的實(shí)力。就在幾天前，英偉達(dá)的競爭對手AMD同意以近50億美元的價格收購數(shù)據(jù)中心設(shè)計和制造公司ZT Systems，以圖在與英偉達(dá)的競爭中取得進(jìn)展。
“我們具備獨(dú)特的整合能力，可以設(shè)計一個AI工廠，因?yàn)槲覀儞碛兴械牟考?rdquo;黃仁勛在與分析師的電話會議中表示，“如果你沒有所有的部件，每年都要開發(fā)一個新的AI工廠是不可能的。”
這一戰(zhàn)略旨在延續(xù)英偉達(dá)作為全球最有價值公司之一的商業(yè)成功，并使其免受競爭對手試圖蠶食其AI芯片市場份額的影響。目前，英偉達(dá)在AI芯片市場的份額估計超過80%。通過占據(jù)更多AI數(shù)據(jù)中心的價值，既增加了收入，也讓英偉達(dá)的產(chǎn)品對客戶更具粘性。
英偉達(dá)正基于其已有17年歷史的專有軟件CUDA的有效性進(jìn)行擴(kuò)展，該軟件使程序員能夠更好地利用其芯片。最近，黃仁勛還在推動資源進(jìn)入一個名為InfiniBand的超高速網(wǎng)絡(luò)協(xié)議領(lǐng)域，自五年前以近70億美元收購該技術(shù)的主要設(shè)備制造商Mellanox Technologies以來，Analysts估計InfiniBand被用于大多數(shù)AI訓(xùn)練部署中。
英偉達(dá)還在構(gòu)建一個提供AI優(yōu)化以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心廣泛使用這種網(wǎng)絡(luò)形式。首席財務(wù)官Colette Kress周三表示，預(yù)計以太網(wǎng)業(yè)務(wù)將在一年內(nèi)產(chǎn)生數(shù)十億美元的收入。
更廣泛地說，英偉達(dá)還銷售包括中央處理器和網(wǎng)絡(luò)芯片在內(nèi)的一系列其他數(shù)據(jù)中心設(shè)備產(chǎn)品，這些設(shè)備經(jīng)過微調(diào)以實(shí)現(xiàn)無縫協(xié)同工作。同時，英偉達(dá)還為特定行業(yè)（如醫(yī)療和機(jī)器人）提供定制的軟件和硬件解決方案。
“他使公司實(shí)現(xiàn)了垂直化整合，”數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商DataBank的CEO Raul Martynek如此評價黃仁勛的戰(zhàn)略。“他們對AI的未來有著清晰的愿景，知道需要什么樣的軟件和硬件組件，才能讓用戶真正地部署這些技術(shù)。”
競爭正在加劇
英偉達(dá)的競爭對手們也在做出回應(yīng)，AMD收購ZT Systems的交易，根本目的是為了獲得數(shù)據(jù)中心構(gòu)建方面的技能，AMD計劃出售ZT的制造業(yè)務(wù)，保留其設(shè)計專家，以對英偉達(dá)發(fā)起更有力的挑戰(zhàn)。
近年來，AMD還通過其他收購來加強(qiáng)其數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，包括在2022年收購了可編程芯片公司Xilinx和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)公司Pensando。
其他芯片供應(yīng)商，從英特爾到Cerebras Systems和SambaNova Systems等AI芯片初創(chuàng)公司，正在為希望構(gòu)建和運(yùn)營AI工具的客戶提供大量工作服務(wù)和系統(tǒng)。
分析師和行業(yè)高管表示，這一趨勢部分反映了客戶對即插即用AI計算基礎(chǔ)設(shè)施的偏好，這種基礎(chǔ)設(shè)施在AI熱潮中幫助他們快速行動，因?yàn)樗俣戎陵P(guān)重要。
隨著AI投資從像Meta和微軟這樣的經(jīng)驗(yàn)豐富的科技巨頭轉(zhuǎn)向更多缺乏專門技術(shù)的企業(yè)，承擔(dān)更多的繁重工作可能有助于芯片制造商更好地競爭。
“企業(yè)通常會選擇一站式解決方案，”投資公司Raymond James的分析師Srini Pajjuri說道。“他們沒有足夠的資源，也沒有技術(shù)或?qū)I(yè)知識”來自己拼湊設(shè)備，他補(bǔ)充道。
策略中的風(fēng)險
Pajjuri表示，這一策略存在一些風(fēng)險。隨著AI計算領(lǐng)域競爭加劇，以及設(shè)立AI工廠的熱潮逐漸退去，客戶可能會探索替代英偉達(dá)圍繞其AI芯片構(gòu)建的眾多專有技術(shù)的方案。
“目前，市場時間是最重要的，因此他們采用了英偉達(dá)的解決方案，但隨著技術(shù)的成熟，英偉達(dá)可能無法繼續(xù)占據(jù)更多市場份額。”他說道。
英偉達(dá)還可能面臨一些監(jiān)管障礙，這在過去已經(jīng)出現(xiàn)過，許多在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位并擴(kuò)大影響力的公司都遇到過這些障礙，該公司在歐洲的市場行為正受到審查，其位于法國的辦公室在過去一年中被突襲搜查，盡管目前還沒有對該公司提出指控。
周三，黃仁勛將英偉達(dá)的角色描述為協(xié)調(diào)者和設(shè)計師，可以為如何建立復(fù)雜的AI基礎(chǔ)設(shè)施提供指導(dǎo)，但他強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)并不會做所有的事情。
隨著下一代Blackwell AI芯片預(yù)計在今年年底或明年年初出貨，該公司首次提供了整機(jī)架計算設(shè)備的設(shè)計——一個寬約2英尺，高約6英尺的機(jī)柜，但英偉達(dá)本身并不會制造這些設(shè)備。
“我們知道如何設(shè)計AI基礎(chǔ)設(shè)施，以客戶期望的方式提供它，并讓生態(tài)系統(tǒng)來進(jìn)行集成。”黃仁勛說道。
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