9月15日，中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組副書(shū)記溫剛，副總經(jīng)理曾毅到中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司調(diào)研，參觀(guān)中國(guó)移動(dòng)位于北京的5G試驗(yàn)外場(chǎng)，并與中國(guó)移動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了座談。座談會(huì)上，雙方介紹了各自集團(tuán)的相關(guān)情況，并就下一步可能合作的業(yè)務(wù)進(jìn)行交流，表示將進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系，深化合作。
5G是互聯(lián)網(wǎng)和新經(jīng)濟(jì)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，受到了管理層高度重視。在8月24日，國(guó)務(wù)院再次發(fā)文力推信息消費(fèi)升級(jí)，規(guī)劃到2020年信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)億元，力爭(zhēng)到2020年5G商用，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另外，近日，中國(guó)信通院發(fā)布《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(shū)》，到2030年，5G將帶動(dòng)我國(guó)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬(wàn)億元。同時(shí)在間接貢獻(xiàn)方面，5G將帶動(dòng)總產(chǎn)出10.6萬(wàn)億元、經(jīng)濟(jì)增加值3.6萬(wàn)億元。
對(duì)此，國(guó)泰君安認(rèn)為，目前，全球正加速5G建設(shè)，我國(guó)具備領(lǐng)跑5G的三大要素（資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策），有著顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加速發(fā)展5G成為必然。相較于4G架構(gòu)，5G新架構(gòu)將使得光纖光纜（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，相關(guān)廠(chǎng)商業(yè)績(jī)彈性較大。從歷史經(jīng)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，最佳布局時(shí)點(diǎn)也會(huì)出現(xiàn)在第四季度至明年之間，而三季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的龍頭標(biāo)的有望迎跨年度行情，值得關(guān)注。
業(yè)績(jī)方面，《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在61家相關(guān)上市公司中，2017年中報(bào)歸屬母公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到39家，占比65%。此外，截至昨日，已有23家5G類(lèi)公司披露三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司有13家，占比近六成。其中，日海通訊（444.55%）、北緯科技（155.75%）和國(guó)脈科技（130%）等3家公司預(yù)計(jì)2017年三季報(bào)歸屬母公司凈利潤(rùn)同比翻番。
受多重利好刺激下，昨日，5G板塊表現(xiàn)搶眼，其板塊整體逆市上漲0.36%，板塊內(nèi)近五成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，中通國(guó)脈、武漢凡谷實(shí)現(xiàn)漲停，邦訊技術(shù)大漲7.95%，富春股份（4.65%）、三元達(dá)（3.86%）、廣和通（3.84%）、中國(guó)聯(lián)通（3.74%）、共進(jìn)股份（3.15%）等個(gè)股當(dāng)日漲幅也較為居前。
對(duì)于板塊的后市機(jī)會(huì)，包括國(guó)泰君安、國(guó)信證券、海通證券、海通證券等在內(nèi)的多家券商發(fā)布研報(bào)表示看好5G產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。其中，海通證券則表示，國(guó)內(nèi)和全球的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有望加速，整體市場(chǎng)空間也將快速打開(kāi)，5G將釋放萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。
國(guó)泰君安表示，在政策驅(qū)動(dòng)下，關(guān)注四類(lèi)價(jià)值股后市機(jī)會(huì)。首先，主設(shè)備廠(chǎng)商，建議關(guān)注中興通訊；2.需求將有確定性增長(zhǎng)的光通信細(xì)分行業(yè)，關(guān)注亨通光電、中天科技、烽火通信、中際裝備、光迅科技；3.借力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，重塑市場(chǎng)格局的專(zhuān)網(wǎng)通信，關(guān)注海能達(dá)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；4.密切關(guān)注工業(yè)4.0相關(guān)彈性受益標(biāo)的：東土科技、佳訊飛鴻等。
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