（此文來源于真格基金）
當(dāng)中國創(chuàng)業(yè)的焦點(diǎn)還集中在2C (to Customer)領(lǐng)域時(shí)，另一個(gè)2B (to Business)領(lǐng)域的萬億級(jí)市場正在中國悄悄崛起——企業(yè)級(jí)應(yīng)用和軟件市場正迎來風(fēng)口。
真格數(shù)據(jù)控科技控準(zhǔn)時(shí)回家控新時(shí)代溫暖廣東男李劍威老師，為你解讀推動(dòng)中國企業(yè)級(jí)應(yīng)用發(fā)展的三大因素以及對(duì)中國云領(lǐng)域投資和發(fā)展的深度預(yù)測(cè)。
十年前你錯(cuò)過了網(wǎng)游，五年前你錯(cuò)過了電商，現(xiàn)在你還要繼續(xù)錯(cuò)過SaaS嗎？
人物介紹：李劍威，真格基金合伙人兼CIO，是國內(nèi)在企業(yè)服務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能硬件方向經(jīng)驗(yàn)豐富的投資人。加入真格之前，擔(dān)任紅杉資本副總裁，負(fù)責(zé)紅杉在智能硬件以及企業(yè)級(jí)服務(wù)方向的投資。在紅杉資本期間，他主導(dǎo)了對(duì)Ninebot- Segway、TheOne智能鋼琴、華米科技（小米手環(huán)）、Makeblock、凌云智能等智能硬件創(chuàng)業(yè)公司的投資，以及對(duì)銷售易、環(huán)信、數(shù)云、MikeCRM、Unitedstack、華院分析、VisualOps等企業(yè)服務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)公司的投資，此外，他投資的創(chuàng)業(yè)企業(yè)還包括小荷特賣、快用蘋果助手等。李劍威畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，獲得管理工程碩士、學(xué)士以及計(jì)算機(jī)輔修學(xué)位。
今年以來，B2B領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司倍受關(guān)注，企業(yè)級(jí)應(yīng)用和軟件市場正在迎來風(fēng)口。真格基金合伙人李劍威在2015IT價(jià)值峰會(huì)上表示，中國在未來十年內(nèi)，將出現(xiàn)世界級(jí)的新一代的企業(yè)軟件公司。
1. 國外企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場已經(jīng)成熟
我從2008年開始關(guān)注企業(yè)云計(jì)算，Salesforce.com在2004年上市，2008年金融危機(jī)的時(shí)候市值跌到過30多億美金，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到接近460億美元的市值。亞馬遜2006年開始做云計(jì)算的時(shí)候，當(dāng)時(shí)有一些分析師還在嘲笑亞馬遜不務(wù)正業(yè)，說云服務(wù)其實(shí)應(yīng)該由像微軟、IBM這樣的公司來做。到了今天，我們已經(jīng)非常有信心的說國外云計(jì)算市場已經(jīng)到了一個(gè)快速發(fā)展而且是收獲的階段。Salesforce.com現(xiàn)在已經(jīng)是云計(jì)算的領(lǐng)軍企業(yè)，收入超過40億美元，而且增速還保持在40%以上。至于亞馬遜的云服務(wù)，如果在今年初買亞馬遜股票的話，到今天的股價(jià)已經(jīng)漲了72%，因?yàn)锳WS的業(yè)績非常靚麗，AWS成功的發(fā)展幫助亞馬遜市值超過了沃爾瑪。2011年到現(xiàn)在是整個(gè)美國新一代云服務(wù)公司快速發(fā)展的時(shí)期。國外有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司做過一個(gè)測(cè)算，2011年整個(gè)云服務(wù)的公司總市值大概400多億美元，今天這批公司的市值已經(jīng)變成了1700億美元，是2011年的4倍。而且2011年到現(xiàn)在有超過27家相關(guān)的云企業(yè)上市，創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。傳統(tǒng)的巨頭像IBM、SAP等在這幾年做了大量的并購，SAP在過去三年的里面花了約120多億美元買了一系列云服務(wù)公司。從創(chuàng)業(yè)角度來講，我們看到美國幾百家還沒有上市的創(chuàng)業(yè)公司，覆蓋了各個(gè)行業(yè)，形成了非常完備的生態(tài)體系。國外的每年千億級(jí)投資里面大約有40%是2B的公司，另外60%是2C的公司。而中國的情況則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國。電商有兩家非常代表性的公司，美國有亞馬遜與ebay市值加起來2800億美元，而中國阿里巴巴與京東兩家加起來接近2400億美元，中美電商的市值體量相當(dāng)。但在企業(yè)應(yīng)用方面，中國的用友加上金蝶的市值不超過100億美元，而美國的Salesforce、SAP、Oracle、IBM等加起來接近6000億美元的規(guī)模。
2.三大因素推動(dòng)中國企業(yè)級(jí)應(yīng)用發(fā)展
從整個(gè)企業(yè)級(jí)應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)來看，在過去幾年有個(gè)三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素讓中國的創(chuàng)業(yè)公司得到比較快速的發(fā)展：第一是商業(yè)模式，很多公司將會(huì)完全轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)IT賣License的方式轉(zhuǎn)向軟件服務(wù)（SaaS）；第二是外部環(huán)境變化越來越有利于企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司；第三是出現(xiàn)了非常好的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)以及這些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)出來的創(chuàng)新力。第一個(gè)因素是商業(yè)模式。中國的企業(yè)應(yīng)用可以從網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)展尋找啟示。在2000年以前中國整個(gè)游戲產(chǎn)業(yè)都是非常小的規(guī)模，在沒有網(wǎng)絡(luò)游戲之前的中國單機(jī)游戲市場，因?yàn)楸I版等問題的制約，每年也就是一兩億人民幣的規(guī)模，這與國外市場有巨大的差距，因?yàn)槟菚r(shí)在國外游戲市場已達(dá)到百億美金的規(guī)模。但是網(wǎng)游的出現(xiàn)解決了游戲公司的商業(yè)模式問題。2001年中國的整個(gè)網(wǎng)游規(guī)模3.1億，而當(dāng)時(shí)的單機(jī)游戲差不多2億的規(guī)模。十幾年之后的今天，中國在線游戲成為了全球的最大網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)，2014年產(chǎn)值超過了200億美元，也就是一千多億人民幣。再看單機(jī)游戲，比2001年還要低。如果做一個(gè)類比，網(wǎng)游很像SaaS、單機(jī)游戲更像傳統(tǒng)的License模式，如果解決了商業(yè)模式，相信中國的企業(yè)應(yīng)用未來會(huì)得到非常快速的發(fā)展。第二個(gè)因素是外部的環(huán)境。外部環(huán)境包括幾個(gè)方面，首先人工成本的上漲是促進(jìn)企業(yè)應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，從2008年到現(xiàn)在的平均人工成本上漲了一倍都不止，IT相關(guān)行業(yè)人力成本的上漲更高，這個(gè)趨勢(shì)使得中國的CEO去考慮更精細(xì)化的運(yùn)營，用軟件來提高效率。其次，過去兩三年包括政府和企業(yè)對(duì)于云計(jì)算特別是SaaS的接受程度大為提升了。今年的7月8號(hào)中國保監(jiān)會(huì)發(fā)了一個(gè)文，允許新設(shè)的保險(xiǎn)公司利用云計(jì)算系統(tǒng)，眾安保險(xiǎn)就在用云計(jì)算系統(tǒng)。中國行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確說可以用云計(jì)算，這是個(gè)非常明確的信號(hào)。保險(xiǎn)公司可以用云計(jì)算，很多大型企業(yè)也在開始上云。第三是越來越多企業(yè)意識(shí)到對(duì)IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全大力投入的重要性。今年攜程事件，服務(wù)中斷長達(dá)十幾個(gè)小時(shí)，每個(gè)小時(shí)損失達(dá)一百多萬，很多IT系統(tǒng)的投入，跟這個(gè)數(shù)字相比都不值一提。最后就是國家去IOE政策，這對(duì)于國產(chǎn)軟件是非常好的消息。第三個(gè)因素是過去幾年里面企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者素質(zhì)得到了非常大的提升。我們投資過或接觸到的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，他們的創(chuàng)始人很多都來自于像SAP、Oracle、IBM、Salesforce、EMC等這樣的國際頂尖公司，技術(shù)團(tuán)隊(duì)來自于像BAT這些公司。這些創(chuàng)業(yè)者的出發(fā)點(diǎn)就是想把原來有缺陷的國外產(chǎn)品做到更好，團(tuán)隊(duì)的能力兼具國際視野以及對(duì)于產(chǎn)品深入的了解，他們?cè)诋a(chǎn)品上面不斷地精益求精、不斷的追求創(chuàng)新，絲毫不遜色與國外同行，甚至在移動(dòng)化，大數(shù)據(jù)方面還有所領(lǐng)先。
3.中國的企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場正在起步有了這樣幾個(gè)關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)因素，在過去兩三年里，一些有代表性的企業(yè)應(yīng)用得到了飛速的發(fā)展。雖然基數(shù)不是特別大，但是增長速度驚人，有一個(gè)云計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司從2012年初的一個(gè)月幾十萬收入到現(xiàn)在的每月千萬級(jí)營收，還有一個(gè)做銷售管理的創(chuàng)業(yè)公司在兩年之內(nèi)月收入增長了30倍。整個(gè)市場正在發(fā)生變化，中國的企業(yè)級(jí)應(yīng)用正在起步，它的增長速度和增長質(zhì)量都是從來沒有見過的。從中國SaaS生態(tài)周期表中可以看到，無論是企業(yè)協(xié)同、營銷策劃還是云服務(wù)，都在各個(gè)領(lǐng)域如春筍般涌現(xiàn)出來，在2B領(lǐng)域活躍的創(chuàng)業(yè)者至少超過了一百家。很多投資人覺得2015年是中國企業(yè)云投資的元年。
4.中國未來會(huì)出現(xiàn)世界級(jí)的企業(yè)服務(wù)公司談到未來的趨勢(shì)，我們可以跨行業(yè)去看，觀察一下中國的智能硬件公司。有一批中國的智能硬件公司已經(jīng)在國際市場上取得非常明顯的領(lǐng)先位置。比如大疆占據(jù)了全球無人機(jī)60%以上的市場，Ninebot在收購了Segway之后成為全球平衡車領(lǐng)導(dǎo)者，華米科技用了3個(gè)季度就成為了全球出貨量第二的可穿戴設(shè)備公司……這些智能硬件公司的核心優(yōu)勢(shì)有幾個(gè)：一是具有國際視野且有進(jìn)取心的管理層；二是中國充足的優(yōu)秀工程師資源，按照中國的速度夜以繼日地快速迭代；三是依托于一個(gè)龐大的國內(nèi)市場；四是供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。如果用同樣的角度看企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，其實(shí)很多的因素都是共通的。企業(yè)服務(wù)的創(chuàng)業(yè)者越來越國際化；這些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的工程師迭代更新速度很快。美國一個(gè)SaaS公司一個(gè)月迭代一次，中國公司可能一個(gè)星期就迭代一次；國內(nèi)市場正在慢慢變大；產(chǎn)品價(jià)格上我們也有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，如果拉長時(shí)間看，我們非常有信心。中國五到十年內(nèi)，會(huì)出現(xiàn)很成功的世界級(jí)的企業(yè)軟件公司。我們相信，新一代的企業(yè)應(yīng)用有機(jī)會(huì)在未來幾年內(nèi)給大家?guī)聿恍〉捏@喜。
本文根據(jù)李劍威在2015IT價(jià)值峰會(huì)上的演講內(nèi)容整理而成，由ITValue授權(quán)發(fā)布。
京公網(wǎng)安備 11010502049343號(hào)