7月26日消息，亞馬遜旗下的Web Services自成立以來(lái)已經(jīng)成為云產(chǎn)業(yè)其他公司無(wú)法觸及的引領(lǐng)者。市場(chǎng)研究公司Synergy Research估計(jì)該部門的12個(gè)月營(yíng)收現(xiàn)在已達(dá)到120億美元。毫無(wú)疑問(wèn)，它已經(jīng)成為亞馬遜旗下一個(gè)非常有價(jià)值的資產(chǎn)，然而微軟和IBM公司最近發(fā)布的財(cái)報(bào)卻呈現(xiàn)了一個(gè)相當(dāng)有趣的趨勢(shì)。

第一季度發(fā)生了什么？

回顧第一季度，云產(chǎn)業(yè)營(yíng)收超過(guò)了35億美元。亞馬遜占有的30%市場(chǎng)份額意味著其季度營(yíng)收超過(guò)10億美元，營(yíng)收運(yùn)行率超過(guò)40億美元。

云服務(wù)在營(yíng)收方面總是增長(zhǎng)迅速，而Web Services的銷售額增長(zhǎng)速度卻總能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)增速。第一季度的情況也是如此。Web Services營(yíng)收激增67%，增幅如此之大，也就難怪美國(guó)精品投行Evercore評(píng)估亞馬遜的資產(chǎn)價(jià)值為500億美元。

照這樣說(shuō)來(lái)，第一季度另一個(gè)令人吃驚的數(shù)據(jù)莫過(guò)于微軟和IBM分別預(yù)期它們?cè)撇块T營(yíng)收同比增長(zhǎng)154%和80%。盡管這兩家公司在云產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額在6%到8%之間，但關(guān)鍵在于加速增長(zhǎng)表明了這兩家公司正不斷奪得云產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額且侵吞著Web Services的領(lǐng)地。

尤其是，Web Services表現(xiàn)仍優(yōu)于行業(yè)整體水平，那么IBM和微軟的卓越表現(xiàn)就意味著它們奪得的市場(chǎng)份額來(lái)自于較小的競(jìng)爭(zhēng)者。

亞馬遜應(yīng)該擔(dān)憂的理由

亞馬遜目前還沒(méi)有公布第二季度財(cái)報(bào)，因此我們不知道其Web Services的表現(xiàn)如何。然而IBM和微軟公司都已經(jīng)公布了該季度財(cái)報(bào)，它們的盈利成績(jī)和第一季度后人們預(yù)期的保持一致。

微軟Office 365和Azure平臺(tái)的銷售額漲幅都超過(guò)100%。盡管該公司還沒(méi)有公布詳細(xì)情況，但我們已經(jīng)知道其云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)在第一季度為其賺取了近3億美元。

IBM公司云業(yè)務(wù)目前的營(yíng)收運(yùn)行率為28億美元，高于第一季度的23億美元。重要的是，其云業(yè)務(wù)主要由laaS和PaaS構(gòu)成，但還包括了一些規(guī)模較小的業(yè)務(wù)。IBM第一季度laaS和PaaS營(yíng)收超過(guò)了2.3億美元，營(yíng)收運(yùn)行率增加了5億美元，由此我們可以推測(cè)第二季度IBM云業(yè)務(wù)營(yíng)收增幅更大。就像微軟一樣，IBM公司表示云業(yè)務(wù)的營(yíng)收運(yùn)行率同比增長(zhǎng)了超過(guò)100%。

盡管季度營(yíng)收3億美元對(duì)于像微軟和IBM這樣的大型公司而言可能無(wú)足輕重，但是按照一定百分比利用云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)計(jì)算市值就使前者變得非常有價(jià)值了。而且，投資者更關(guān)注的是未來(lái)增長(zhǎng)情況。

因此，投資者們對(duì)IBM和微軟公司應(yīng)該非常有信心，因?yàn)檫@兩家公司第一季度增幅都相當(dāng)顯著。可能這證明了，隨著產(chǎn)業(yè)的壯大，微軟和IBM正將自己打造為行業(yè)第二和第三。

總結(jié)

微軟和IBM公司的增幅對(duì)于亞馬遜投資者而言有點(diǎn)可怕。Web Services12個(gè)月的營(yíng)收占公司同期總營(yíng)收還不到5%。但是據(jù)Evercore所言，該部門卻是公司超過(guò)30%市值的原因。

未來(lái)最大的問(wèn)題是IBM和微軟公司“奪走”的市場(chǎng)份額來(lái)自于哪里？第一季度，它來(lái)自于小型公司，但是第二季度，這些市場(chǎng)份額很可能來(lái)自于亞馬遜。綜合所有因素，投資者在未來(lái)兩年時(shí)間里密切關(guān)注市場(chǎng)份額和增幅將變得非常重要，因?yàn)楹苡锌赡苻D(zhuǎn)移將發(fā)生，其它云業(yè)務(wù)價(jià)值將超過(guò)500億美元，這將驅(qū)動(dòng)股價(jià)上揚(yáng)。