美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)正在調(diào)查中國在國家大力支持下的行為是否構(gòu)成不公平競(jìng)爭(zhēng)，從而危及美國產(chǎn)業(yè)和國家安全。
美國貿(mào)易代表辦公室在一份聲明中表示：“有證據(jù)表明，中國試圖主導(dǎo)半導(dǎo)體行業(yè)的國內(nèi)和國際市場(chǎng)，并采取廣泛的反競(jìng)爭(zhēng)和非市場(chǎng)手段，包括設(shè)定和追求市場(chǎng)份額目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)本土化和自給自足。”
傳統(tǒng)芯片對(duì)從汽車和防御系統(tǒng)到醫(yī)療設(shè)備等所有領(lǐng)域都至關(guān)重要，已成為中美科技戰(zhàn)的最新戰(zhàn)場(chǎng)，中美兩國都在競(jìng)相控制半導(dǎo)體市場(chǎng)這一關(guān)鍵領(lǐng)域。
半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)首席執(zhí)行官約翰·諾伊弗在一份支持美國貿(mào)易代表辦公室行動(dòng)的聲明中表示：“鑒于半導(dǎo)體在我們的經(jīng)濟(jì)中無處不在——從日常消費(fèi)電子產(chǎn)品和汽車到軍事系統(tǒng)和AI數(shù)據(jù)中心——我們敦促美國貿(mào)易代表辦公室審慎行事，并在整個(gè)過程中與行業(yè)密切合作。”
諾伊弗進(jìn)一步建議，華盛頓的領(lǐng)導(dǎo)人還應(yīng)追求積極主動(dòng)的議程，“建設(shè)我們的國內(nèi)制造和封裝能力，加強(qiáng)我們的研究和設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)，并在國內(nèi)外創(chuàng)造對(duì)美國制造芯片的新需求”。
分析人士強(qiáng)調(diào)，對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體的制裁可能會(huì)進(jìn)一步影響中國的國內(nèi)自給自足和出口協(xié)議。
Counterpoint Research副總裁兼研究合作伙伴尼爾·沙阿表示：“在獲得先進(jìn)半導(dǎo)體節(jié)點(diǎn)已經(jīng)受限的情況下，針對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)技術(shù)(如MCU、應(yīng)用處理器或Wi-Fi、藍(lán)牙和射頻等連接組件)的額外制裁可能會(huì)對(duì)中國產(chǎn)生重大影響。”“這些措施可能會(huì)破壞中國在半導(dǎo)體生產(chǎn)和消費(fèi)方面的自給自足，同時(shí)使中國從國外采購芯片用于國內(nèi)生產(chǎn)和出口的程序復(fù)雜化。”
中國日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)影響力
依托“中國制造2025”戰(zhàn)略，中國有望在本世紀(jì)末占據(jù)全球60%以上新增傳統(tǒng)芯片產(chǎn)能。
美國貿(mào)易代表辦公室稱，這項(xiàng)為全球市場(chǎng)份額設(shè)定具體目標(biāo)的計(jì)劃得到了數(shù)十億美元的補(bǔ)貼、壓低工資的勞工做法和國家主導(dǎo)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓的支持。
“301調(diào)查案卷”聲明寫道：“有證據(jù)表明，僅在六年內(nèi)，中國在基礎(chǔ)邏輯半導(dǎo)體生產(chǎn)能力方面的全球份額就幾乎翻了一番。”“根據(jù)已宣布的新晶圓廠(fabs)，預(yù)計(jì)到2029年，中國的份額將達(dá)到全球產(chǎn)能的一半左右。”
聲明還補(bǔ)充稱，預(yù)測(cè)顯示，中國將在其他類型的傳統(tǒng)半導(dǎo)體(如功率芯片)的生產(chǎn)能力方面處于領(lǐng)先地位。
不公平做法和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
拜登政府聲稱，中國的霸主地位源于其反競(jìng)爭(zhēng)行為，包括網(wǎng)絡(luò)入侵、強(qiáng)迫技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及將芯片定價(jià)低30%至50%——通常低于生產(chǎn)成本。
美國貿(mào)易代表凱瑟琳·戴解釋說，這些人為低價(jià)正在迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出，從而鞏固中國對(duì)市場(chǎng)的控制。
聲明補(bǔ)充稱：“中國的行為、政策和做法似乎對(duì)美國和其他經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生了不利影響，并威脅到這些不利影響，破壞了美國工業(yè)和工人的競(jìng)爭(zhēng)力、關(guān)鍵的美國供應(yīng)鏈和美國的經(jīng)濟(jì)安全。”
戴在聲明中表示：“這項(xiàng)調(diào)查凸顯了拜登-哈里斯政府為美國工人和企業(yè)發(fā)聲、提高關(guān)鍵供應(yīng)鏈的韌性以及支持對(duì)該行業(yè)進(jìn)行的空前投資的承諾。”
除了經(jīng)濟(jì)學(xué)方面，這種霸主地位還帶來了重大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
沙阿表示：“這些組件對(duì)太空、國防和汽車等行業(yè)至關(guān)重要，中國汽車制造商比亞迪就利用這些組件來推動(dòng)具有成本效益的電動(dòng)汽車生產(chǎn)。”“雖然美國有替代品，但成本效益較低，可能會(huì)提高美國制造產(chǎn)品的價(jià)格，并重塑全球競(jìng)爭(zhēng)格局。”
美國的回應(yīng)和供應(yīng)鏈漏洞
為期一年的美國貿(mào)易代表辦公室調(diào)查將研究中國芯片政策對(duì)美國產(chǎn)業(yè)的影響。這包括評(píng)估從國防到醫(yī)療設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域的漏洞，并調(diào)查中國對(duì)碳化硅基板——半導(dǎo)體制造中的關(guān)鍵組件——的控制。
此次調(diào)查是拜登政府通過520億美元的《芯片和科學(xué)法案》加強(qiáng)美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的廣泛努力的一部分。
專家警告稱，如果不解決中國的市場(chǎng)操縱問題，這些國內(nèi)投資的效果可能會(huì)受到破壞。
公開聽證會(huì)定于2025年3月舉行，美國貿(mào)易代表辦公室還邀請(qǐng)業(yè)界提供意見，以制定促進(jìn)采用國產(chǎn)芯片的戰(zhàn)略，特別是在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施方面。
分析人士警告稱，這些措施的成功將取決于即將上任的特朗普政府的謹(jǐn)慎執(zhí)行。
Techarc創(chuàng)始人兼首席分析師費(fèi)薩爾·卡伍薩表示：“這項(xiàng)調(diào)查不太可能導(dǎo)致供應(yīng)突然中斷，因?yàn)檫@將破壞價(jià)值鏈的穩(wěn)定。”“這項(xiàng)調(diào)查的方向和影響將在很大程度上取決于即將上任的特朗普政府上任后如何選擇推進(jìn)。雖然此舉可能會(huì)擾亂現(xiàn)有的供應(yīng)鏈，但不太可能突然切斷供應(yīng)，因?yàn)檫@將有可能破壞整個(gè)技術(shù)價(jià)值鏈的穩(wěn)定。”
“然而，”卡伍薩指出，“尋找中國組件的替代品——尤其是在價(jià)格相當(dāng)且數(shù)量相當(dāng)?shù)那闆r下——將是一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。”
沙阿表示，連鎖反應(yīng)可能會(huì)迫使供應(yīng)鏈進(jìn)行重大重組，重塑中國作為滿足其國內(nèi)需求和全球市場(chǎng)的制造業(yè)中心的角色。
沙阿指出：“成熟節(jié)點(diǎn)芯片對(duì)于太空和國防等應(yīng)用領(lǐng)域仍然至關(guān)重要——這些領(lǐng)域是美國的目標(biāo)——以及汽車行業(yè)，比亞迪等公司利用先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)為國內(nèi)外市場(chǎng)生產(chǎn)具有成本效益的電動(dòng)汽車。”
技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)
傳統(tǒng)芯片調(diào)查是中美科技競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)的最新爆發(fā)點(diǎn)，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)涵蓋了半導(dǎo)體、AI和量子計(jì)算等領(lǐng)域。今年早些時(shí)候，中國對(duì)關(guān)鍵技術(shù)制造材料實(shí)施限制，以報(bào)復(fù)美國對(duì)先進(jìn)芯片的出口管制。
與此同時(shí)，北京方面也啟動(dòng)了對(duì)美國公司(如英偉達(dá))的調(diào)查，凸顯了這場(chǎng)沖突的針鋒相對(duì)性質(zhì)。
候任總統(tǒng)唐納德·特朗普預(yù)計(jì)將延續(xù)拜登的強(qiáng)硬路線。特朗普曾提出對(duì)中國商品征收高達(dá)60%的關(guān)稅，這表明在他的領(lǐng)導(dǎo)下，美國將繼續(xù)對(duì)中國的技術(shù)野心施壓。
企業(yè)面臨什么風(fēng)險(xiǎn)?
對(duì)企業(yè)而言，這項(xiàng)調(diào)查的影響范圍廣泛。從中國采購傳統(tǒng)芯片的公司可能會(huì)面臨成本增加、供應(yīng)中斷或監(jiān)管審查。推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化和采用美國產(chǎn)芯片可能會(huì)帶來機(jī)遇，但同時(shí)也會(huì)帶來物流挑戰(zhàn)，特別是對(duì)于那些依賴成本敏感型組件的行業(yè)。
SIA的諾伊弗在其聲明中呼吁政府與行業(yè)密切合作，強(qiáng)調(diào)需要審慎制定政策，以確保半導(dǎo)體行業(yè)的韌性和在全球市場(chǎng)的持續(xù)領(lǐng)先地位。
美國貿(mào)易代表辦公室對(duì)中國傳統(tǒng)芯片主導(dǎo)地位的調(diào)查不僅僅是一場(chǎng)貿(mào)易爭(zhēng)端，更是在快速變化的全球格局中爭(zhēng)奪技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和戰(zhàn)略安全的一場(chǎng)戰(zhàn)斗。隨著華盛頓加大力度打擊北京的野心，這項(xiàng)調(diào)查的結(jié)果可能會(huì)塑造半導(dǎo)體行業(yè)的未來，并重新定義科技世界的力量平衡。
卡伍薩解釋說：“政府可能需要為那些被迫采用其他通常價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較低的來源的企業(yè)提供‘補(bǔ)償’。”“從歷史上看，全球貿(mào)易中的‘關(guān)閘’做法已被證明是有問題的，因?yàn)樗鶗?huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，影響包括發(fā)起限制的國家在內(nèi)的所有各方。”
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