美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)正在調(diào)查中國在國家大力支持下的行為是否構(gòu)成不公平競爭，從而危及美國產(chǎn)業(yè)和國家安全。
美國貿(mào)易代表辦公室在一份聲明中表示：“有證據(jù)表明，中國試圖主導半導體行業(yè)的國內(nèi)和國際市場，并采取廣泛的反競爭和非市場手段，包括設定和追求市場份額目標，以實現(xiàn)本土化和自給自足。”
傳統(tǒng)芯片對從汽車和防御系統(tǒng)到醫(yī)療設備等所有領域都至關重要，已成為中美科技戰(zhàn)的最新戰(zhàn)場，中美兩國都在競相控制半導體市場這一關鍵領域。
半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)首席執(zhí)行官約翰·諾伊弗在一份支持美國貿(mào)易代表辦公室行動的聲明中表示：“鑒于半導體在我們的經(jīng)濟中無處不在——從日常消費電子產(chǎn)品和汽車到軍事系統(tǒng)和AI數(shù)據(jù)中心——我們敦促美國貿(mào)易代表辦公室審慎行事，并在整個過程中與行業(yè)密切合作。”
諾伊弗進一步建議，華盛頓的領導人還應追求積極主動的議程，“建設我們的國內(nèi)制造和封裝能力，加強我們的研究和設計生態(tài)系統(tǒng)，并在國內(nèi)外創(chuàng)造對美國制造芯片的新需求”。
分析人士強調(diào)，對成熟節(jié)點半導體的制裁可能會進一步影響中國的國內(nèi)自給自足和出口協(xié)議。
Counterpoint Research副總裁兼研究合作伙伴尼爾·沙阿表示：“在獲得先進半導體節(jié)點已經(jīng)受限的情況下，針對成熟節(jié)點技術(如MCU、應用處理器或Wi-Fi、藍牙和射頻等連接組件)的額外制裁可能會對中國產(chǎn)生重大影響。”“這些措施可能會破壞中國在半導體生產(chǎn)和消費方面的自給自足，同時使中國從國外采購芯片用于國內(nèi)生產(chǎn)和出口的程序復雜化。”
中國日益增長的市場影響力
依托“中國制造2025”戰(zhàn)略，中國有望在本世紀末占據(jù)全球60%以上新增傳統(tǒng)芯片產(chǎn)能。
美國貿(mào)易代表辦公室稱，這項為全球市場份額設定具體目標的計劃得到了數(shù)十億美元的補貼、壓低工資的勞工做法和國家主導的技術轉(zhuǎn)讓的支持。
“301調(diào)查案卷”聲明寫道：“有證據(jù)表明，僅在六年內(nèi)，中國在基礎邏輯半導體生產(chǎn)能力方面的全球份額就幾乎翻了一番。”“根據(jù)已宣布的新晶圓廠(fabs)，預計到2029年，中國的份額將達到全球產(chǎn)能的一半左右。”
聲明還補充稱，預測顯示，中國將在其他類型的傳統(tǒng)半導體(如功率芯片)的生產(chǎn)能力方面處于領先地位。
不公平做法和戰(zhàn)略風險
拜登政府聲稱，中國的霸主地位源于其反競爭行為，包括網(wǎng)絡入侵、強迫技術轉(zhuǎn)讓以及將芯片定價低30%至50%——通常低于生產(chǎn)成本。
美國貿(mào)易代表凱瑟琳·戴解釋說，這些人為低價正在迫使競爭對手退出，從而鞏固中國對市場的控制。
聲明補充稱：“中國的行為、政策和做法似乎對美國和其他經(jīng)濟體產(chǎn)生了不利影響，并威脅到這些不利影響，破壞了美國工業(yè)和工人的競爭力、關鍵的美國供應鏈和美國的經(jīng)濟安全。”
戴在聲明中表示：“這項調(diào)查凸顯了拜登-哈里斯政府為美國工人和企業(yè)發(fā)聲、提高關鍵供應鏈的韌性以及支持對該行業(yè)進行的空前投資的承諾。”
除了經(jīng)濟學方面，這種霸主地位還帶來了重大的戰(zhàn)略風險。
沙阿表示：“這些組件對太空、國防和汽車等行業(yè)至關重要，中國汽車制造商比亞迪就利用這些組件來推動具有成本效益的電動汽車生產(chǎn)。”“雖然美國有替代品，但成本效益較低，可能會提高美國制造產(chǎn)品的價格，并重塑全球競爭格局。”
美國的回應和供應鏈漏洞
為期一年的美國貿(mào)易代表辦公室調(diào)查將研究中國芯片政策對美國產(chǎn)業(yè)的影響。這包括評估從國防到醫(yī)療設備等關鍵領域的漏洞，并調(diào)查中國對碳化硅基板——半導體制造中的關鍵組件——的控制。
此次調(diào)查是拜登政府通過520億美元的《芯片和科學法案》加強美國半導體供應鏈的廣泛努力的一部分。
專家警告稱，如果不解決中國的市場操縱問題，這些國內(nèi)投資的效果可能會受到破壞。
公開聽證會定于2025年3月舉行，美國貿(mào)易代表辦公室還邀請業(yè)界提供意見，以制定促進采用國產(chǎn)芯片的戰(zhàn)略，特別是在關鍵基礎設施方面。
分析人士警告稱，這些措施的成功將取決于即將上任的特朗普政府的謹慎執(zhí)行。
Techarc創(chuàng)始人兼首席分析師費薩爾·卡伍薩表示：“這項調(diào)查不太可能導致供應突然中斷，因為這將破壞價值鏈的穩(wěn)定。”“這項調(diào)查的方向和影響將在很大程度上取決于即將上任的特朗普政府上任后如何選擇推進。雖然此舉可能會擾亂現(xiàn)有的供應鏈，但不太可能突然切斷供應，因為這將有可能破壞整個技術價值鏈的穩(wěn)定。”
“然而，”卡伍薩指出，“尋找中國組件的替代品——尤其是在價格相當且數(shù)量相當?shù)那闆r下——將是一項重大挑戰(zhàn)。”
沙阿表示，連鎖反應可能會迫使供應鏈進行重大重組，重塑中國作為滿足其國內(nèi)需求和全球市場的制造業(yè)中心的角色。
沙阿指出：“成熟節(jié)點芯片對于太空和國防等應用領域仍然至關重要——這些領域是美國的目標——以及汽車行業(yè)，比亞迪等公司利用先進的半導體技術為國內(nèi)外市場生產(chǎn)具有成本效益的電動汽車。”
技術領導權之爭
傳統(tǒng)芯片調(diào)查是中美科技競爭不斷升級的最新爆發(fā)點，這場競爭已經(jīng)涵蓋了半導體、AI和量子計算等領域。今年早些時候，中國對關鍵技術制造材料實施限制，以報復美國對先進芯片的出口管制。
與此同時，北京方面也啟動了對美國公司(如英偉達)的調(diào)查，凸顯了這場沖突的針鋒相對性質(zhì)。
候任總統(tǒng)唐納德·特朗普預計將延續(xù)拜登的強硬路線。特朗普曾提出對中國商品征收高達60%的關稅，這表明在他的領導下，美國將繼續(xù)對中國的技術野心施壓。
企業(yè)面臨什么風險?
對企業(yè)而言，這項調(diào)查的影響范圍廣泛。從中國采購傳統(tǒng)芯片的公司可能會面臨成本增加、供應中斷或監(jiān)管審查。推動供應鏈多元化和采用美國產(chǎn)芯片可能會帶來機遇，但同時也會帶來物流挑戰(zhàn)，特別是對于那些依賴成本敏感型組件的行業(yè)。
SIA的諾伊弗在其聲明中呼吁政府與行業(yè)密切合作，強調(diào)需要審慎制定政策，以確保半導體行業(yè)的韌性和在全球市場的持續(xù)領先地位。
美國貿(mào)易代表辦公室對中國傳統(tǒng)芯片主導地位的調(diào)查不僅僅是一場貿(mào)易爭端，更是在快速變化的全球格局中爭奪技術領導權和戰(zhàn)略安全的一場戰(zhàn)斗。隨著華盛頓加大力度打擊北京的野心，這項調(diào)查的結(jié)果可能會塑造半導體行業(yè)的未來，并重新定義科技世界的力量平衡。
卡伍薩解釋說：“政府可能需要為那些被迫采用其他通常價格競爭力較低的來源的企業(yè)提供‘補償’。”“從歷史上看，全球貿(mào)易中的‘關閘’做法已被證明是有問題的，因為它往往會產(chǎn)生連鎖反應，影響包括發(fā)起限制的國家在內(nèi)的所有各方。”
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