或采用“綠鞋機制”
根據小米國際配售銷售文件,小米此次IPO募集資金范圍在370億港元-480億港元(47.2億美元-61.1億美元)。
此次小米IPO或啟用“綠鞋機制”,也就是超額配售選擇權機制。若啟動綠鞋機制,小米的發行股份數量則為25.07億股,募集資金范圍為426億港元-552億港元(54.3億美元-70.3億美元)。
上述文件顯示,小米確定了7位基石投資者。其中,中投中財娛樂(CICFH Entertainment)認購1.92億美元,中國移動(68.7, 0.15, 0.22%)(港股00941)認購1億美元,高通認購1億美元,國開行旗下私募股權基金(CDB Private Equality)認購6600萬美元,保利集團認購3200萬美元,順豐集團認購3000萬美元,招商局集團認購2800萬美元。
7位基石投資者共認購5.48億美元。按照發行價格區間的中點計算,基石投資者認購股份約占小米此次公開發行總額的10%。基石投資者股份鎖定期限為6個月。
在小米IPO發行的股份中,包括晨興資本以及小米聯合創始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒等持有的34.7%舊股出售股份。
如果小米此次在港成功上市,將成為港交所上市制度改革后以同股不同權架構上市的第一股。
加強芯片研發
募集資金用途進行了更詳細披露。小米強調,將撥付募集款項加強對系統芯片、相機、智能手機及智能電視操作系統及人工智能技術等的研發。
根據小米此前披露,30%募集資金用于研發及開發核心產品、30%募集資金用于投資擴大生態鏈、30%募集資金用于全球擴張,另10%用于公司營運。
2017年,小米發布了澎湃S1芯片以及內置該芯片的小米5C手機。艾瑞咨詢數據顯示,小米成為全球四家擁有自主研發手機芯片的智能手機廠商之一。
此外,小米在更新后的招股書中披露,自2018年3月31日至今,小米已進行或擬進行的國內外投資標的46個,涵蓋材料、智能硬件、消費品、互聯網等領域,收購股權多在30%以下。
小米此前表示,將對非核心業務的金融服務部門即小米金融進行剝離分拆。2018年第一季度,小米金融收入及毛利分別占整個小米集團約0.9%及3.3%。截至2018年3月31日,小米金融總資產占集團約13.5%。