呼叫中心在金融行業，主要應用于證券、貴金屬、投資、理財、保險等幾大類。這類企業選擇業務模式都是以電話銷售為主，考慮上呼叫中心系統的主要原因是龐大的客戶資源數量龐大造成的效率低下。據統計手工撥號繁瑣、撞單、資源流失是企業選擇上系統排名最高的三個原因。
市面上自建呼叫中心產品的價格差別非常大。過于便宜的產品，出現系統穩定性和數據安全等問題隱患很大。而且不論是價格貴的還是便宜的，各家的產品功能基 本都是一鍵外撥、來電彈屏、錄音、工作量統計等基本功能，有些帶復雜功能卻不實用。深入業務方面的功能基本沒有;及其個別公司提供二次開發服務，效率不好 把控且成本又讓大部分企業都難以接受。
據行業數據統計，2014年1000家電話銷售為主的金融行業的公司數據調查顯示，41.8%的 企業因為找不到合適的系統還停留在紙質辦公階段，265家的企業已經選用過2家以上的呼叫中心。在對用過系統的500家正在使用系統的企業調查中，73% 的企業對當前系統不滿意或不夠滿意。
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