公募基金圈中每年都會有一項產(chǎn)品引領(lǐng)潮流：2013年是以余額寶為代表的寶類貨基， 2014年是分級基金，2015年則輪到了大數(shù)據(jù)基金。
近日，京城的兩家實力派基金公司天弘和嘉實均在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域有所動作：天弘基金打造了全球首只大數(shù)據(jù)情緒指數(shù)，而嘉實基金則與騰訊聯(lián)手將發(fā)行一只嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)基金，新一輪的大數(shù)據(jù)競賽山雨欲來。
值得一提的是，中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解到的情況是，如今開發(fā)大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為各行各業(yè)的時尚，而開發(fā)出的數(shù)據(jù)未來都有可能成為某家基金公司研發(fā)此類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)源，比如銀聯(lián)在研發(fā)基于廣大消費者刷卡紀錄的大數(shù)據(jù)，而某家知名的電信運營商也在開發(fā)自己的大數(shù)據(jù)，當(dāng)然更多已經(jīng)問世的大數(shù)據(jù)還是基于股民的行為揣測出的類投資者情緒指數(shù)。
大數(shù)據(jù)基金的時代，我們究竟該如何面對呢？
首款主動管理大數(shù)據(jù)策略基金
11月11日，嘉實基金發(fā)布公告，宣布其與騰訊自選股聯(lián)手打造的嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)股票型基金將于11月16日開始發(fā)行。
據(jù)介紹，該基金是國內(nèi)首支主動管理的大數(shù)據(jù)策略基金，嘉實基金根據(jù)騰訊自選股大數(shù)據(jù)反映的市場情緒及時調(diào)整相關(guān)策略和措施，可望通過分析把握投資者的情緒對市場趨勢形成前瞻判斷以獲取超額收益。
記者手頭拿到的資料顯示，歷經(jīng)2015年的風(fēng)雨浮沉, 由嘉實提供組合策略指導(dǎo)的騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略組合今年以來的累計漲幅在現(xiàn)存的所有大數(shù)據(jù)中遙遙領(lǐng)先。
報告表明，從歷史跟蹤業(yè)績上看，該策略組合今年以來（截止11月2日）的累計收益則是達到了111.98% ，而排在第二位的雪球精選則達到了97.017% 。同時自組合推出至11月6日，騰訊“自選股大數(shù)據(jù)組合”的收益已高達146%。據(jù)了解，嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)基金將基于該組合選股原理進行投資。
那么，嘉實方面將如何使用來自騰訊方面的大數(shù)據(jù)呢？來自嘉實公司的人士介紹，首先是快速分析股民行為數(shù)據(jù)，比傳統(tǒng)財務(wù)模型更快發(fā)現(xiàn)未來投資熱點；其次是因為數(shù)據(jù)涵蓋 A股市場全部板塊，掌握海量用戶數(shù)據(jù)做更全面投資決策；再次是準(zhǔn)確跟蹤市場熱點變化，采取靈活主動策略超越市場業(yè)績表現(xiàn)。
與市場上現(xiàn)有的大數(shù)據(jù)基金不同，嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)基金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源更加直接。據(jù)中登公司統(tǒng)計，目前中國A股市場上有約9千萬個人投資者，因此，來自騰訊自選股5000萬用戶的整體數(shù)據(jù)具有較高的市場代表性。相比其他大數(shù)據(jù)基金以網(wǎng)絡(luò)熱詞為基礎(chǔ)構(gòu)建的數(shù)據(jù)源，該基金的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為交易信號的價值更高，準(zhǔn)確性更強。
同時，記者了解到，該基金的擬任基金經(jīng)理劉斌是嘉實基金股票投資部Alpha策略組的組長, 經(jīng)驗豐富；他向記者表示，該基金也將根據(jù)市場變化趨勢，定期或不定期地調(diào)整策略模型的適用性，力爭實現(xiàn)穩(wěn)定超額回報。
大數(shù)據(jù)基金全掃描
目前，大數(shù)據(jù)基金逐漸成為各大公募基金公司的標(biāo)配。中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解到，11月16日到12月2日，嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)基金在騰訊自選股APP、微眾銀行APP、以及各大銀行等渠道發(fā)售，而幾乎同一檔期中，廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合也正在市場中發(fā)售。
而今年大數(shù)據(jù)基金的收益情況又如何呢？ 相關(guān)的資料顯示，目前市場上共有五只被動管理型大數(shù)據(jù)基金，分別是銀河定投寶、廣發(fā)百發(fā) 100 指數(shù)基金、南方大數(shù)據(jù) 100 基金、南方大數(shù)據(jù) 300 基金和博時淘金 i100 指數(shù)基金。目前五只跟蹤大數(shù)據(jù)指數(shù)的基金中，僅南方大數(shù)據(jù) 100 和南方大數(shù)據(jù) 300 跑贏了同期滬深 300 指數(shù)與中證 500 指數(shù)，其余三只基金均跑輸同期滬深 300 與中證 500 指數(shù)。 同時，目前共有三只主動管理型的大數(shù)據(jù)基金：天弘云端生活、東方紅大數(shù)據(jù)靈活配置和廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略靈活配置基金。三只基金中，僅天弘云端生活優(yōu)選成立滿三個月，已過建倉期。
而從成立以來的收益率來看，5只有數(shù)據(jù)可查的被動型大數(shù)據(jù)基金分化明顯。一份稍早前的統(tǒng)計表明，截至2015年10月19日，中證騰安和百度百發(fā)的收益率為正值，成立至統(tǒng)計時點的收益率分別為60.70%和24.46%，而大數(shù)據(jù)100、大數(shù)據(jù)處300及淘金大數(shù)據(jù)100的收益率則分別為-14.71% 、-11.70%和-29.14%。
對于大數(shù)據(jù)基金的分類，某基金分析師指出，從目前大數(shù)據(jù)指數(shù)的編制方法上看，可分為情緒類、行業(yè)景氣類和專家跟隨類。其中，情緒類大數(shù)據(jù)指數(shù)適用于市場情緒高漲時的市場；行業(yè)景氣類大數(shù)據(jù)指數(shù)適用于投資回歸基本面時市場；專家跟隨類結(jié)合前兩類優(yōu)點，但對平臺用戶水平要求較高，存在大V對市場判斷失誤的風(fēng)險。
從市場上已存的幾只被動管理型大數(shù)據(jù)基金來看，幾只基金所采用的大數(shù)據(jù)分別來自：騰訊、百度、新浪和阿里（螞蟻金服）。其中，百度和新浪的大數(shù)據(jù)主要來自于搜索與訪問熱度， 阿里的數(shù)據(jù)來自于支付寶提供的網(wǎng)上消費統(tǒng)計； 有趣的是，記者注意到，騰訊實際上此前就和基金公司有過合作，公司與銀河基金開發(fā)的是跟蹤中證騰安指數(shù)的銀河定投寶。
有銀河定投寶在前，騰訊為何還會與嘉實再度聯(lián)手打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)品呢？中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解到，此次與嘉實方面合作的騰訊提供海量數(shù)據(jù)，目前主要是包括騰訊自選股用戶數(shù)據(jù)和騰訊財經(jīng)新聞數(shù)據(jù)，后續(xù)還可能涉及更多騰訊平臺產(chǎn)生或涉及的數(shù)據(jù)。而嘉實基金大數(shù)據(jù)投資團隊將充分吸收消化這些數(shù)據(jù)，在基金投資中為投資人創(chuàng)造可觀的價值。
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