毫無疑問，最近一個月信息技術領域最熱門的兩個名詞，非“云計算”和“大數據”莫屬！有人認為這是市場主題泡沫，有人指出這是產業概念，眾說紛紜，見仁見智。而我們認為這是一次巨大的投資機會，堪比五年前開始的“智慧城市”建設，許多五年前營收剛過億的企業如今營收已超十億，二級市場的投資機會更是如此！
首先，不妨來思考一下信息技術特別是軟件業的核心是什么？有人認為是解決管理問題，我更愿意相信是數據的交互。過去十幾年軟件業的大發展基本是幫助進行信息數據的交互，基于這種交互幫助人們更方便地工作生活，幫助政府更高效地辦公管理，幫助企業更快捷地開展業務。目前，數據交互功能對基礎軟件滲透率的提升已經較高，例如財務軟件、OA辦公軟件、客戶管理軟件、ERP等等。而過去五年特別是近年來數據量的暴漲，更讓諸多眼光獨到者捕捉到了數據的特殊價值。因此，“大數據”產業的未來是具有信息化基礎的產業趨勢。
其次，我們再來看看遠方，有了遠方或對眼前將有更清楚的認識。“數據+產業+金融”新信息經濟是我們對未來五年形態的一個簡要概述，數據被我們認為是新信息經濟的內核，驅動著未來產業的升級轉型，而金融手段或是1.0版本的最好商業形態。
基于此，一幅“大數據”未來的美好畫卷將徐徐展開：信息技術公司與產業創新企業、金融機構實現深度合作，廉價資金通過數據、風控有序進入產業，產業資金成本有了較大下降，產業創新升級不斷活躍。市場上可能對這樣的畫面存在質疑的聲音，但更多的是質疑時間。這種質疑是合理的，我們同樣認為這是一個過程，需要五年為計的時間周期。但可以肯定的是，未來的畫面將是美好的，而美好畫面中“數據產業鏈”將凸顯其獨特而巨大的價值。
為什么我們如此堅定“大數據”的美好未來，從前段時間國家出臺的《促進大數據發展行動綱要》中便可見一斑：“大數據”在大范疇上對政府管理、信息化推動、產業升級，乃至國家戰略層面，均蘊含著非凡的意義。一方面，國家有序開放數據資源，政府管理效率和能力有望繼續提升，醫療、交通、教育等關鍵社會問題將得到較大改善，且不僅僅是效率提升，如醫保控費等；另一方面，國家開放數據將推動信息化建設上升到一個新的臺階，數據開放將帶動云計算、信息安全等各類技術快速進步，而這是國家在信息化基礎設施建設完成后的迫切需求；同樣，也是國家產業升級的迫切需求。
數據作為高級生產力，伴隨著各領域數據的價值的挖掘，一些新的商業模式將對產業升級產生加大影響，如基于數據的互聯網保險、基于數據的互聯網金融、基于數據的供應鏈金融等。
所以，我們認為信息化建設的下一個抓手一定是“大數據”產業鏈：（1）這個抓手必須有高度也需要有規模，而大數據產業鏈覆蓋的環節面較廣，包括數據傳輸、數據存儲、數據安全、數據分析等等細分產業鏈，其目前的總市場規模在2000億左右，未來五年或保持復合增速30%，2020年或超過五千億規模；（2）這個抓手必須承前啟后，是前面信息技術發展的延伸，同時也必須為未來的新生態打基礎，唯有“大數據”可以承擔起這個重任，國務院頒布的《促進大數據發展行動綱要》也肯定了大數據對未來經濟結構轉型的推動力量。
再次，讓我們看看云計算和大數據又怎么搭上同一班列車的。引用經常被提及的一句話，“從技術上看，大數據與云計算的關系就像一枚硬幣的正反面一樣密不可分。大數據必然無法用單臺的計算機進行處理，必須采用分布式計算架構。它的特色在于對海量數據的挖掘，但它必須依托云計算的分布式處理、分布式數據庫、云存儲和虛擬化技術”。云計算存在諸多商業模式，而這些商業模式的創新大多是基于數據存儲的便利和基于數據的創新服務，于是它們搭上同一班列車也就不足為奇。云計算與大數據是產業鏈上不可或缺的兩個主體，未來二者將相得益彰、共同推進。云計算技術的創新將推動大數據的產業升級，大數據的發展也將加速云計算技術的更新換代，而云計算本身就是“大數據產業鏈”的有機組成部分。
最后，必須明確的是，我們對“大數據”產業鏈外延和內涵的理解，包括對其機會和范疇的理解，有所不同，區別于大眾所提的“大數據”狹義機會：一是我們認為這是國家推動信息化發展的下一個抓手，是未來五年的信息化大機會，所以企業和資本市場都應該高度認識其意義，否則容易錯過產業大機會；二是所理解的“大數據”產業鏈范疇存在較大不同，我們認為其范疇不僅包括數據存儲、數據安全、數據運營、數據分析，還包括數據通信、產業數據、云計算等環節；三是我們對未來“大數據”產業鏈發展趨勢有較為深刻客觀的理解，認為未來大數據產業演進路線豐富，而橫向和縱向的維度均有不同的機會存在，不是短期更不是主題。
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