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報(bào)告要點(diǎn)

事件描述

我們堅(jiān)定看好公司作為A股大數(shù)據(jù)龍頭的長(zhǎng)期投資價(jià)值。

事件評(píng)論

“大數(shù)據(jù)之風(fēng)”已至,而大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷就是風(fēng)口之一。毋庸置疑,大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來(lái),其中,擁有海量?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)乃至政府都在重新審視自身的數(shù)據(jù)價(jià)值,積極布局大數(shù)據(jù)“藍(lán)海”。聯(lián)通推出“流量銀行”、電信推出“流量寶”等事件正是運(yùn)營(yíng)商積極布局大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的最好例證。目前數(shù)據(jù)變現(xiàn)最為確定的兩個(gè)途徑:一是征信、二是數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷均已蓄勢(shì)待發(fā),明年這兩者均將大概率成為市場(chǎng)關(guān)注度最高的風(fēng)口之一。

東方國(guó)信積極布局大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)類業(yè)務(wù),明年將實(shí)質(zhì)性落地,將是大數(shù)據(jù)風(fēng)口上最優(yōu)質(zhì)的“豬”。1)公司技術(shù)儲(chǔ)備豐厚:東方國(guó)信浸淫電信BI領(lǐng)域近10年,積累了非常豐富的數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù),近幾年一直加大大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的研發(fā),并于今年8月份推出新一代大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,因而公司在大數(shù)據(jù)技術(shù)方面實(shí)力強(qiáng)勁;2)公司與運(yùn)營(yíng)商建立了非常良好的關(guān)系,在聯(lián)通BI領(lǐng)域占據(jù)70%左右的市場(chǎng)份額,在電信和移動(dòng)的市場(chǎng)份額也在逐年加大,因而在與運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)合作方面最具優(yōu)勢(shì);3)公司在大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域探索已久,明年有望實(shí)質(zhì)性落地:公司將利用運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù),通過構(gòu)建DMP(數(shù)據(jù)管理平臺(tái))和DSP(需求方平臺(tái))平臺(tái)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,為下游客戶提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。公司在大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)模式探索已久,明年有望搭建“運(yùn)營(yíng)商(數(shù)據(jù)源)---DMP---DSP—用戶”完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)真正的落地。

公司通過外延方式橫向跨行業(yè)拓展、縱向技術(shù)延伸,催化劑十分明確。為抓住大數(shù)據(jù)所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,公司明確將通過持續(xù)外延方式來(lái)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展壯大:一是橫向跨行業(yè)拓展:公司在持續(xù)深化電信行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上,積極通過外延等方式向金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、能源、電力、交通等領(lǐng)域橫向推廣和發(fā)展,以謀求成為大數(shù)據(jù)時(shí)代的領(lǐng)航者;二是縱向技術(shù)提升:公司在原有BI技術(shù)上不斷強(qiáng)化公司的大數(shù)據(jù)實(shí)力,推出Hadoop相關(guān)產(chǎn)品并通過外延方式不斷吸納領(lǐng)先技術(shù)團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的不斷提升。

綜上,公司催化劑十分明確。

公司具備極高的安全邊際,堅(jiān)定看好公司長(zhǎng)期投資價(jià)值,強(qiáng)烈推薦。保守預(yù)測(cè)公司2015年內(nèi)生增長(zhǎng)20%左右,加上并表,明年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)有望達(dá)到2.1-2.3億,若加上明年可以預(yù)期的外延備考,業(yè)績(jī)?cè)鏊贂?huì)更高。因此公司具備較高的安全邊際,我們堅(jiān)定看好公司長(zhǎng)期投資價(jià)值,暫不考慮外延,預(yù)計(jì)公司14-15年EPS分別為0.53、0.84元,強(qiáng)烈推薦。