中科云網今日發布復牌公告，同時公布了新的非公開發行股票預案，計劃以不低于6.18元/股的價格發行不超過4億股。與此前不同，此次非公開發行的對象為天晟鼎合、中金達合、中金宇合、新余宏興成、新余順興隆、新余順全隆和波巴貿易7名特定對象，所有發行對象均以現金方式認購，限售期為36個月。
25億拓展新業務
具體來看，此次非公開發行股票募集的資金總額預計不超過24.8億元，扣除發行費用后擬用于家庭智慧云終端項目的建設、數據中心建設、備付公司債券回售以及補充公司流動資金。募集資金中的16.5億元將用于家庭智慧云終端項目的建設，1.5億元將用于數據中心建設，6.8億元用于備付公司債券回售以及補充公司流動資金。
據悉，上述資金安排主要是為公司拓展新媒體及大數據業務，以盡快扭轉經營不利的局面，同時避免如發生債券違約對社會公眾產生的不良影響。
值得一提的是，中科云網前身湘鄂情曾在今年5月12日公告，擬以6元/股的價格向包括董事長孟凱在內的9名特定對象發行不超過6億股股票，募集資金總額不超過36億元。其中，2億元用于償還銀行貸款，4.8億元備付公司債券回售，29.2億元用于補充流動資金。兩次定增比較看，新定增方案中的資金用途發生了較大變化，更加集中于業務拓展。
家庭智慧云終端項目是基于中科云網與安徽廣電信息網絡股份有限公司簽訂的《合作協議》內容，將在安徽省內生產、部署500萬用戶的家庭智慧云終端，并按照雙方約定的分成比例進行收入分配。
中科云網表示，2013年，公司陸續關停虧損嚴重扭虧無望的部分酒樓門店，酒樓餐飲業務向大眾餐飲市場轉型。由于“湘鄂情”已在消費者心目中構建了高端餐飲消費的品牌形象，使得公司在由中高端餐飲業務向大眾餐飲業務轉型過程中舉步維艱。經多方嘗試及慎重考量，最終決定未來業務重點將向以新媒體、大數據產業進行戰略轉型。
6家PE臨時組隊
本次定增完成后，孟凱持有公司15.13%的股權，仍為公司第一大股東，與克州湘鄂情合計控制公司的股權比例為17.63%，仍為公司的控股股東和實際控制人，公司控制權并未發生變化。
此外，新舊兩次定增的認購對象發生了較大變化。5月的定增預案中認購對象包含孟凱、公司副董事長孟勇、魏耀輝以及6家PE機構，這6家PE機構分別為泰達宏利基金、盛達國興、中金君合、中金通合、富德昊邦、上海波巴國際貿易。而此次新定增認購對象變為7家PE機構，孟凱并未參與認購。
記者發現，新定增方案中的7家機構中，除了上海波巴國際貿易成立于2007年外，其余6家機構均成立于今年的4~8月份，且均未開展任何業務。業內人士分析：“這6家機構是專門為定增設計的，屬于臨時成立的殼公司。這類殼公司由于股權結構簡單，便于定增方案的設計和實施。”
此外，該業內人士還分析：“這類PE公司一般是有限合伙形式，股權比例比較分散，有利于保障上市公司實際控制人控制權的一個方法。因為有限合伙人一般不會參與上市公司的管理，也就不會干涉到實際控制人對上市公司的決策權。”
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