隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融格局正在悄然發(fā)生變化。

浦發(fā)、招商、平安等銀行都已于近期紛紛推出了升級(jí)版供應(yīng)鏈金融綜合解決方案。

所謂供應(yīng)鏈金融，指的是銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，并把單個(gè)企業(yè)的不可控風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)立體獲取各類信息，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的金融服務(wù)。

據(jù)理財(cái)周報(bào)記者獨(dú)家獲悉，在浦發(fā)銀行于6月底推出中移動(dòng)供應(yīng)鏈專屬金融服務(wù)方案“和利貸”之后，截至7月中旬，該行全行已有超過(guò)三分之二的分行與當(dāng)?shù)刂幸苿?dòng)就“和利貸”業(yè)務(wù)達(dá)成合作意向，其中，已有11家分行累計(jì)發(fā)放“和利貸”上下游小微貸款數(shù)億元。

幾乎同一時(shí)期，招商銀行于6月末在北京發(fā)布了針對(duì)“電商和物流行業(yè)的在線供應(yīng)鏈金融解決方案”，推出了包括倉(cāng)儲(chǔ)物流、快遞公司、大型運(yùn)輸公司等制定細(xì)分行業(yè)的在線供應(yīng)鏈金融解決方案。

平安銀行也不甘落后，7月9日，其正式推出“橙e”平臺(tái)，主要定位在“搭建線上供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)”。據(jù)悉，該行目前已與海爾、東方電子支付、金蝶軟件等多家企業(yè)集團(tuán)組成戰(zhàn)略合作伙伴。

風(fēng)控依托“大數(shù)據(jù)”

在金融脫媒、企業(yè)脫貸，以及巴塞爾協(xié)議3的嚴(yán)厲監(jiān)管等多重壓力之下，商業(yè)銀行單純依靠利差，和信貸資產(chǎn)增長(zhǎng)的發(fā)展和盈利模式儼然已經(jīng)行不通，商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展可謂是迫在眉睫。

浦發(fā)銀行總行貿(mào)易與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理何衛(wèi)海曾公開(kāi)表示，做大做強(qiáng)貿(mào)易和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，已成為各家銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的共同選擇，一是能夠做大風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的供應(yīng)鏈融資規(guī)模，二是能夠盡可能多地沉淀低成本結(jié)算性存款，三是增加代理收付、公司理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)收入。

某大型股份制銀行貿(mào)金部負(fù)責(zé)人也對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示： “供應(yīng)鏈金融雖然是銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代更是兵家必爭(zhēng)之地。它對(duì)商業(yè)銀行的價(jià)值在于其可實(shí)現(xiàn)銀企互利共贏，在銀行自身風(fēng)險(xiǎn)降低的情況下，更有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”

據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，隨著商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融方案的升級(jí)和細(xì)化，相應(yīng)的貸款審批環(huán)節(jié)也隨之縮短。同時(shí)，依托對(duì)核心企業(yè)大數(shù)據(jù)的挖掘和分析，銀企信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)明顯降低，同時(shí)大大降低了貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。

以浦發(fā)銀行為例，今年6月末，浦發(fā)銀行推出中國(guó)移動(dòng)供應(yīng)鏈專屬金融服務(wù)方案“和利貸”，包括上游供應(yīng)商專屬金融服務(wù)方案和下游經(jīng)銷商專屬金融服務(wù)方案。

記者從浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人處獲悉，“和利貸”風(fēng)控的實(shí)質(zhì)，主要就是基于交易數(shù)據(jù)的挖掘和分析，降低銀企信息的對(duì)稱度，從而降低貸款風(fēng)險(xiǎn)管理難度。

據(jù)了解，“和利貸”上游服務(wù)方案主要是基于上游供應(yīng)商已產(chǎn)生或即將產(chǎn)生的，對(duì)中移動(dòng)的應(yīng)收賬款來(lái)控制還款來(lái)源，風(fēng)險(xiǎn)把控主要在于中移動(dòng)對(duì)供應(yīng)商的賬款支付。下游經(jīng)銷商的還款來(lái)源主要為日常經(jīng)營(yíng)收入，包括中移動(dòng)支付的傭金和相關(guān)費(fèi)用返還，風(fēng)險(xiǎn)控制的核心在于了解、掌握經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)收入數(shù)據(jù)。

具體來(lái)看，浦發(fā)對(duì)于“和利貸”的風(fēng)控細(xì)分為貸前調(diào)查、貸中審核及貸后管理三個(gè)階段。

在貸前調(diào)查階段，根據(jù)經(jīng)銷商基本信息、評(píng)價(jià)等級(jí)、履約記錄、歷史結(jié)算等數(shù)據(jù)，從中篩選出誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、與中移動(dòng)長(zhǎng)期合作良好、銷售情況連續(xù)穩(wěn)定的可準(zhǔn)入經(jīng)銷商客戶，從而把好客戶準(zhǔn)入關(guān)。

在貸中審核及發(fā)放階段，根據(jù)經(jīng)銷商過(guò)去一定時(shí)期的采購(gòu)訂貨記錄和傭金返還記錄等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為借款人合理核定授信額度與期限，確保貸款能夠匹配經(jīng)銷商未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)的正常采購(gòu)資金需求，防止過(guò)度授信；同時(shí)，貸款的發(fā)放采取受托支付方式直接付至中移動(dòng)指定的賬戶，確保貸款資金的用途符合借款人對(duì)中移動(dòng)的采購(gòu)支付，防止貸款被挪用。

在貸后管理階段，持續(xù)保持對(duì)經(jīng)銷商日常經(jīng)銷交易和收入數(shù)據(jù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，確保客戶與中移動(dòng)持續(xù)合作，并擁有正常的銷售回款資金流入。

除借助業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制風(fēng)險(xiǎn)外，浦發(fā)還要求經(jīng)銷商將對(duì)中移動(dòng)的采購(gòu)支付賬戶和日常銷售收款賬戶歸集到浦發(fā)銀行，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)銷商資金進(jìn)出的封閉管理。另外，該行每一家分行小企業(yè)中心均會(huì)指定專人負(fù)責(zé)“和利貸”業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理，計(jì)劃性地推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

升級(jí)版：“交易銀行”

而在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融實(shí)際上已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的1+N模式，即銀行根據(jù)核心企業(yè)“1”的信用支撐，完成對(duì)供應(yīng)鏈中“N”家中小微型企業(yè)的融資授信支持。

平安銀行網(wǎng)絡(luò)金融事業(yè)部總裁金曉龍?jiān)硎荆F(xiàn)在業(yè)內(nèi)思路開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)變，銀行要做的是搭建一個(gè)電商云服務(wù)平臺(tái)，讓中小企業(yè)的訂單、運(yùn)單、收單、融資、倉(cāng)儲(chǔ)等經(jīng)營(yíng)性行為都在上面跑，同時(shí)引入物流、第三方信息等企業(yè)，搭建服務(wù)平臺(tái)為企業(yè)提供配套服務(wù)。

金曉龍還稱，該類線上供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)的推出，某種意義上標(biāo)志著供應(yīng)鏈金融3.0時(shí)代的來(lái)臨，顛覆了過(guò)往以融資為核心的供應(yīng)鏈模式，轉(zhuǎn)為以企業(yè)的交易過(guò)程為核心，并將過(guò)去圍繞核心大企業(yè)的“1+N”模式，拓展為圍繞中小企業(yè)自身交易的“N+N”模式。

無(wú)獨(dú)有偶，7月22日，浦發(fā)銀行總行貿(mào)易與現(xiàn)金管理部同時(shí)拋出“交易銀行”的概念，以及圍繞交易銀行業(yè)務(wù)體系的貿(mào)易與現(xiàn)金管理綜合解決方案，其中就包括全球供應(yīng)鏈金融服務(wù)方案3.0。

據(jù)浦發(fā)銀行總行貿(mào)金部總經(jīng)理何衛(wèi)海介紹，交易銀行是指，“商業(yè)銀行面向客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，所發(fā)生的采購(gòu)、銷售等交易行為，所提供的支付結(jié)算、貿(mào)易融資、財(cái)資管理、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、金融產(chǎn)品和服務(wù)”。

綜合方案則是集合了支付結(jié)算、貿(mào)易融資、跨境服務(wù)和財(cái)資管理等金融產(chǎn)品，基本覆蓋了企業(yè)日常各類經(jīng)營(yíng)和交易行為，能夠滿足企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流和銷售各個(gè)交易環(huán)節(jié)上的金融需求，具有“方案化、范圍廣、全流程、一站式”的特點(diǎn)。

但另?yè)?jù)記者了解，由于“交易銀行”在國(guó)內(nèi)仍屬起步階段，國(guó)內(nèi)多數(shù)銀行在該領(lǐng)域仍有待進(jìn)一步改進(jìn)，尤其是在“交易銀行”的組織架構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)整合、IT系統(tǒng)支撐、經(jīng)營(yíng)與管理體制等方面還處于初步探索之中。