我國IDC行業發展勢頭良好,行業有望維持高景氣。2017年,全球IDC市場規模為534.7億美元,同比增長18.3%;我國IDC市場規模為946.1億元,同比增長32.4%,比全球增速高出14個百分點。我們看好國內IDC行業的發展,觀點如下:

1)移動互聯網的高速發展有望持續拉動IDC服務需求。2015至2017年,我國移動互聯網接入流量消費分別達41.9、93.6、246億GB,分別同比增長103%、123.7%、162.7%。根據政策規劃及三大運營商的建網計劃,預計到2020年我國將啟動5G規模化商用,5G理論網速比4G快十倍以上,同時4K/8K視頻、VR/AR、游戲娛樂等大帶寬應用有望普及,移動互聯網發展將有望迎來進一步提速。IDC作為支撐移動互聯網的重要基礎設施,未來將有望長期受益于移動互聯網的高速發展,其市場需求也有望進一步增加。

2)云計算的高速發展有望為IDC服務市場帶來巨大的市場需求。根據工信部《云計算發展三年行動計劃》:十二五末期我國云計算產業規模達1500億元,到2019年,我國云計算產業規模要發展到4300億元,據此測算,2016-2019年我國云計算產業規模年均復合增速將達30%。隨著云計算的高速發展,IDC作為云計算的關鍵基礎設施,其市場需求有望持續旺盛。

3)快速發展的大數據產業有望帶動IDC行業發展持續向好。我國高度重視大數據的發展,目前已將其上升到國家戰略高度。根據工信部《大數據產業規劃(2016-2020年)》,2015年我國大數據產業業務收入為2800億元左右,到2020年大數據相關產品及服務業收入要突破1萬億元,年均復合增速在30%左右?？焖侔l展的大數據產業有望帶動底層基礎設施IDC行業發展持續向好。

4)我們認為,隨著互聯網、云計算、大數據等行業的高速發展,我國數字經濟及信息化發展水平有望大幅提高,IDC作為數字經濟時代的重要基礎設施,其市場需求有望持續增強,IDC行業有望持續受益。建議關注:寶信軟件、光環新網、數據港。

上周市場回顧:

上周通信行業(申萬)漲幅為2.64%,跑贏滬深300(-2.71%),跑輸創業板指(3.68%),在行業漲幅排行榜中排名靠前。上周行業內漲幅前五的個股為邦訊技術、澄天偉業、高鴻股份、平治信息、光庫科技,跌幅前五的個股為實達集團、*金亞、中興通訊、大富科技、波導股份。

行業新聞動態:

中國聯通推出CUBE-Net2.0+:加快網絡轉型共贏5G未來;中國聯通攜手愛立信、馭勢科技完成國內首例5G網絡超遠程智能駕駛實車演示;中國移動今明兩年計劃規模采購5G終端,全面推動產業成熟;華為聯合中國移動咪咕發布全球VR電競網;中國電信將推動5G與AI深度融合。

行業公司重點公告:

北緯科技:擬回購6000萬元至2.6億元股份;海能達:控股股東擬增持5000萬元至1億元股份;春興精工:控股股東計劃增持不超8000萬元股份;永鼎股份:擬公開發行可轉債募資不超10.8億元。