軟件評估期間要問的CRM問題
(1)是否有一個組織范圍內的可見位置來存儲和訪問客戶和潛在客戶數據?
CRM的一部分專門用于處理大量聯系信息和數據。在為企業評估最佳工具時，需要考慮已經擁有并持續使用的資源。如果具備這種功能，CRM將是一項不錯的投資。否則，最好找到更多模塊化工具。
(2)是否對每個聯系人或交易的信息(包括筆記、電話和計劃任務)有跨團隊的可見性?
擁有所有客戶聯系信息的中心位置至關重要，但對于多個團隊訪問該數據和其他相關信息來說同樣重要。在研究不同的CRM平臺時，需要注意提供商提供的銷售支持和協調功能，因為這些可能是改善銷售、營銷和服務團隊協作的重要工具。
(3)企業是否有不同的系統來管理銷售流程，包括不同代表使用的不同系統?
大多數CRM軟件將使企業的銷售團隊受益匪淺。需要強大的管道可視化和管理的企業應該考慮銷售和營銷自動化，特別是以銷售為中心的選項。如果企業的團隊已經擁有簡化的銷售工作流程，應該采用CRM來滿足其他業務需求。
(4)如何收到跟進銷售聯系人的提醒?
一些工具，尤其是以銷售為中心的解決方案，會根據個性化的觸發器或事件向企業的員工發送提示和提醒。當重要的銷售機會出現時，他們會通知企業聯系潛在客戶的機會。確保選擇能夠提高生產力和主動性的CRM。
(5)銷售代表是否容易根據標準查看優先線索或查看所有新線索的視圖?
潛在客戶細分對于輕松識別銷售機會和潛在富有成效的潛在客戶的團隊至關重要。特定的解決方案將根據客戶與企業的互動自動對客戶進行排名，或者提供對他們未來偏好的預測。大多數CRM平臺都有專門的潛在客戶管理功能(甚至作為獨立解決方案提供)，因此確保企業花費時間研究所有選項。
(6)如果企業的一位主要銷售代表離職，能否輕松訪問他們正在處理的銷售聯系人、交易和交易歷史記錄?
從邏輯上思考，考慮如果企業的一位主要銷售代表離職會發生什么。企業能否輕松訪問該員工的銷售聯系人、交易和交易歷史?他們的筆記和其他戰略信息是否可用?如果企業的CRM沒有集中的信息訪問權限，這可能是一個挑戰。
(7)軟件有什么樣的安全性?
這是每個CRM的基本功能，因為它們存儲大量個人信息。客戶需要信任企業，如果企業的系統易于訪問，則不會發生這種情況。確保企業的CRM提供安全措施來防止黑客攻擊、數據泄露和其他惡意軟件。
(8)需要花費多少成本?
在討論功能深度和軟件創新時，這個問題有時會被忽略，但它可以說是最重要的。每個企業在購買新的CRM時都必須根據其預算進行采購，尤其是在購買、開發、實施和維護技術解決方案時，往往會產生未預先公布的成本。在比較和對比各種解決方案時，需要考慮企業的預算。
(9)實施此解決方案需要多長時間?
安裝新軟件可能需要一些時間，尤其是基于服務器的軟件。可能會出現延誤或其他困難，因此企業的工作場所的生產力可能會受到影響。如果企業缺乏實施解決方案的內部帶寬，需要考慮與CRM顧問或實施公司合作。這些企業通常專注于特定平臺(即Salesforce)，但也擁有確保無縫實施所需的技術技能和經驗。
(10)如何與傳統系統集成?
這通常是購買新CRM時面臨的最大挑戰之一。除非企業是新公司并且正在購買其第一個軟件，否則可能希望企業的CRM解決方案與其正在使用的其他技術協同工作。不同的供應商提供不同的集成可能性，某些產品更容易與微軟公司或谷歌公司的產品集成。
(11)學習曲線陡峭嗎?
除了集成之外，CRM客戶面臨的另一大挑戰是教員工如何正確利用新技術。而用戶界面和體驗、功能深度、易用性等都會影響企業的員工了解新產品的速度。
(12)解決方案提供什么樣的支持?
一旦實施CRM，企業可能會遇到軟件錯誤或其他意外問題。某些供應商提供全天候支持，而其他供應商則提供在線資源，還需要注意供應商更新和維護CRM的頻率。
(13)是否有數據存儲限制?
需要跟蹤客戶信息的大型企業和組織應考慮可能的數據限制。隨著企業的業務增長，一些供應商提供了在未來購買額外存儲空間的選項。牢記企業的目標。
(14)這個解決方案是否可擴展?
如果企業規模較小，則在選擇CRM時應考慮未來增長的可能性。許多供應商提供不同大小的軟件包，可以認為在合適時從一個軟件包升級到另一個。從長遠來看，選擇沒有這一功能的CRM可能會花費更多的費用，因為需要購買新產品。
(15)企業的要求是針對特定行業的嗎?
有各種各樣的解決方案可供企業使用，選擇一種工具來簡化企業所在行業的工作流程至關重要。特定工具是為某些行業而設計的，最好選擇與企業的業務目標相一致的工具。
(16)希望改進哪些業務流程?
不同產品的功能差異很大，即使是針對同一垂直領域設計的CRM工具也是如此。確保確定企業想要簡化業務的哪些部分以及認為最需要的功能。銷售團隊需要某些功能，而客戶服務專業人員則需要其他功能。
(17)內部部署還是云端?
近年來，基于云的技術市場出現了增長，越來越多的企業正在尋求將其與他們的CRM解決方案集成。某些供應商提供完全基于云計算的技術，而其他供應商則提供基于服務器的解決方案。這對于雇用遠程和在家工作員工的企業也很重要。
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