在企業中，CRM應用與商業智能(BI)系統進行集成關聯，可以滿足客戶需求并確保其持續的忠誠度。當然，假如你有足夠的行業專長并對你正介入的市場有一個相當不錯的了解，那這是可以實現的。CRM應用向BI系統提供數據。將CRM應用程序連接到BI產生可操作的洞察力;沒有BI，孤立的CRM應用程序仍然是一個毫無意義的業務磨盤。
例如，可以考慮建立一個銀行的汽車保險產品的目標客戶群。這個目標群來自CRM應用中的數據，與之對應的劃分：20歲出頭每月收入3000元打算購買價值5000員摩托車的客戶;29歲或以上的客戶，他們可以針對性地推銷汽車保險;或者，企業經營者可能需要為他們的業務運輸車輛購買保險。向這些客戶推銷汽車保險，要有與其相適應的特別計劃，而這只能通過BI系統對CRM信息進行客戶分析。
成功需要良好的數據
一旦CRM應用與BI相一致，它就成為商業戰略的一部分。每份報表都內嵌智能，提供的輸入數據是干凈并適當聚合的。如果CRM應用程序的數據沒有優化到BI系統所要求的水平，它可能會帶來一個問題，即企業會認為BI系統是沒有效能的。
要避免這種情況，可以采取嚴厲和不妥協的程序來聚合CRM應用中的多個數據庫。除非把這一要求作為BI成功的強制性前提，填充CRM應用程序數據的部門是不會情愿去做的。
在企業里，發起更好的數據實踐，開始收集數據的過程。許多企業要求新客戶填寫多頁數據表，但是由于太乏味，總是填寫不正確或部分完成。相反，數據可以使用創新手法在一段時間內逐步收集。例如，每兩至三個月，呼叫中心人員可以電話回訪，檢查客戶是否對提供的服務感到滿意，同時可以獲得更多的信息。
評估你的需求
下一步是定義CRM – BI擴展規模在哪里。不要被最新的BI技術所左右。專注于什么有助于企業。預測分析是一個安全的賭注，因為它促進行為智能，并有助于按需營銷、向上銷售和交叉銷售。例如，如果通過CRM應用可知，客戶X在每月第一周收到30000盧比的工資，預測分析應基于X先生花費最多的日期歷史信息進行計算。利用這些預測數據開展交叉銷售。
請記住，實時儀表板和CRM分析是不同的。自動分析包括預編程可操作技術。如果客戶有一定額度的資金投資于一個互惠基金，預設分析會自動顯示其他的客戶可以投資的同類產品。實時智能使得信息更加市場化，使得BI更敏捷，有助于更快地響應市場趨勢。這些市場趨勢可通過收集來自CRM應用的數據加以察覺。
計劃和發展
CRM應用與BI系統的集成協作是應該有計劃的。最常見的錯誤：整合兩個應用的人認為CRM應用是業務驅動的，而將BI歸屬于單獨的IT范疇。讓兩個隊伍協調一致。關鍵是IT部門要理解業務部門希望從BI部署獲得什么，適當的部署映射。不要管成本壓力，不要急于實施BI。堅持長期展望，隨著時間的推移按計劃擴展。
來自不同行業細分市場的組織將有不同的需求，供應商必須把重點放在這些需求上。如果一個供應商告訴你，他們能做一切，那么就讓他們證明給你看。提出你所有的問題，不滿足于使人不滿意的答復。一旦開始部署，你不希望看到意外的彈出窗口。
CRM應用將通過BI讓你可以對客戶進行360度觀察。使用這種視圖，明智地引導你的企業。不要魯莽從事，因為你的手段而“錯過目標客戶”。請記住，克制是智慧的一部分。
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