在管理信息化領域，對于CRM，我們似乎只要深刻理解了(Customer客戶)、Relationship(關系)、Management(管理〕這三個詞就能真正理解CRM了。然而結果卻事與愿違，企業寄希望在CRM系統上，在使用的過程中卻發現該軟件有不少流程、功能與公司自身的業務實際有較大差異，有許多性能、模塊難于發揮，實際應用過程中只利用了該系統中20%左右的功能，最后成了一個食之無味、棄之可惜的‘雞肋’!
諸如此例，屢見不鮮。英國貝恩管理咨詢公司一份報告指出，國外企業使用CRM的失敗率高達65%，國內CRM狀況似乎更糟些。如何讓企業在CRM選型時避免錯誤，從而提升實施成功率，成為關鍵。CRM選型的三大要點：
一是按需選用CRM系統
不同行業有其不同的業務需求和業務流程，企業應根據所處的行業、此行業在國民經濟中的地位和作用和本企業的特點、差異性來有針對性選用、實施CRM。
比如，大企業和小企業、制造業與零售業、上中游企業與下游企業的CRM實施的側重點是不同的;比如，有些企業側重業務流程處理，有些側重信息挖掘和決策支持，有的注重銷售成本的控制;再如，生產季節性產品的企業，要求CRM在時間因素上的考慮更多些，生產耐用產品的企業，則對客戶忠誠度方面要求較高。
即使同一個行業，由于經營的產品性質不同，經營規模不同，發展階段不同，也有著不同的銷售模式和營銷策略，比如會員制、大客戶制、項目銷售、標準銷售等，這些均需要更細分化、專業強的CRM去配對管理。這就要求企業在選型中不能以是否“通用化”簡單處理，要更針對性要對癥下藥，否則CRM系統就很難為企業提供有深度的優質個性化服務，過于通用化的CRM軟件雖然減少實施難度，但實效性、針對性更差些。
因此面向不同行業提供各種專業化、細分化解決方案是不僅考驗CRM廠商的設計水平，也是CRM選型得以成功實施的基礎。
二是選擇具有集成性的CRM系統
從 CRM 的產生看，主要著力于對外部資源的整合，如消費者、供應商、營銷商、代理商等，在企業運作中起著承上啟下的作用，企業希望能將CRM系統中的客戶訂單與庫存管理及財務管理等后臺業務系統的相集成，形成一個完整的閉合環。但現行開發商的CRM系統，大多采取游離于企業的簽約、交易、合同履行及服務支持等業務環節之外的獨立應用系統模式，無法實現與企業內部應用系統的有機集成，所以會導致CRM系統上以后逐漸不受重視。觀辰軟件為了避免CRM系統成為信息化的孤島，從系統設計開始：基于完整OA軟件應用功能框架、擴展協同商務應用范疇的各功能組件(SFA銷售自動化、CSA客戶服務自動化等)，形成一個全員參與的企業綜合運營管理軟件系統。
三是選擇性價比高的CRM系統
至今仍有些企業會認為“CRM軟件越貴越好”，甚至是“功能越多越好”。這其實是一種片面的想法。實際上，產品的價格高并不等于其產品的品質高，也不等同于產品的功能強大，產品價格的高低取決于廠商的技術水平、營銷策略以及服務理念。CRM系統不象ERP，其需求一般比較標準，其技術復雜性也不很高。所以，高價絕不是選用CRM產品的正確途徑，應著眼于CRM系統的實際價值、性價比，即易用、實用。不能說原本挺便宜的東西，廠家一提價，企業就認為其品質上有了質的飛躍。也許產品還是原來的產品，最多換個包裝、概念，穿個馬甲就打著高價的幌子來做促銷銷售。這也是企業選擇CRM系統時需要注意的地方。
企業考慮上CRM系統是件好事情，但是并不是每一個CRM系統都能滿足企業的需要，企業在選擇CRM系統時有一個最簡單的選擇方法：試用。將CRM系統先小范圍的試用一段時間觀察效果。甚至還可以多試用幾家，貨比三家，才能買到自己最滿意的產品!
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