從中國成長型企業20年來的信息化歷程來看，我們走過了從財務到供應鏈到制造的過程，而現在，已經到了CRM大規模應用的門檻。
用友U8+的CRM提供了一個什么樣的產品整合方案來和大家一起來面對這個挑戰?
以客戶為中心的核心理念
首先， CRM一定是以客戶為中心來建立的產品，用友U8+CRM也是這樣：從市場到營銷、從訂單到制造、從產品到服務，在一個企業中所有和客戶交互的環節中都以客戶為中心，以這個核心理念來設計的產品。不僅僅是在前端，而且在這個企業所有的跟客戶打交道的環節都會以客戶為中心，這就是我們產品的理念。
整合與靈活相統一的CRM框架
其次，用友U8+CRM的產品框架，有兩個最核心的特點。CRM的功能雖然非常靈活，但是框架卻具有兩個最核心的要素：
1、成長型企業需要的是一個整合一體化的、數據完全集成的方案，即從前端到后端，從營銷到制造是要在一個流程管理打通的， 用友U8+CRM就把CRM完全整合到ERP里面去了。現在的用友U8+CRM就相當于U8里面的財務、供應鏈或者是生產制造，是整體ERP里面的一個領域。
2、用友U8+CRM保留了CRM本身必然屬性和特點。在整個ERP應用里，不同的領域有不同的特點，比如財務是最嚴謹的，要符合會計準則、把功能設計全面，才能滿足財務人員的要求。而用友U8+CRM就保留了BS的平臺，提供了非常靈活的功能和設置，這是用友U8+CRM第二個核心的特點。
用友U8+CRM可以協助客戶管理的業務場景：
1、管理市場線索：在一個展會里面，企業市場人員或者是業務人員和參加展會的客戶進行接觸，比如說名片的交換等，以前不用系統的時候這些信息只是停留在業務人員自己或者是業務部門的手里，而現在這些信息可以全部收集到CRM系統里面去，企業中有需要的部門與人員都可以查看。
2、拜訪客戶：業務人員把名片全部收集起來，系統再按照行業、區域分派給營銷人員去跟進;營銷人員到現場去了解客戶信息，看看是不是我們潛在的客戶，行為的跟進通過系統通過行動功能來進行支撐。
3、商機管理：當客戶對公司產品產生了興趣，希望進行商務探討，這時候潛在的商機就產生了，業務人員要對商機進行跟蹤。
4、簽定合同：經過營銷人員努力、售前產品設計、報價等等環節，項目最后走到了合同簽訂階段，在CRM系統里面就可以將商機轉換為相應的合同或者訂單，支持并行的方式進行流程打通。
5、服務管理：貨物銷售給客戶，就成為企業的客戶服務產品，后續服務過程中，不管是主動服務計劃，還是因為故障產生的服務，都可以在系統里面通過服務工單來支持。
營銷大未來
用友U8+CRM未來的發展方向有三個：
一、營銷范圍的擴大：在支持傳統的營銷范圍的基礎上，繼續向社交化的營銷范圍擴大，比如說微信的接口等等。
二、營銷業務圈的不斷完善：傳統可能營銷范圍的是聚焦于在客戶、聯系人，甚至包括競爭對手、營銷活動等等，針對業務圈的完善，我們后續還會針對服務、費用、項目的擴展，將這些項目和ERP完全打通，比如說消費、預算和費用的管理等等
三、應用圈的擴展：傳統的CRM集中售前，更關注銷售前端的業務，現在CRM和ERP融合以后，可以將所有和客戶相關的環節進行業務的管控。
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