融義財富，致力于為國內中高端客戶打造客觀、公正、專業和個性化服務的第三方理財服務平臺，并有志于發展成為中國最好的社區型理財服務機構。整合權威機構產品，以客戶的實際需求為導向，幫助客戶實現理財目標，為客戶提供完善且高品質的一站式無憂理財服務。
自2008 年成立以來，融義財富與多家大型金融機構合作，涵蓋國內外知名銀行、基金、保險、信托公司以及法律顧問機構。專業的跨界團隊以清晰全方位的眼光判斷市場，分辨風險，甄選產品。目前已為客戶推薦上百款理財產品，其中固定收益類本息兌付率為 100% ，做到所有產品零投訴。因此，在中國理財業協會發起的首屆獨立財富管理機構評選中，獲得“最具親和力財富管理機構”和“ 2012 年度 10 大最佳理財師”機構與個人兩項大獎。
在牽手百會CRM之前，融義財富曾經購買并使用過微軟CRM。微軟CRM也是國際知名的客戶關系管理軟件品牌，產品成熟穩定。但是，融義財富并沒有把微軟CRM成功應用起來。據項目負責人介紹，對融義財富來說，微軟CRM大而復雜，不夠靈活，企業難以適應，用起來別手別腳的。于是，才有了第二次選型。再次選型的時候，除了考察CRM產品的美譽度，吸取上次的經驗，系統是否靈活適用成為非常重要的考量標準。百會CRM具有一項重要的優勢，就是強大的定制能力。每個行業都有自己的特點，每個企業都有管理上的獨到之處，百會CRM通過拖拽方式，可以輕松實現企業的特殊需求。百會CRM的超強定制能力，與融義財富追求的管理軟件與業務管控高度吻合的目標一拍即合。
系統上線的時候，融義財富比百會其他用戶走得更好也更遠。大多數用戶會把自己的想法和需求告訴百會實施工程師，經過詳細的溝通，由百會工程師把百會標準CRM產品改造成用戶心目中的樣子。或許是先前有過CRM使用經歷，融義財富另辟蹊徑，一上來先向工程師學習怎么定制系統。百會CRM的定制比較簡單，容易上手，融義財富的系統管理人員一邊學習CRM系統，一邊按照企業和行業的要求改造，不會的地方打電話咨詢百會工程師。就這樣邊學邊用邊改，融義財富自己就完成了系統上線實施。由于是按照自己的想法定制出來的，現在的百會CRM方方面面非常吻合業務需要，用起來特別順手。
融義財富才剛剛開始與百會CRM結緣，卻擁有一個美好的開端。目前，第二家、第三家分店正在積極籌備陸續開張，相信百會CRM能夠相伴融義財富擴張發展的步伐。
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