百會CRM日前簽約了宏韶投資管理(上海)有限公司(下面簡稱：宏韶投資)。宏韶投資是一家致力于給國內金融企業，如銀行、基金公司、證券公司等提供財富管理業務顧問咨詢、綜合金融產品服務營銷體系建設整體解決方案的專業機構。公司的專家顧問均擁有國內外著名銀行、基金、證券公司等幾十年工作實踐經驗和豐富的行業資源，旨在打造國內首屈一指的專業化、國際化和理論聯系實際的顧問咨詢企業。
宏韶投資有一項重要的業務——宏韶財富，為中國日漸增多的精英階層，提供財富管理服務，以專業精神和嚴謹負責的態度體察中國高端客戶群體財富管理所面臨的各種問題，幫助客戶駕馭日益復雜的金融市場，滿足其個性化的財富管理需求。
想要做好高端客戶服務，離不開客戶管理工具。出于這一目的，宏韶投資潛心尋找一款適合自己的CRM產品。首先，它要成為業務員的好幫手，用于記錄客戶的各種詳細信息，管理業務員自己的項目推進，為每一位客戶提供高品質的服務。其次，它要能提高團隊內部的工作效率，加強部門之間的協同。然后，還要幫助管理者管理銷售團隊，了解重要項目進展，把握全局。
多方對比了市面上幾款主流CRM產品以后，百會CRM功能全面，能夠滿足宏韶投資的業務需求。另外百會在投資理財行業積累了一大批客戶，對這個行業具有深入的了解和成熟的解決方案。因此，宏韶財富最終決定簽約百會，共同打造更完美的客戶關系，提升客戶服務水平，創造更佳的業績。
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