一、全球服務(wù)器市場發(fā)展概述
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀
全球服務(wù)器銷量及營收持續(xù)下滑
市場研究公司IDC2013年數(shù)據(jù)顯示，由于全球經(jīng)濟環(huán)境疲軟，以及客戶的服務(wù)器整合等原因，第一至第四連續(xù)四個季度，全球服務(wù)器產(chǎn)品和業(yè)務(wù)銷量呈下滑走勢，營收收入也均下降。整體來看，2013年全球服務(wù)器市場支出水平極端低迷且高端市場存在嚴重缺陷。
廠商之間競爭加劇，前三甲更迭
從廠商格局來看，IDC數(shù)據(jù)顯示，惠普在第一、第三與第四季度均奪得全球服務(wù)器市場收入份額第一的寶座，但第二季度IBM奪冠。戴爾始終位居第三。在出貨量方面，前五大廠商中，只有戴爾與思科出貨量正增長，其他廠商均負增長。
(二) 發(fā)展特點
云服務(wù)興起，傳統(tǒng)服務(wù)器市場需求縮小
Dell Oro的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球有14%的服務(wù)器出貨在云應(yīng)用領(lǐng)域，一般企業(yè)采購服務(wù)器的數(shù)量不斷減少。目前來看，以機架式和刀片式服務(wù)器為主流的傳統(tǒng)服務(wù)器市場需求呈持續(xù)萎縮態(tài)勢，服務(wù)器傳統(tǒng)廠商如IBM、惠普、戴爾等面臨的挑戰(zhàn)越來越大。
虛擬化技術(shù)和應(yīng)用已深入到服務(wù)器領(lǐng)域
在服務(wù)器客戶整合的背景下，虛擬化技術(shù)則為服務(wù)器市場帶來新的發(fā)展機遇，主要體現(xiàn)在虛擬化技術(shù)可以提高商用高端服務(wù)器的利用率。目前全球高端服務(wù)器市場主要被RISC架構(gòu)的產(chǎn)品占據(jù)，但隨著開放式系統(tǒng)應(yīng)用的深入，普通用戶對高端服務(wù)器的需求正在增加。
二、中國服務(wù)器市場發(fā)展概述
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀
中國本土廠商整體份額大幅增長
2012 年中國x86服務(wù)器市場規(guī)模為人民幣217億元。2013年上半年，在國產(chǎn)化趨勢的應(yīng)用背景下，中國本土廠商整體份額大幅增長，以浪潮、華為、聯(lián)想為主的國產(chǎn)陣營所占的市場份額已經(jīng)超過40%。其中聯(lián)想x86服務(wù)器出貨量份額在第二季度達到12.2%，是國產(chǎn)x86服務(wù)器第一廠商。同時，在中國整體服務(wù)器市場上，浪潮、曙光等國內(nèi)企業(yè)正逐漸趕超國外巨頭。
云計算深入，4路、8路服務(wù)器需求提速
2013年，中國云計算應(yīng)用不斷深入，同時各行業(yè)對大數(shù)據(jù)處理需求的不斷擴大，這使得用戶對性能強大、可用性高的4路、8路服務(wù)器需求出現(xiàn)明顯提速。
(二) 發(fā)展特點
電子商務(wù)、國計民生等行業(yè)對服務(wù)器拉動作用不斷提升
2013年在國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展良好、電子政務(wù)等政府信息化建設(shè)進入快車道、中小企業(yè)全面進入市場信息時代以及3G、4G等快速發(fā)展的原因，中國服務(wù)器市場整體呈良好發(fā)展態(tài)勢。。互聯(lián)網(wǎng)和政府公共事業(yè)分別成為服務(wù)器增量和增速最大的兩個細分行業(yè)市場。
用戶需求快速變化，定制化服務(wù)成服務(wù)器市場新模式
早在十幾年前，國內(nèi)服務(wù)器廠商就紛紛針對不同用戶的需求，推出具備個性化功能的服務(wù)器產(chǎn)品，使個性化十足的功能服務(wù)器市場迅速增長并成為服務(wù)器市場最具活力和創(chuàng)新的市場。如今，服務(wù)器市場的發(fā)展越來越無規(guī)律可尋，用戶需求變化越來越快，越來越多樣化。因此一種新的應(yīng)用模式—大規(guī)模普及化定制在國內(nèi)市場應(yīng)運而生，并開始逐步成為國內(nèi)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢。
三、中國服務(wù)器市場結(jié)構(gòu)分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)
1、年度品牌結(jié)構(gòu)
前三甲掌控市場，其他品牌發(fā)展空間有限
ZDC 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國服務(wù)器市場上，IBM、戴爾、惠普依舊掌握著市場主導(dǎo)權(quán)，位居前三甲，累計獲得75%以上的關(guān)注比例。其他品牌的上升空間相對有限，相互之間關(guān)注比例差距不大。值得關(guān)注的是，聯(lián)想在2014年1月26日以23億美元收購了IBM低端服務(wù)器業(yè)務(wù)之后，其服務(wù)器市場份額有望獲得較大幅度的提升。
(圖) 2013年中國服務(wù)器市場品牌關(guān)注比例分布
第2頁：傳統(tǒng)品牌及本土領(lǐng)軍品牌優(yōu)勢顯著
品牌格局變化大，三品牌新登榜
與2012年相比，2013年服務(wù)器市場品牌關(guān)注格局中，除前三甲位置穩(wěn)固外，其他品牌排名均發(fā)生了變化。聯(lián)想、浪潮排名小幅下滑。曙光、聯(lián)想ThinkServer排名上升。正睿、億時空、強氧在新晉登上榜單。整體來看，服務(wù)器市場品牌格局變化大。
表 2012-2013年中國服務(wù)器市場品牌關(guān)注比例對比
排名2012年2013年
品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例
2、季度品牌結(jié)構(gòu)
傳統(tǒng)國際品牌及本土領(lǐng)軍品牌優(yōu)勢顯著
從季度來看，Q1-Q4傳統(tǒng)國際品牌IBM、戴爾、惠普保持著強勁的領(lǐng)先優(yōu)勢，本土領(lǐng)軍品牌則牢牢把控著第二陣營的市場關(guān)注份額。第三陣營的競爭則最為激烈，億時空、強氧、華碩品牌走勢不穩(wěn)。
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
1、 熱門產(chǎn)品
IBM產(chǎn)品優(yōu)勢顯著，六款產(chǎn)品上榜
從產(chǎn)品來看，2013年服務(wù)器市場上，IBM System x3650 M4(7915I51)以8.1%的關(guān)注比例成為最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品。此外，IBM還有五款機型上榜，成為上榜數(shù)量最多的品牌，IBM的產(chǎn)品優(yōu)勢可見一斑。除IBM外，戴爾與聯(lián)想均有兩款機型上榜。其中戴爾 PowerEdge 12G R720(Xeon E5-2609)位居亞軍。
機架式服務(wù)器產(chǎn)品占據(jù)榜單主導(dǎo)
從主要參數(shù)來看，最受用戶關(guān)注的十款服務(wù)器產(chǎn)品中，八款屬于機架式服務(wù)器產(chǎn)品，塔式產(chǎn)品上榜兩款。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，2U式產(chǎn)品有占主流。采用四核CPU核心的產(chǎn)品同樣占據(jù)主導(dǎo)地位。
產(chǎn)品更新?lián)Q代慢，前三甲用戶關(guān)注集中
整體來看，由于服務(wù)器產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度相對較慢，前三甲產(chǎn)品的用戶關(guān)注相對集中且穩(wěn)定。不過從市場發(fā)展環(huán)境來看，創(chuàng)新同樣是擺在服務(wù)器廠商眼前的重要任務(wù)之一，這樣才能在服務(wù)器市場長久的立足。
2、 產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)
機架式服務(wù)器占據(jù)絕對主流
從類型來看，目前中國服務(wù)器市場上，適用范圍廣的機架式服務(wù)器占據(jù)用戶關(guān)注的絕對主流，獲得74.7%的關(guān)注比例。其次為成本比較低、適用于中小企業(yè)的塔式服務(wù)器，其關(guān)注度為23.6%。由于塔式服務(wù)器個體比較大，占用空間多，因此其市場空間上升較慢。適用于精密儀器等特殊行業(yè)的刀片式服務(wù)器用戶關(guān)注度最低，為1.7%。
(圖) 2013年中國服務(wù)器產(chǎn)品類型關(guān)注比例分布
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為2U的服務(wù)器最受青睞
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，服務(wù)器外部尺寸為2U的產(chǎn)品最受市場青睞，這類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、易于部署，使用方便，關(guān)注度超四成。其次為4U產(chǎn)品，獲得兩成關(guān)注比例。1U和5U產(chǎn)品關(guān)注度均在一成左右。
(圖) 2013年中國服務(wù)器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)關(guān)注比例分布
(三) 價格結(jié)構(gòu)
1、價格區(qū)間結(jié)構(gòu)
1萬-3萬元產(chǎn)品獲得超五成關(guān)注度
從價格段來看，售價在1萬-3萬之間的服務(wù)器產(chǎn)品的用戶關(guān)注度最高，超50%。其次為萬元以下產(chǎn)品，獲得兩成左右關(guān)注度。3萬-5萬元與5萬元以上產(chǎn)品的關(guān)注度分別為10.1%、15.2%。
(圖) 2013年中國服務(wù)器產(chǎn)品價格區(qū)間關(guān)注比例分布
第5頁：IBM與戴爾關(guān)注度呈此消彼長態(tài)勢
四、中國服務(wù)器市場主流廠商分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)對比
IBM與戴爾關(guān)注度呈此消彼長態(tài)勢
對比五家主流品牌關(guān)注度走勢可見，關(guān)注比例遙遙領(lǐng)先的IBM與位居亞軍的戴爾呈此消彼長態(tài)勢，二者競爭形勢十分緊張。Q3、Q4，IBM關(guān)注度連續(xù)兩個季度呈下滑走勢。戴爾則在Q3、Q4連續(xù)上漲，不斷縮小著與IBM的差距。
惠普、聯(lián)想ThinkServer、聯(lián)想三家品牌的關(guān)注度在Q1差距較小，但在隨后的三季度中，三品牌之間的差距逐漸拉開。
(圖) 2013年Q1-Q4中國服務(wù)器市場主流廠商關(guān)注比例對比
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比
1、市售產(chǎn)品數(shù)量
IBM、戴爾產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢大
對比五家主流品牌在售產(chǎn)品數(shù)量可見，用戶關(guān)注度集中的IBM、戴爾與惠普在產(chǎn)品數(shù)量方面相對占據(jù)優(yōu)勢，其中IBM、戴爾在售產(chǎn)品數(shù)量均超130款，數(shù)量優(yōu)勢顯著。聯(lián)想ThinkServer與聯(lián)想在售產(chǎn)品數(shù)量相對較少。可見，完善的產(chǎn)品布局和較多的產(chǎn)品數(shù)量是一個品牌能否獲得市場話語權(quán)的關(guān)鍵。
2、單品關(guān)注率
IBM品牌市場競爭力相對最強
從單品關(guān)注率來看，五大主流服務(wù)器品牌中，IBM相對最高，這說明其產(chǎn)品的市場競爭力最強。其次為戴爾。聯(lián)想ThinkServer排在第三位。惠普與聯(lián)想的產(chǎn)品競爭力基本相當(dāng)，后者略高。
2013年中國服務(wù)器市場主流廠商單品關(guān)注率對比
第6頁：未來服務(wù)器市場發(fā)展趨勢預(yù)測
五、未來服務(wù)器市場發(fā)展趨勢預(yù)測
(一) 影響因素
1、有利因素
信息化建設(shè)及4G發(fā)展刺激服務(wù)器需求增長
在信息化建設(shè)及移動互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，加之2014年將是中國4G元年，政府及互聯(lián)網(wǎng)、電信運營商都會加大在信息化建設(shè)方面的力度。這對中國服務(wù)器市場來說，絕對是利好消息。同時，隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，大數(shù)據(jù)資源的利用和挖掘也成為服務(wù)器需求的擴大的原因之一。
虛擬化技術(shù)為高端服務(wù)器帶來發(fā)展良機
隨著IT技術(shù)的飛速發(fā)展，基礎(chǔ)傳統(tǒng)IT架構(gòu)模式下的應(yīng)用規(guī)模擴大，需要越來越多的服務(wù)器來支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，因此出現(xiàn)了服務(wù)器資源利用率低、應(yīng)急處理響應(yīng)時間慢、運營維護成本高等方面問題。
而虛擬技術(shù)的成熟則為擁有較多服務(wù)器，或是應(yīng)用較多的IT用戶，提供了有效的解決辦法，不但可以降低TCO、運維成本、方便管理，降低應(yīng)用規(guī)模增長服務(wù)器相應(yīng)增長數(shù)量等，同時可以提高安全性。可以說虛擬化技術(shù)為高端服務(wù)器市場帶來了發(fā)展的新機遇。
2、不利因素
云服務(wù)興起，傳統(tǒng)服務(wù)器市場需求縮小
公有云與虛擬化將在2014年為服務(wù)器市場帶來較大的轉(zhuǎn)變，越來越多的用戶將不再采用傳統(tǒng)服務(wù)器供貨商的方案，特別是高密度服務(wù)器與微型服務(wù)器的推出，這些廠商開始為用戶提供定制化方案。傳統(tǒng)服務(wù)器市場需求將遭遇挑戰(zhàn)。
大型機再現(xiàn)復(fù)興之勢，沖擊服務(wù)器市場
時下，一些行業(yè)的服務(wù)器使用情況變得越來越復(fù)雜，通常幾臺服務(wù)器必須同時工作，才能完成某個具體任務(wù)。這使得之前并不受歡迎的大型機獲得發(fā)展機會，大型機能完成多臺服務(wù)器一起才能完成的任務(wù)，并且它的使用成本并不會持續(xù)上升。
(二) 趨勢預(yù)測
服務(wù)器專注于模塊化的提升
現(xiàn)代應(yīng)用程序使得服務(wù)器前景正在發(fā)生變化。昔日的單一服務(wù)器正試圖找到縮減的方法，且在接下來一年中的趨勢將專注于模塊化的提升，因此服務(wù)器軟件必須變得更快、更具有適應(yīng)能力。
高密度服務(wù)器迎來增長點
未來，除了傳統(tǒng)的機架式與數(shù)據(jù)中心服務(wù)器，因獨特的設(shè)計和應(yīng)用為主要特征的高密度服務(wù)器將會在云計算市場迎來一定的需求成長。這類產(chǎn)品以最經(jīng)濟的方式，采用一個類似刀片服務(wù)器機箱設(shè)計結(jié)構(gòu)，能夠與存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有效連接。
聯(lián)想有望在國際市場躋身前三甲
從廠商競爭格局來看，聯(lián)想正擴展其軟件合作伙伴關(guān)系，意欲闖入由惠普、IBM和戴爾主導(dǎo)的服務(wù)器市場。2014年1月26日，聯(lián)想宣布以23億美元收購IBM低端服務(wù)器業(yè)務(wù)，這對聯(lián)想在全球市場的拓展是極為有利的。
IDC認為，并購對中國服務(wù)器市場的競爭格局產(chǎn)生重大影響。聯(lián)想會成為中國X86服務(wù)器市場中的領(lǐng)頭羊，并有望在國際服務(wù)器市場躋身前三甲。
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